编者按
近期，银保监会正式发布了《人身保险公司监管主体职责改革方案》，再加上2020年7月发布的《财产保险公司、再保险公司监管主体职责改革方案》，保险业正式进入属地监管新时代。
属地监管下，银保监会从机构监管角度出发，将更多监管权限下放至各地银保监局，各地银保监局因而开始在险企日常监管中扮演更重要角色，不同区域市场不同市场表现，以及背后的地方银保监局监管逻辑、手段，也因而有了更多的观察研究价值。为此，『慧保天下』特策划区域市场观察系列文章，试图去辨析不同区域的保险市场特征、监管思路，及其对于市场主体的启示。
作为区域市场观察系列文章的第一篇，『慧保天下』将目光对准了国内保费大省之一——广东省，2020年的全国数据尚未出炉，从2019年的数据来看，广东省累计原保险保费收入首次突破5000亿元大关,成为国内首个保费收入破5000亿元的省份,在全国市场份额占比高达12.91%。
切入的角度则是市场竞争最为激烈、对监管导向反应最为灵敏的车险市场——有史以来改革力度最大的车险综合改革，在2020月9月19日正式落地，在这一巨大变量之下，监管的动作、市场主体的表现无疑更能说明问题。
此次车险综合改革的阶段性目标为“降价、增保、提质”，即“价格基本上只降不升，保障基本上只增不减，服务基本上只优不差”，而从目前广东市场的表现来看，这些阶段性目标皆得以达成。这背后的原因究竟是什么？
01
车险综改目标初步达成，广东车险市场在“两升两降”中实现规模利润双第一
众所周知，广东省发达地区、欠发达地区和不发达地区并存，车险市场规模大、机构多、类型全、中介发达，市场化程度高，具有很强的代表性，可以说是全国车险市场的一个缩影，也是全国最复杂的车险市场之一。
2020年，新冠疫情的爆发，又给广东省车险市场、车险综合改革蒙上一层阴影。新车保费被视为此次车险综合改革中，险企重要的“输血”来源，但受到疫情影响，广东省新车销量不振，依靠新车保费输血也成了泡影。据大搜车发布的数据，广东2020年新车销售负增长10.8%，比全国平均水平还要低超过3个百分点，相较其他东部发达省份，下降更多。车险综合改革之下，旧车保费大幅下降不可避免，而新车保费又后继乏力，车险保费收入到底要“缩水”多少，令当地市场人士忧虑不已。
再加上，2020年，广东还经历了5.20暴雨灾害，车险赔付达到17亿元，直接影响全年赔付率约2.5个百分点。
收入减了，赔付增了，这一降一增的背后，可以想象车险综改前，广东车险行业面临的巨大压力。但从最终的改革效果来看，广东车险综合改革的目标已经初步实现。
从消费者的角度来看，“降价”“增保”的目标实现了。数据显示，车险综改实施后，广东省车险市场呈现明显的“两升两降”，消费者保费负担明显下降，保险保障明显上升，改革初心初步得以彰显：
车均保费下降，续保客户保费普遍下降。商业险车均保费2349.5元，同比下降25.8%，续保客户降价比例达到93.5%。
据了解，为达到降价目标，广东在研究改革关键指标时，尽量做到“让利于民最大化”，据了解，其上报的总体折扣系数为0.92，最终执行结果为0.892，改革后的保费下调了不少；其分五档上报的最高手续费率位于17%-23%之间，最终总体执行结果为15.39%，而据了解，这一手续费率水平在新的一年还要稳步下行。
投保率上升，三者险保额整体上升。商业险投保率达到95.7%，同比上升1.04个百分点，三者险平均保额达到168.8万元，同比上升76.4%，比全国平均水平高出了31个百分点。
从保险市场主体的角度来看，虽然保费显著下滑，但经营质效却得以进一步夯实：
2020年，广东共实现车险保费收入723.5亿元，承保利润32.4亿元，均排名全国第一，以8.79%的保费占比实现了全国40.71%的承保利润。
且在这些表面数据背后，广东的百元保费准备金还加厚了0.76元。
降价之后，消费者的负担下降，更有利于提高车险的保障水平，提高投保率，扩大承保面，这是车险综合改革的初心，而从经营表现来看，广东无疑是在车险降价和增保之间找到一个平衡点。
02
保证改革成效，广东银保监系统祭出“六大抓手”，牢牢扭住车险市场秩序这个牛鼻子
