智通港股早知道︱(1月18日)南下资金正在疯狂买入港股，留意低估值中资股

【重要数据】

【智通观点】

1、截上周五美股收盘，标普500指数跌27.3点，跌幅0.72%，报3768.25点;纳斯达克指数跌114.1点，跌幅0.87%，报12998.5点;道琼斯指数跌177.3点，跌幅0.57%，报30814.26点。港股ADR指数下挫，按比例计算，收报28367点，跌206.07点或0.73%。

2、南下资金正在疯狂买入港股!据智通财经APP统计数据表明，今年以来(仅10多个交易日)南下资金累计买入金额已经超过1100亿人民币。留意低估值中资股价格趋势转向，港股定价权逐步开始向A股倾斜。

3、美元指数反弹，比特币跌破3.4万美元/枚。留意火币科技(01611)、雄岸科技(01647)、柏能集团(01263)、BC科技集团(00863)、欧科云链(01499)等股价波动。

4、短期供需矛盾突出，煤价持续上涨，目前已创历史新高。目前煤价涨势已经超出市场预期，目前煤炭板块估值处于历史底部，煤价上涨有望推动上市公司业绩增长进而拉动板块估值回升。留意中国神华(01088)股价趋势向好。

5、据CCTV报道，1月14—15日，江苏省第一轮药品集中带量采购现场谈判在南京进行，这是江苏省继医用耗材之后、首次在省级层面开展药品的集中带量采购。最终11个品种全部谈判成功，共有26家企业中选，其中最大降幅93%，充分竞争组平均降幅42%，预计一年可节约采购资金近5亿元。医药股抄底需谨慎。

6、据《证券时报》消息，恒大物业1月17日召开军令状誓师大会，并下达两大考核目标：其一，今年要每月新增拓展在管面积3000万平方米;其二，每季度净利润都要较去年全年净利润的1/4增长50%以上。若实现上述目标，恒大物业在管面积将超6亿平方米，净利将超39亿，均刷新行业纪录。恒大物业此前公告，预计2020年度股东应分配利润约26亿元，较去年同期大幅上升，净利润及股东应分配利润预计均为去年同期的2.8倍左右。次新股上市，留意恒大物业(06666)股价趋势向好。

7、上交所：将京东健康(06618)、海尔智家(06690)调入沪港通下港股通股票名单。两只次新股及时调入港股通，有利于市场重新定位估值。

8、据悉，银华光伏50ETF(交易代码：516880)将于1月18日重磅上市。公开资料显示，银华光伏50ETF跟踪的是中证光伏产业指数(931151)，共覆盖50家光伏产业公司。截至2020年6月30日，银华资本累计操作项目457个，累计规模8,656.49亿元，持续管理规模最高达到2,311.24亿元。留意港股通标的保利协鑫能源(03800)股价趋势。

9、吉利汽车公告称，于2021年1月15日，公司根据于2012年5月18日采纳的认股权计划向合资格承授人士授出合共约6.29亿份认股权。已授出认股权的行使价每股股份32.70港元，而股份于授出日期的收市价为每股股份31.20港元。公告称，向承授人授出的约6.29亿份购股权当中，6250万份购股权乃授予该公司董事。留意吉利汽车(00175)股价波动。

【公司要闻】

宋都服务(09608)公开发售获认购25.24倍 每股发售价0.25港元

香港建设(控股)(00190)获控股股东溢价120.39%提私有化 1月18日复牌

龙源电力(00916)拟换股吸收合并平庄能源

绿叶制药(02186)：注射用罗替戈汀缓释微球已于日本完成I期临床试验

中国抗体-B(03681)：SN1011 I期临床试验在中国完成首例健康受试者给药

中远海能(01138)子公司收到补助1.26亿元

远大医药(00512)：每手买卖单位更改为500股

中航科工(02357)拟2亿元认购中航重机A股股票

李氏大药厂(00950)：妇科研究性药品Intrarosa获中国药监局批准开展III期临床试验

中国星集团(00326)1月15日982.5万港元回购655万股

敏华控股(01999)拟折让8%配售1.5亿股 净筹23.63亿港元

信达生物(01801)拟折让4.87%发行5200万股配售股份 净筹46.71亿港元

雅各臣科研制药(02633)将派特别中期股息 每持有8股可获分派1股健倍苗苗股份

高鑫零售(06808)拟2550万元收购盒小马余下51%股权

阅文集团(00772)拟10.768亿元出售深圳懒人39.8821%股权

首程控股(00697)拟35.135亿港元出售首钢资源(00639)28.98%股权以聚焦两大主营业务

【财报数据】

兑吧(01753)：用户运营SaaS业务于2020年第四季度新签约合约数量282份

绿叶制药(02186)：注射用罗替戈汀缓释微球已于日本完成I期临床试验

中国抗体-B(03681)：SN1011 I期临床试验在中国完成首例健康受试者给药

中远海能(01138)子公司收到补助1.26亿元

远大医药(00512)：每手买卖单位更改为500股

中航科工(02357)拟2亿元认购中航重机A股股票

李氏大药厂(00950)：妇科研究性药品Intrarosa获中国药监局批准开展III期临床试验

【宏观与行业】

1、2020年最后一个月，一线城市楼市的“翘尾行情”明显，其原因主要与信贷投放节奏有关。同时，2020年开发商销售业绩压力大，新房供应力度加大。但是，随着需求侧和供给侧改革双管齐下，一线城市房价将告别明显上涨态势。在控制住房价格上涨预期的同时，大力度补上公共住房供应规模和公共配套的短板后，一线城市的住房需求将被有效分流，预计2021年一线城市商品房市场继续保持回升态势，但价格涨幅将比去年更趋稳定。

