【早盘内参】商务部：将进一步扩大自贸网络的范围

每日精选

中国政府网：刘鹤主持召开国务院促进中小企业发展工作领导小组第七次会议。会议认为，中小企业的韧性是我国经济韧性的重要基础。中小企业和民营经济高度重叠，是保市场主体、保就业的主力军，是提升产业链供应链稳定性和竞争力的关键环节，是解决关键核心技术“卡脖子”问题的重要力量，是构建新发展格局的有力支撑，具有举足轻重、事关全局的重要作用。

央视新闻：为坚决贯彻党中央、国务院决策部署，严格落实国家关于房地产市场调控因城施策、“一城一策”要求，牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，构建完善房地产长效机制，着力稳地价、稳房价、稳预期，坚持租购并举，增加住房供给，调节住房需求，强化市场监管，促进本上海市房地产市场平稳健康发展。经上海市政府同意，市住房和城乡建设管理委员会、市房屋管理局、市规划和自然资源局、市财政局、市税务局、人民银行上海分行、上海银保监局、市市场监督管理局联合印发《关于促进本市房地产市场平稳健康发展的意见》，自2021年1月22日起实施。

第一财经：商务部发言人表示，一方面，我们将进一步扩大自贸网络的范围。我们愿与更多贸易伙伴商签自贸协定，共同推动贸易投资自由化便利化，比如，加快推进中日韩自贸协定谈判，推动与海合会、以色列、挪威等自贸谈判进程，积极考虑加入CPTPP。另一方面，我们将着力提升自贸协定水平。我们将积极探索既与国际通行规则接轨、又符合自身改革发展需要的自贸规则，在更高水平上扩大对外开放。

中国基金报：张坤可以说是市场关注度最高的基金经理之一，所管理主动权益基金规模已经超过1200亿。张坤在易方达蓝筹精选2020年季报中写到，股票市场在四季度分化较为明显，在操作方面，股票仓位基本保持稳定，并对结构进行了调整，降低了医药等行业的配置，增加了互联网等行业的配置。个股方面，依然长期持有商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。由于基金规模增长，张坤对旗下重仓股均有不同程度加仓，易方达蓝筹精选去年底的前十大重仓股和三季末比整体变化不大，贵州茅台成为第一大重仓股，而三季末为第三大；美团位居第二大重仓股之位，此外前五大重仓股中还有洋河股份、腾讯控股、五粮液。相较三季末，颐海国际为去年四季度新进为前十大重仓股，而三季度末原本持有的中国生物制药，在四季末已经退出前十大重仓股之列。

21世纪经济报道：1月21日下午，有媒体报道称，欧菲光华南厂(欧菲光广州)即将出售给立讯精密。报道还称该标的隶属欧菲光手机摄像头模组事业部(CCM事业部)，为苹果供应链组成部分。当日盘后，记者多次致电欧菲光求证此事，但公司证券部电话一直处于通话状态。消息的另一当事方——立讯精密的证券部人士则对记者表示，“不清楚相关情况，请以公司公告为准。”

宏观经济

国资委：国资委发布通知，要求进一步加强中央企业境外国有产权管理。中央企业要切实履行境外国有产权管理的主体责任，将实际控制企业纳入管理范围。中央企业要加强对个人代持境外国有产权和特殊目的公司的管理，持续动态管控。严控新增个人代持境外国有产权，确有必要新增的，统一由中央企业批准并报送国资委备案。

第一财经：商务部新闻发言人高峰介绍2020年我国对外投资合作情况：地方对外投资活跃。2020年，地方企业对外非金融类直接投资807.5亿美元，同比增长16.4%，占同期对外直接投资总额的73.3%。其中东部地区对外投资同比增长21.8%；广东、上海、浙江位列前三。

澎湃新闻：全国人大常委会法工委主任沈春耀称，党的十九届五中全会提出“增强生育政策包容性”，为贯彻这一精神，全国人大要求各省、自治区、直辖市人大常委会对人口与计划生育领域相关法规、规章、规范性文件进行全面清理，对已经不适应现实情况的过于严厉的处罚处分处理规定，先停止执行，再适时作出修改。同时，建议有关方面尽快研究调整与此相关的政策和规定。

行业动态

生意社：业内人士分析认为，受多重利好支撑，稀土市场需求维持高位，后期价格或将持续上涨。生意社数据显示，1月21日，国内轻稀土市场价格走势暂稳，金属镨钕价格为56.75万元/吨，镨钕氧化物价格为45.55万元/吨，氧化钕价格为56.55万元/吨，金属钕价格为68.75万元/吨，氧化镨价格为40.75万元/吨，金属镨价格为63万元/吨。1月以来，上述产品价格涨幅均已超7%，其中氧化镨价格涨幅约10%。

