百德国际(02668.HK)拟配售7.2亿股及增发2.8亿股 筹资1.98亿港元

百德国际(02668.HK)公告，于2021年1月20日，公司与配售代理订立配售协议，据此，配售代理已有条件同意按尽力基准以配售价每股配售股份0.2港元促使承配人认购最多7.2亿股新股份，相当于已发行股本约24.83%；经配发及发行配售股份扩大后已发行股本19.89%；及公司经配发及发行配售股份及认购股份扩大后已发行股本18.46%。

同日，公司与认购人腾乐控股有限公司(公司主要股东)订立认购协议，据此，认购人已有条件同意按认购价每股认购股份0.2港元认购2.8亿股新股份。认购股份相当于已发行股本约9.66%；及公司经配发及发行配售股份及认购股份扩大后已发行股本约7.18%。

配售价及认购价各自分别设定为每股配售股份及认购股份0.2港元，其较1月20日收市价每股股份0.204港元折让约1.96%。

配售事项及认购事项所得款项净额将约为1.98亿港元，预期将全数用作偿还债券及其应计利息。

（文章来源：格隆汇）