佳源国际控股(02768.HK)：拟发行3亿美元优先票据

佳源国际控股(02768.HK)公布，2021年1月15日，公司及附属公司担保人与初始买家就发行于2023年到期的3亿美元优先票据订立购买协议。

初始买家包括香港上海汇丰银行有限公司、交银国际证券有限公司、建银国际金融有限公司、华盛资本证券有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、招银国际融资有限公司、民银证券有限公司、万盛金融控股有限公司、天风国际证券与期货有限公司、仁和资本有限公司、中融平和证券有限公司、新城晋峰证券有限公司及广发证券(香港)经纪有限公司。

公司拟动用票据发行所得款项净额用于为现有债务再融资，可能包括同步要约购买。公司可为应对不断变化的市况而调整前述计划，因而重新分配所得款项净额用途。

（文章来源：格隆汇）