新股公告 | 稻草熊娱乐(02125)公开发售获认购403.54倍 每股发售价5.88港元

智通财经APP讯，稻草熊娱乐(02125)发布公告，发售价厘定为每股发售股份5.88港元。

按发售价每股发售股份5.88港元计算，经扣除包销费用及佣金以及公司就全球发售应付的其他估计开支后，公司将按发售价收取全球发售所得款项净额估计约为9.28亿港元。

倘超额配股权获悉数行使，公司将就超额配股权获行使后将予发行2486.7万股股份收取额外所得款项净额约1.43亿港元。

香港公开发售项下初步提呈的香港发售股份已获大幅超额认购。已接获合共31.37万份有效申请，认购合共66.9亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购总数1657.8万股香港发售股份约403.54倍。

由于香港公开发售获超额认购超过100倍，合共6631.2万股发售股份已由国际发售重新分配至香港公开发售。有关重新分配使香港公开发售项下可供认购的发售股份最终数目增加至8289万股发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的发售股份总数的五倍及占全球发售项下初步可供认购的发售股份的50%，并已分配至香港公开发售项下的40282名获接纳申请人。

国际发售项下初步提呈的发售股份已获超额认购约13.41倍。经计及6631.2万股发售股份由国际发售重新分配至香港公开发售，国际发售项下发售股份的最终数目为8289万股股份，占全球发售项下初步可供认购发售股份的50%。合共233名承配人已获分配国际发售项下的发售股份。

基于发售价每股发售股份5.88港元及根据与基石投资者订立的基石投资协议，基石投资者认购的发售股份数目已予厘定。于合共6615.5万股股份中，Snow

Lake China Master Fund Ltd.、Snow Lake China Master Long Fund Ltd.、Snow Lake Asia

Master Fund Limited及Compass Offshore SAV II PCC Limited(Snow

Lake基金及账户)认购4630.9万股股份，Origin Flair Limited认购1323.1万股股份及Vipshop International

Holdings

Limited(Vipshop)认购661.5万股股份，合共占公司于全球发售完成后已发行股本总额约10.0%;及全球发售项下发售股份数目约39.9%。

公司预期股份将于2021年1月15日上午9时正在联交所主板开始买卖。股份将以每手1000股股份为单位进行买卖。股份的股份代号为02125。