大和：重申旭辉控股(00884)“买入”评级 预计收购彰泰有利扩展广西地区发展

智通财经APP获悉，大和发布研究报告称，旭辉控股(00884)与广西发展商彰泰有潜在合作机会，有助公司扩展当地的发展及利润，故持续对旭辉看高一线，重申其“买入”评级，目标价为8.4港元。

大和称，旭辉公布与彰泰控股按65：35比例成立合营企业，透过平台公司以取得彰泰的土储及项目的控制权，并出资约8亿元人民币。由于彰泰是广西第二大地产商，去年合约销售额达225亿元人民币，旭辉此次收购不但可增加其销售额，也有助提升毛利率及进一步拓展西南地区。

报告中称，旭辉旗下物管公司永升生活服务(01995)随后也宣布以4.34亿元人民币收购彰泰服务65%权益，截至去年底，彰泰服务于南宁及桂林合共有90个在管项目，在管面积约780万平方米。

该行预期，旭辉去年合约销售额将同比增长15%至231亿元人民币，超额完成全年230亿元人民币的目标，而今年则预计增长15至20%，高于行业平均水平，同时为维持健康的财务状态，公司预计会持续提升其项目的应占利息。