乘联会：2021乘联会汽车市场研讨年会今日闭幕。乘联会秘书长崔东树代表乘联会对乘用车零售市场给出了预测，预计2021年乘用车增长8%，汽车增长4%。乘联会专家莫遥表示，2021年商用车批售需求约在440万辆左右。

界面新闻：21日上午，上海市经济信息化委副主任傅新华带队赴国家智能网联汽车(上海)试点示范区调研自动驾驶产业发展情况。他指出，上海在智能网联汽车领域起步较早，并具有良好的产业基础。下一步，要高度关注高速公路自动驾驶的场景放开和打造，推动面向商业环境的自动驾驶先行先试。同时，要加强数据分类管理，加强高精地图在法规和商业模式上的研究，加强全产业链生态建设，吸引相关领域头部企业落户上海。

证券日报网：1月21日，国家发改委发布消息称，为推动基础设施领域不动产投资信托基金试点工作顺利开展，调动盘活存量资产、形成投资良性循环积极性，保障基础资产质量，切实防范市场风险，结合近期基础设施REITs试点工作情况，国家发改委办公厅印发《关于建立全国基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点项目库的通知》。

界面新闻：国家发展改革委21日称，当日会同有关部门组织开展了中央冻猪肉储备投放工作，挂牌交易3万吨。这是近一段时间组织的中央冻猪肉储备第6批投放。为更好保障2021年元旦、春节期间居民猪肉消费需要，自2020年12月17日起，中央冻猪肉储备已累计挂牌投放15万吨，有效增加了市场供应。

证券时报：国盛证券电子行业首席分析师郑震湘在做客时报会客厅时表示，半导体是科技皇冠上的明珠，相关投资更看重行业大势。芯片所涉及的学科非常多，对人才的要求极高。不同的投资阶段有不同的估值方法，我国芯片行业整体还处于萌芽期，个别赛道的公司已进入快速成长期，拥有国际竞争力。面对3000亿美元的市场，在全球化、国产化的背景下，芯片行业有广阔的成长空间。

股市聚焦

证券时报网：如何看待资本市场新生态下投资者结构的变化？公募基金未来发展趋势如何？中国证券投资基金业协会相关负责人表示，从持仓情况看，截至今年1月15日，境内专业机构持有A股流通市值合计12.62万亿元，较2019年末增加4.42万亿元。持有A股流通市值占比18.44%，较2019年末上升2.02个百分点，也处于近年来最高水平。境内专业机构持股意愿明显上升，显示出对A股长期投资价值的认可。

中国证券网：兴业证券策略团队1月21日发布研报表示，随着第三支柱养老金的范围扩大，未来10年将形成万亿级的资金体量，与当前企业年金规模不相上下，一定程度上能够满足个人养老需求，同时也起到扩大内需的作用。对资本市场而言，第三支柱的逐步完善也将为A股市场带来千亿级别的“新长钱”。机构化进程加速，A股长牛正在路上。

界面新闻：就绿地混改引入战略投资人事宜，绿地集团一位管理层向记者透露，目前在谈且符合相关条件的有两家企业，其中一家为券商，一家为保险机构。引入的战略投资人，可能是一家，也可能是联合体。就引入战投何时会落地的问题，上述管理层向记者表示，目前暂无确切时间表，要视上海国资委相关安排而定。

新债申购：日升转债。

新股上市：中辰股份、三友联众、海优新材。

新债上市：靖远转债、韦尔转债。

公司新闻

光大银行：2020年净利润同比增1.26%

贵州轮胎：2020年净利同比预增684%-769%

民丰特纸：2020年净利同比预增266%-285%

南京聚隆：2020年净利同比预增105%-140%

新强联：2020年净利预增305.69%-345.76%

通光线缆：2020年净利同比预增114%-158%

江铃汽车：2020年净利同比预增272.57%

富满电子：2020年净利同比预增177%-193%

大连电瓷：2020年净利同比预增126%-169%

恒立液压：2020年净利同比预增58%-77%

新化股份：2020年净利同比预增约61.95%

德赛电池：2020年净利同比预增25.45%-37.4%

龙大肉食：2020年净利同比预增274%-315%

通宇通讯：2020年净利预增177.62%-197.45%

国际实业：2020年净利同比预增114%-212%

新雷能：2020年净利同比预增80%-100%

凯普生物：实控人今日大宗交易增持24万股

三只松鼠：拟1亿元至2亿元回购股份

九鼎新材：拟江苏如东县投建风机叶片生产项目

朗科智能：拟越南投建厂房推进公司全球化制造进程

博俊科技：拟5亿元投建汽车零部件生产基地项目

特变电工：签订超60亿元多晶硅料长单销售合同

福莱特：签订总额89亿元光伏玻璃销售合同

奥飞数据：与阿里云签订中心机房合作协议

中国化学：引入万华化学参与子公司混改

泛海控股：拟23.64亿元转让民生证券13.49%股份

数据一览

沪深股市：1月21日，A股三大指数今日集体收涨，其中沪指上涨1.07%，收报3621.26点；深证成指上涨1.95%，收报15520.60点；创业板指上涨2.46%，收报3283.72点。两市合计成交1.08万亿元，行业板块涨多跌少，稀土永磁板块掀起涨停潮。北向资金今日净买入56.78亿元。

