美银证券：重申港铁(00066)“买入”评级 目标价上调至51港元

智通财经APP获悉，美银证券发布研究报告，重申港铁(00066)“买入”评级，基于预期公司在未来五年将会在物业发展上取得强劲盈利。2020-22财年盈利预测上调6%-27%，以反映2020年度的上行趋势，目标价由48港元上调至51港元。

报告中称，虽然港铁(00066)发盈警，但其2020财年核心盈利约58亿元，好过该行预期，主要是受到好过预期的经常性业务所带动，而物业盈利取得55亿元，略好过该行预期的52亿元。

该行表示，虽然2020财年盈利减少，但基于其强劲的资产负债表，该行预期港铁会维持稳定的每股派息。最近成功推出大围站上盖项目“柏傲庄”、即将推售的日出康城项目“LP10”及黄竹坑项目，将为其带来可见的盈利前景。

同时，一旦疫苗被广泛应用，港铁的铁路营运将会是主要的受惠者，因为由于乘客量减少令铁路营运在2020年度成为核心盈利的主要压力，并造成租金收入业务取得亏损。