佳源国际拟发行3亿美元优先票据 年利率12.5%

1月17日晚间，佳源国际控股有限公司(简称“佳源国际”)发布公告称，拟发行将于2023年到期的3亿美元优先票据，年利率为12.5%。

公告显示，2021年1月15日，佳源国际及附属公司担保人与香港上海汇丰银行有限公司、交银国际证券有限公司、建银国际金融有限公司等初始买家就票据发行订立购买协议。待达成若干完成条件后，佳源国际将发行本金总额为3亿美元的票据，除非根据票据条款提前赎回，否则该票据将于2023年7月21日到期，票据的发售价将为票据本金额的97.936%。

据悉，上述票据将自2021年1月21日起按年利率12.5%计息，且利息须于每年1月21日及7月21日每半年分期支付。

关于募集资金用途，佳源国际方面表示，该集团拟动用票据发行所得款项净额用于为现有债务再融资，可能包括同步要约购买。

（文章来源：贝壳财经）