智通港股早知道︱(1月22日)中概股在线教育板块隔夜大涨，留意新东方在线(01797)股价反弹

【重要数据】

【智通观点】

1、隔夜美股截至收盘，道琼斯指数跌12.37点，跌幅0.04%，报31176.01点;标普500指数涨0.95点，涨幅0.02%，报3852.80点;纳斯达克综合指数涨73.67点，涨幅0.55%，报13530.92点。港股ADR指数小幅下挫，按比例计算，收报29830点，跌96.55点或0.32%。

2、中概股在线教育板块造好，跟谁学(GSX.US)涨超11%，网易有道(DAO.US)涨超14%，新东方(EDU.US)涨超6%。留意港股新东方在线(01797)股价反弹。

3、隔夜美股太阳能股、光伏股集体上涨，太阳能ETF-Guggenheim涨超4%，Sunworks涨超25%，SunPower涨超17%，阿特斯太阳能涨超12%，瑞能新能源、大全新能源涨超11%，Sunrun涨超6%，第一太阳能涨超4%。新特能源与上机数控签战略合作协议书，协议总额预计53.54亿元人民币。留意新特能源(01799)股价强势，保利协鑫能源(03800)股价继续向好。

4、元旦过后，国内稀土产品价格走势劲升，多品种月内涨幅超7%。生意社分析认为，受多重利好支撑，稀土市场需求维持高位，后期价格或将持续上涨。港股中国稀土(00769)股价强势博弈，追高需谨慎风险。

5、虚拟货币集体走低，比特币跌近11%，瑞波币跌5%，以太坊跌超12%。留意火币科技(01611)、雄岸科技(01647)、柏能集团(01263)、BC科技集团(00863)、欧科云链(01499)等股价波动。

6、福莱特玻璃(06865)向东方日升销售34GW组件用光伏压延玻璃，预计合同额约89.08亿元。留意光伏玻璃板块持续强势。关注信义光能(00968)、信义玻璃(00868)、福耀玻璃(03606)、彩虹新能源(00438)、洛阳玻璃(01108)股价异动。

7、据中国再生资源回收利用协会数据，21日废纸价格指数升至2462元/吨，再创近期新高。多家大型纸企近日发布涨价函，瓦楞原纸市场迎来第五轮涨价。生意社纸张分析师认为，受禁废令、限塑令两大政策影响，已掀起了一波上至废纸、原纸，下至纸板、纸箱的涨价潮，预计短期内废纸和原纸价格将处于利好态势。留意玖龙纸业(02689)、理文造纸(02314)、晨鸣纸业(01812)等股价趋势。

8、据集邦咨询调查显示，受惠于远距办公与教学的新生活常态，加上5G智能手机渗透率提升和相关基础建设需求强劲带动，2020年全球晶圆代工产能利用率满载。分析师认为，5G、汽车电动化、智能制造拉动8寸晶圆制造需求提升。由于头部8寸代工厂绑定了优质客户以及芯片设计转移晶圆厂需要巨大成本，因此预期头部厂商产能将更紧张，有更大潜在提价空间。持续关注华虹半导体(01347)股价新高，中芯国际(00981)股价中长期趋势向好。

9、据《央视新闻》，上海市住建委等多部委联合印发《关于促进本市房地产市场平稳健康发展的意见》，自2021年1月22日起实施。《意见》明确严格执行住房限购政策。对夫妻离异3年内购买商品住房的，其拥有住房套数按离异前家庭总套数计算。《意见》要求严格执行差别化住房信贷政策。《意见》规定调整增值税征免年限。个人将购买不足5年的住房对外销售的，全额征收增值税。完善新建商品住房公证摇号选房制度，优先满足“无房家庭”自住购房需求。留意內房股板块整体受压，股价反弹不易。

【公司要闻】

沛嘉医疗-B(09996)拟配售3380万股 净筹9.7亿港元

中国生物科技服务(08037)：LY007细胞注射液临床试验申请获批

根据2020年股票期权激励计划 天津创业环保股份(01065)授出1217万份股票期权

福莱特玻璃(06865)向东方日升销售34GW组件用光伏压延玻璃 预计合同额约89.08亿元

新特能源(01799)附属将向上机数控及弘元新材料销售多晶硅

天津创业环保股份(01065)与天航局组成联合体中标洪湖市PPP项目 设立洪湖市天创环保有限公司

石四药集团(02005)：氟康唑氯化钠注射液获通过仿制药质量和疗效一致性评价

先声药业(02096)：注射用trilaciclib获国药监签发药物临床试验批准通知书

四环医药(00460)附属北京渼颜空间获增资1350万元

华润置地(01109)：政浩向深圳市润鑫六号投资合伙企业转让惠州市润浩房地产49%股权

民生教育(01569)获控股股东增持1962.8万股

中国星集团(00326)1月21日耗资1114.5万港元回购743万股

比亚迪股份(01211)拟发行1.33亿股H股 净筹298.01亿港元

因购股权获行使 希望教育(01765)1月21日发行796.1万股

因购股权获行使 保利协鑫能源(03800)发行合计325.8万股

中国龙工(03339)：7.45亿元出售河南龙工机械制造全部股权

盛业资本(06069)附属以1.5亿元出售应收账款 预赚830万元

【财报数据】

思摩尔国际(06969)预期年度经调整纯利增加约70%-75%

药明康德(02359)预期2020年度净利润同比增长50%到60%

祖龙娱乐(09990)预期2020年度经调整利润净额同比减少约35%至40%

湾区发展(00737)年度净利预增约13%

香港医思医疗集团(02138)预期近3个月总销售额不少于6亿港元 同比增加不少于10%

五矿资源(01208)2020年度电解铜产量同比增长6%至7.2万吨

中国光大银行(06818)2020年归母净利增1.26%至378.24亿元 不良贷款率1.38%

中薇金融(00245)预期年度业绩转亏为盈至不少于2.8亿港元

或盈转亏 中国医疗网络(00383)预期年度股东应占亏损3000万港元至6000万港元

【宏观与行业】

1、1月21日，香港政府统计处公布了2020年12月份的消费物价指数，根据综合消费物价指数统计数据显示，香港12月份整体消费物价同比下跌0.7%。这跌幅较上个月的相应跌幅(-0.2%)为大，主要是由于香港政府在2020年12月提供较高电费补贴所致。

