佳兆业：建议额外发行美元票据 与4.5亿美元10.875%票据合并

1月19日，佳兆业集团控股有限公司发布公告称，建议额外发行美元优先票据，将与2023年到期的4.5亿美元10.875%优先票据合并形成单一系列。

原票价为公司分别于2019年7月23日及2019年11月13日发行的2023年到期的3亿美元及1.5亿美元10.875%优先票据。

据悉，瑞信、德意志银行、海通国际及中信银行(国际)将作为建议额外票据发行之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，而巴克莱、中银国际、富昌证券有限公司、国泰君安国际、汇丰及瑞银则为建议额外票据发行之联席账簿管理人及联席牵头经办人。

落实额外票据之条款后，预期瑞信、德意志银行、海通国际、中信银行(国际)、巴克莱、中银国际、富昌证券有限公司、国泰君安国际、汇丰、瑞银及本公司等各方将订立购买协议，据此瑞信、德意志银行、海通国际、中信银行(国际)、巴克莱、中银国际、富昌证券有限公司、国泰君安国际、汇丰及瑞银将为额外票据的初步买家。于签立购买协议后，公司将就建议额外票据发行作出进一步公告。

（文章来源：乐居财经）