融信中国(03301.HK)拟发行3亿美元优先票据

融信中国(03301.HK)发布公告，2021年1月18日，公司及附属公司担保人与汇丰、瑞信、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中达证券投资有限公司、中信银行(国际)、国泰君安国际、海通国际、东方证券(香港)及瑞银就发行于2025年到期的3亿美元的7.1%优先票据订立购买协议。

此发售的所得款项总额，未扣除有关票据发行的包销折扣及佣金以及其他开支，为3亿美元。公司拟将票据发行的所得款项净额用于其若干现有债务的再融资。公司已向新交所申请票据于新交所上市及报价。

（文章来源：格隆汇）