2、商务部1月20日发布的数据显示，2020年全国实际使用外资9999.8亿元人民币，同比增长6.2%(折合1443.7亿美元，同比增长4.5%;不含银行、证券、保险领域)，规模再创历史新高。引资结构进一步优化。2020年我国服务业实际使用外资7767.7亿元，同比增长13.9%，占比77.7%。高技术产业吸收外资增长11.4%，高技术服务业增长28.5%。

3、2021年欧佩克+的产量政策和卫生事件的路径将仍然是油价的主要驱动因素。尽管因卫生事件肆虐，石油需求仍然低迷，但自2020年10月以来，由于欧佩克+减产、石油库存减少和投资者乐观情绪增强，在许多国家推出疫苗的支撑下，油价大幅上涨。然而，在有效的疫苗接种计划全面开展之，尤其是2021年上半年，预计油价仍可能面临压力。

4、根据第三方机构的统计，大约在2020年12月，存储器几大主要细分领域都开启了涨价进程。随着进入2021年第一季度，存储代工厂陆续出现交货延长情形，在原本掌控价格核心的存储原厂之外，更多影响到价格的因素开始逐步叠加。随着目前需求端的持续高涨，存储产业可能同样将迎来一次高热度周期，这也考验着整个产业环节的判断和调度能力。

5、群智咨询(Sigmaintell)数据显示，43吋液晶面板1月预计均价上涨3美元，50英寸和55英寸预计1月均价都上涨5美元。尤其是大尺寸TV面板，上游供需紧缺、下游需求强劲，供应链呈紧绷之态。OLED面板迅速渗透，群智咨询副总经理兼首席分析师陈军表示，2020年国内OLED智能手机面板出货量约8300万部左右，预计2021年中国大陆OLED智能手机面板出货量约在1亿部水平。

6、据报道，半导体产业需求强劲，封装厂接单满载。近日传出半导体封装材料供应商长华电材上周也对客户发出暂时停止接单的通知，主要原因是由于近期蚀刻产品的强劲需求。去年三季度以来封装景气持续上行，刻蚀引线框架供不应求，台系厂商产能满载，日系业者已调涨15%-20%售价。随着半导体产业国产替代加速，刻蚀引线框架作为核心封装材料之一，将迎来新的发展机遇。

7、据财新，2020年风电新增装机量飙升，达到7167万千瓦，同比大增178%。这一数字已超过此前三年装机量之和，也创下历年新增装机的纪录。一位电力央企新能源部门负责人分析，业内原本对2020年风电装机预测约在4000万千瓦左右，但实际统计数字“令人颇为震惊”。一方面是由于新能源电价退坡所带来的抢装效应;另一方面，他分析，2020年装机大幅攀升或与电网企业并网统计口径有关，“比如，风电场只并网了部分机组、未达到全容量并网，也统计进去了”。

8、专利数据库提供商IFI

Claims发布全球250个最大专利持有者，截至2021年1月，中国大陆共有8家企业和机构上榜，其中，华为、京东方、联想，位列国内企业前三，代表着国内企业在国际专利擂台上的第一梯队，三者更是排在全球前100强。

9、乘联会消息，2021乘联会汽车市场研讨年会今日闭幕。乘联会秘书长崔东树代表乘联会对乘用车零售市场给出了预测，预计2021年乘用车增长8%，汽车增长4%。乘联会专家莫遥表示，2021年商用车批售需求约在440万辆左右。

10、Wind数据显示，截至1月21日晚，已有20家手机产业链公司发布2020年度业绩预告，16家公司业绩预喜，占比八成。券商分析称，2021年，5G手机换机潮将带动手机产业链业绩改善。

【主要股东增减持】

1月15日，摩根大通增持中国平安(02318)1165.1494万股，每股作价102.2094港元，总金额约为11.9亿港元，增持后最新持股数目约为11.19亿股，最新持股比例为15.02%。

1月15日，摩根大通增持海螺水泥(00914)813.5112万股，每股作价50.6717港元，总金额约为4.12亿港元。增持后最新持股数目约为9415.9万股，最新持股比例为7.24%。

1月18日，摩根大通增持广汽集团(02238)1796.0305万股，每股作价8.8729港元，总金额约为1.59亿港元。增持后最新持股数目约为2.92亿股，最新持股比例为9.43%。

1月18日，贝莱德减持中信证券(06030)114.85万股，每股作价18.866港元，总金额约为2166.8万港元，减持后最新持股数目约为1.13亿股，最新持股比例为4.97%。

【大行评级】

大摩：重申腾讯(00700)“增持”评级 小程序及智慧零售等成生态圈增长动力

富瑞：将美团(03690)目标价由调高9.4%至394港元 评级“买入”

里昂：重申思摩尔国际(06969)“买入”评级 目标价上调108%至100港元

大和：上调大唐新能源(01798)目标价65.5%至2.4港元 评级“买入”

瑞信：予雷蛇(01337)“跑赢大市”评级 目标价升至3.3港元

【交易闹铃】

业绩公布：新东方在线(01797)，RIMBACO(01953)。

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