2、近期钢材价格呈现高位震荡态势，受价格及未来预期影响，钢贸商冬储积极性整体不高。不过，业内普遍看好2021年春季行情。有钢贸商指出，受卫生事件和环保的影响，施工项目停工时间较往年来得更早，部分项目工期被延误。在此背景下，2021年上半年肯定会加大力度追赶工期，对钢材需求形成利好。

3、据悉，1月15日，国内六氟磷酸锂价格上调5000元/吨，报价11万-12万元/吨，较14日上涨4.54%。据招商证券产业调研反馈，由于下游春节基本不停工，新签六氟价格都已经超过13万-13.5万元/吨。如果春节后六氟磷酸锂公司检修，价格将提前半年超过15万元/吨。

4、航空工业集团发布《改革三年行动实施方案(2020-2022年)》，提出提升国有企业自主创新能力，多项思路推进上市公司做优做强;建立上市公司考核评价体系;打造若干市值千亿的上市公司。中信证券付宸硕认为，这将推动国有资本向航空及防务和战略性高技术产业集中。

5、工信部、市场监管总局、国家能源局近日联合印发《变压器能效提升计划(2021-2023年)》，明确到2023年，高效节能变压器在网运行比例提高10%，当年新增高效节能变压器占比达到75%以上。变压器是输配电的基础设备，我国在网运行的变压器约1700万台，总容量约110亿千伏安。变压器损耗约占输配电电力损耗的40%，具有较大节能潜力。

6、近日，各省十四五规划陆续出台，光伏、光+储能、水风光、光热等新能源被多个省份列入十四五规划。其中，江苏、西藏、四川、甘肃酒泉、陕西等6个省份明确了累计120GW新能源装机规划，河北预计光伏新增规模将超22GW。仅四川、山西、广东计划新能源产业收入总额已达到9230亿元，甘肃酒泉计划建成千亿级规模清洁能源产业链、陕西着力构建万亿级能源化工产业集群。

7、工信部日前发布的数据显示，2020年，中国和韩国的新船接单量占全球份额的比例分别为48.8%和41.4%。时隔两年中国重返全球第一，韩国位居第二，日本获得约7%的份额，排名第三。

据统计，2020年，我国造船完工量和手持订单量，分别占世界总量的43.1%和44.7%，继续在国际市场份额中继续领先。

8、岫资本发布数据显示，2020年半导体行业股权投资案例达413起，投资金额超过1400亿元人民币，同比增长近4倍。设计企业仍然是投资重点，占总投资案例数67.2%。产业上游也受到资本更多的关注。2019年，材料和设备领域的投资比重是13%，2020年已经增长到19.2%。2020年全年，半导体公司市值的平均涨幅约为40%~50%。

9、日前，国家医保局、人社部公布《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2020年)》。在本次调整中，119种药品被调入，29种药品被调出，最终《目录》有药品2800种，其中西药1426种、中成药1374种，中西药比例基本持平。新版《目录》自今年3月1日起正式执行。

10、经历了2020年卫生事件以及国际国内震荡行情的险资投资官们，对2021年的市场行情并不悲观，整体情绪是“中性偏乐观”，认为机会大于风险。但考虑到经过两年的结构性牛市，未来收益挖掘难度会越来越大，保险投资官们对2021年的投资预期普遍差于2020年。如果将时间拉长到未来1-3年，大多数投资官认同保险投资收益目标会下调。

11、NPD的最新数据显示，美国12月份游戏硬件、软件和配件的支出达创纪录的77亿美元，同比增长25%;全年支出达创纪录的569亿美元，同比增长27%。

【主要股东增减持】

1月12日，加拿大皇家银行减持福耀玻璃(03606)约为255.98万股，每股作价49.9317港元，总金额约为1.28亿港元。减持后最新持股数目约为2964.62万股，最新持股比例为5.86%。

1月11日，摩根大通减持福莱特玻璃(06865)62.3345万股，每股作价33.7928港元，总金额约为2106.46万港元。减持后最新持股数目约为3139.82万股，最新持股比例为6.97%。

1月11日，摩根大通减持泰格医药(03347)91.6343万股，每股作价185.3538港元，总金额约为1.70亿港元。减持后最新持股数目约为1407.25万股，最新持股比例为11.42%。

【大行评级】

中信证券：维持腾讯(00700)“买入”评级 目标价742港元

麦格理：重申安踏体育(02020)“跑赢大市”评级 目标价升至179港元

野村：上调招商银行(03968)目标价11%至69.07港元 评级“买入”

汇丰研究：上调信义玻璃(00868)目标价78%至30.3港元 预计浮法玻璃平均售价将增长10%

瑞信：预计李宁(02331)受惠于行业强劲复苏 目标价大幅上调137.9%至69港元

瑞信：上调申洲国际(02313)目标价18.8%至177港元 预测未来两年产能可额外增加15%

大摩：因福耀玻璃(03606)估值已贵 维持“中性”评级 目标价上调至46港元

瑞信：上调特步国际(01368)目标价56%至3.9港元 评级“中性”

大和：重申吉利汽车(00175)“买入”评级 目标价40港元

【交易闹铃】

上市日：宋都服务(09608)

招股中：星盛商业(06668)

公布业绩：无

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