天齐锂业：拟定增不超159.28亿元 控股股东或其全资子公司全额认购

天齐锂业1月15日晚发布非公开发行A股股票预案，本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东天齐集团或其全资子公司。发行对象将通过自有资金和自筹资金以现金方式认购本次非公开发行的股票。非公开发行股票的发行价格为35.94元/股，非公开发行股票数量为不超过4.43亿股。募集资金总额为不超过159.28亿元，扣除发行费用后，将全部用于公司偿还银行贷款和补充流动资金，以优化公司的资产负债结构，提高资产质量，降低财务风险，改善财务状况。

公告称，截至2020年9月30日，公司短期借款31.32亿元，一年内到期的非流动负债133.05亿元，长期借款130.26亿元，应付债券20.26亿元，最近三年及一期财务费用分别为0.55亿元、4.71亿元、20.28亿元和12.86亿元。财务费用的增加，主要系公司为完成收购SQM股权新增35亿美元借款导致利息支出增加所致。通过本次非公开发行A股股票募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，可以有效降低公司资产负债率，减少公司财务费用的支出，增强公司盈利能力。同时，有利于优化公司资本结构，提高偿债能力。

天齐锂业是中国和全球领先的以锂为核心的新能源材料供应商。近年来，受益于全球新能源(电动)汽车及储能需求的快速增长，全球锂电池行业特别是动力锂电池行业迎来了发展的黄金期。公司以锂为核心，积极推进硬岩型锂矿资源开发、锂精矿加工销售以及锂化工产品生产销售等全产业链业务发展，并通过外延并购形成辐射国内外的业务版图，经营规模逐年扩大。在业务规模快速增长的情况下，仅靠银行贷款及债券融资已不能满足公司业务快速发展的需要。本次非公开发行募集资金偿还银行贷款有利于降低公司的资产负债率，拓宽公司的融资渠道，为公司未来更加有效地利用财务杠杆提供了充足的空间，有利于公司长期健康稳定的发展。

此外，公司产业横跨亚洲、大洋洲，已成为全球为数不多的上游与中游全面垂直整合的锂生产商之一。通过本次非公开发行募集资金有利于公司继续贯彻布局国际化和垂直一体化的公司战略。

（文章来源：中证网）