景业名邦集团(02231)就2021年到期的优先票据展开交换要约并将同步发行新票据

智通财经APP讯，景业名邦集团(02231)公布，于2021年1月25日，该公司就身处美国境外的非美国籍人士所持有的公司尚未偿还的2021年到期1.5亿美元的7.5厘优先票据(现有票据)展开交换要约。交换要约乃按照交换要约备忘录所载的条款并在其条件规限下作出。

预期新票据的限期为364日，而新票据将具有每年7.5%的最低收益率。 公司将于适当时候就交换要约的结果作出进一步公告。

此外，公司正在进行一项发行及出售额外新票据的独立同步发售项目。同步新票据发行能否完成须视乎市况而定。倘同步新票据发行顺利完成，该公司将会把同步新票据发行的现金所得款项净额用于收购或发展物业项目、为现有债务进行再融资及作一般企业用途。

根据交换要约备忘录所载的条款并在其条件规限下，该公司正提出要约，以交换代价交换其任何及所有未偿还的现有票据。

就于交换届满期限前有效地提交且获接纳作交换的未偿还现有票据每1000美元的本金额而言，现有票据的合资格持有人将收取下列代价：新票据的本金总额1000美元;应计利息;及在向任何合资格持有人发行任何新票据的最低本金额须为20万美元(或按1000美元的完整倍数递增)的规定下，倘该合资格持有人有权收取本金额并非1000美元的完整倍数的任何新票据，代替新票据任何零碎金额的现金(约整至最接近的0.01美元，达0.005美元则向上调整)相等于并无发行的新票据的本金额(新票据金额经向下约整至最接近的1000美元的倍数)。

公告称，公司将寻求额外新票据及新票据于联交所上市。已就额外新票据及新票据上市(如发售备忘录所述，方式为仅向专业投资者进行债务发行)接获联交所关于额外新票据及新票据具备上市资格的确认。额外新票据及新票据获联交所接纳不应被视为该公司或额外新票据及新票据具一定优点的指标。