龙源电力(00916)公布,建议以发行总代价39亿元(人民币)的A股方式换股吸收合并在深圳上市的平庄能源(深:000780)A股股票,而平庄能源售资产予龙源电力控股股东国家能源集团旗下内蒙古电力,以及该集团向国家能源集团拟购买资产等一篮子交易。该集团指,将以每股11.42元发行合共约3.42亿股A股,交换平庄能源A股,而平庄能源的换股价以定价基准日前20个交易日均价每股3.5元为基准,给予10%溢价率,即每股3.85元,平庄能源换股股东所持1股可换0.3371股龙源电力新A股。合并完成后,平庄能源将终止上市,并最终注销法人资格。此外,平庄能源拟售全部或部分资产和负债,而该集团拟向控股股东收购部分从事风电项目的6间公司股权。该集团指,有关合并、资产出售及现金购买互为前提条件,其中一项未能实施则其他两项均不实施。
*交易实现A+H两地上市*
该集团指,交易完成后将实现A+H两地上市,打通境内外融资渠道。由于A股市场投融资工具不断创新且活动十分活跃,A股整体估值相较H股存溢价,为未来业务发展和兼并收购提供资本支持,而该集团是国家能源集团新能源业务上市公司平台,合并的同时通过资产出售及现金购买注入国家能源集团新能源资产,有利于减少该集团与国家能源集团之间新能源业务的同业竞争。
(文章来源:经济通中国站)