港股：1月21日，香港恒生指数收盘小幅下跌0.12%，最终收报29927.76点，30000点大关在盘中得而复失，南向资金今日净买入162.63亿港元。

沪深港通：1月21日，北向资金当日成交净买额为56.78亿元。其中，沪股通当日成交净买额为28.27亿元；深股通当日成交净买额为28.51亿元。交易所公布的沪深港通十大成交股显示，北上资金大幅净买入招商银行5.63亿元，同时，净买入通威股份5.88亿元，大幅净卖出比亚迪9.40亿元。

龙虎榜：1月21日，机构参与龙虎榜中个股共涉及24只，其中11股被机构净买入，三全食品被买入最多，为1.23亿元。另外13股被机构净卖出，其中中核钛白被卖出最多，为1.05亿元。

融资融券：截至1月20日，上交所融资余额报8112.52亿元，较前一交易日增加33.98亿元；深交所融资余额报7416.50亿元，较前一交易日增加14.50亿元；两市合计15529.02亿元，较前一交易日增加48.48亿元。

Shibor:1月21日，隔夜shibor报2.5730%，上涨11.60个基点。7天shibor报2.3590%，下跌13.40个基点。3个月shibor报2.5780%，上涨0.30个基点。

楼市观察

新京报：北京市政协十三届四次会议即将开幕，经济界别委员黄轶建议推动北京市“商改租”，补充目前租赁房源缺口。他建议，相关部门明确商业用途、办公用途等不同类型标的物业的改建实施细则，简化手续，并且建立适合商办改造租赁住房的消防安全、建筑容积率、采光排风等建筑标准。

中国基金报：深圳的房价“高烧不退”，深圳住建局再次出手：明确居民家庭购买的商品住房，只能登记在具有购房资格的家庭成员名下。而值得注意的是，近日深圳又有两大网红楼盘获批预售证，推出超1000套超上千万的住宅，据悉“打新”中一套或赚500万！不过，购房系统特别提示：若购房人违反购房政策，将可能会面临5年内禁止使用购房意向登记系统、定金被没收、记入诚信档案等处罚。

国际资讯

证券时报：作为对美元称霸全球地位显著不满的官方表达，本月19日的欧盟委员会全体会议通过了一份旨在强化欧元地位与金融体系建设的战略文件。文件明确指出，美元在全球金融体系中的主导地位不仅干扰了欧元独立性，而且全球金融市场过度依赖美元，根本无法缓解金融紧张局势和经济稳定风险。作为美国重要的经济伙伴，欧盟将美元定义为全球金融市场的“风险因素”实属罕见，显示其“去美元”的决心。

汇率

人民币：在岸人民币1月21日16:30收盘上涨，美元兑人民币报6.4643，较上一交易日下跌33点，成交量为306.58亿美元。

期货行情

国内期货：截至1月21日下午国内商品期货收盘，互有涨跌。EB、硅铁跌超3%，锰硅、苹果跌超2%，LU、LPG等跌逾1%，菜粕、红枣等小幅下跌；焦炭涨超3%，沪银涨逾2%，豆一、螺纹等涨超1%，热卷、沪镍等小幅上涨。

海外指数

美国市场：美东时间周四，美股三大指数涨跌互现，纳指、标普500指数续创收盘新高，芯片类股、大型科技股普涨，银行股、航空股、区块链概念股走低。截止收盘，道琼斯工业指数跌12.37点，跌幅0.04%，报31176.01点；纳斯达克指数涨73.67点，涨幅0.55%，报13530.92点；标普500指数涨1.22点，涨幅0.03%，报3853.07点。

欧洲市场：欧股主要指数普跌，截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数21日报收于6715.42点，比前一交易日下跌24.97点，跌幅为0.37%。法国巴黎股市CAC40指数报收于5590.79点，比前一交易日下跌37.65点，跌幅为0.67%。德国法兰克福股市DAX30指数报收于13906.67点，比前一交易日下跌14.70点，跌幅为0.11%。

亚洲股市：1月21日，日经225指数涨0.82%，报28756.86点。韩国KOSPI指数涨1.49%，报3160.84点。

（文章来源：东方财富研究中心）