新股公告 | CHESHI(01490)公开发售获超购约1273.76倍 每股发售价1.23港元

智通财经APP讯，CHESHI(01490)发布公告，每股发售股份的发售价定为1.23港元，估计本公司将收取的全球发售所得款项净额约为2.06亿港元。倘超额配售权获悉数行使，公司将就超额配售权获行使后将予发行的3060万股股份收取额外所得款项净额约3670万港元。

其中，香港公开发售获非常大幅超额认购。公司合共接获33.21万份有效申请，认购合共260.05亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购合共2040万股香港发售股份的约1274.76倍。

由于香港公开发售超额认购逾100倍，故已应用招股章程所披露的回补程序。合共8160万股发售股份已由国际发售重新分配至香港公开发售。由于该重新分配，香港公开发售项下可供认购的发售股份最终数目已增至1.02亿股发售股份，占香港公开发售项下初步可供认购发售股份总数的五倍及全球发售项下初步可供认购发售股份的50%(于超额配售权获任何行使前)，并已分配予1.38万名香港公开发售项下的获接纳申请人。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份获非常大幅超额认购约21.7倍。国际发售项下分配予承配人的发售股份最终数目为1.02亿股发售股份，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的50%(假设超额配售权未获行使)。

根据发售价每股发售股份1.23港元及根据与基石投资者订立的基石投资协议，基石投资者认购的发售股份数目已获厘定。华泰金控已认购3151.6万股股份、

Shimmering Skyline已认购1890.8万股股份、金涌资本管理已认购1260.4万股股份及Coast

SPC已认购1071.6万股股份，总数为7374.4万股股份，合共相当于全球发售完成后本公司已发行股本总额的约6.12%;及全球发售项下发售股份数目的约36.15%(假设超额配售权未获行使)。

预期股份将于2021年1月15日(星期五)上午九时正开始于联交所主板买卖。股份将以每手4000股股份的买卖单位买卖。