车险市场，作为竞争最为激烈的市场，业界一贯有“一放就乱”的担忧，车险综改期间，有效控制减少市场乱象，成为保证改革成效的重要因素。对于各地银保监局来说，因为属地监管的推行，普遍出现人手不足的现象，其一方面要保证车险综合改革顺利推进，一方面要着力培养监管队伍，也为此次车险综改增加了难度。
据了解，为有效推进车险综合改革，广东监管部门建立了一个监管闭环，形成了一套行之有效的监管逻辑，盘活了一支能打硬仗的监管队伍，系统化围绕“六抓”开展车险监管工作，想到了前头，落在了实处，保证了广东车险市场“降价、增保、提质”目标的达成。
第一抓，针对车险市场“不容易看清”的特点，抓非现场监管，努力练就一双“火眼金睛”
一方面，以车险、全险种为经，全国各地区、全省各地市为纬，建立数据监测基础报表。以车险签单保费、市场费用投放水平为先行指标，新车、异地车、业务进度率为专项指标，生效保费、“三率”等监管数据为结果指标，多维度、全方位监测车险市场情况。结合广东区域特性，将地市统计进一步细化为珠三角、粤东、粤西、粤北四个区域维度，探索根据不同区域的市场特点，指导分局采取差异化监管措施。
另一方面，每周在省公司一把手群里发送两条左右的长信息，局主要负责人、分管领导也经常在群里吹“耳边风”，对市场进行窗口指导，通过“贴耳式”监管起到贴身监管的作用。
第二抓，针对车险“市场集中度高”的特点，抓重点公司、重点区域，稳定基本面
紧盯平安、人保、太保、国寿财四家业务占比近八成的主要公司，以及广州、佛山、东莞、惠州四个业务占比超六成的联结区，通过规范重点公司和重点地区的经营行为，以点带面，带动其他公司和地区共同规范。对于四大家公司的数据指标和市场行为保持高度关注，发现异动第一时间进行窗口指导。
广州则由省局财险处直接监管，着手建立广州监管示范区，旨在树立榜样，探索地市监管的模板。广州、东莞、佛山、惠州每月固定召开四地联席会议，加大重点区域的监管力度，及时解决一些突出问题，稳住全省的基本盘。
第三抓，针对属地监管难以落实的难点，抓异地车险管控，推动形成全省车险监管“一盘棋”
这应该是广东车险监管的一大突出亮点。不含深圳，广东有20个地市，19个分局。但车险业务是流动的，一个地方市场不好，就很容易通过车险业务的异地流动“传染”到其他地市。并且地市监管干部大多缺乏车险监管经验，如何调动全省监管力量，盘活全省产险监管的这支队伍，进而把属地监管落到实处，这无疑是个新课题新任务。广东按照有抓手、有机制、有措施的“三有”策略，做好监管上下联动，真真正正形成了治理车险市场的合力。
“有抓手”，是以异地车险监管为抓手，严打异地车险业务中存在的违规行为，对于确实属于异地使用的车辆，不仅不打击，还要确保服务好，不搞一刀切，着力推动车险业务属地化、服务本地化，夯实属地监管的基础。
“有机制”，主要做好了两件事：一方面，分三组开展全省监管巡讲，向分局宣导、解读车险监管政策、监管逻辑、监管思路和监管方法，把培训做到位做出特色；另一方面，每月定期召开广佛莞惠四地车险监管联席会议，同时邀请其他需要重点关注的一两家分局参加，针对特定时期的突出问题研究解决方案，既是敲警钟，也同样培养了地市监管干部。
“有措施”，也是做好两件事：对公司每月通报异地车占比的数据变化，给予监管警示，必要时采取严厉的监管措施。对分局建立全省财险监管微信群，将对省公司高频率的窗口指导和监管新要求转发给各分局，并把微信群作为答疑解惑的“场所”，进一步推动省地上下联动。
第四抓，针对人少事多的实际情况，抓依法自律，推动行业解决自身能解决的事情
依法自律合规是生命线，必须牢牢坚守数据真实和报行合一两大底线，鼓励理性经营、合规竞争，打击违规高费用争抢业务，摈弃前端不计成本投入，后端拖赔、惜赔、无理拒赔损害消费者权益的损害行业形象的行为。
第五抓，针对车险监管涉及部门较多的情况，抓纵向横向联动，发挥分局和相关部门的监管合力
车险市场和中介市场紧密相连，单维打击效果不够，消费者权益保护也不能和机构监管两张皮，建立监管部门之间的联动监管形成合力非常重要。
一方面，通过异地车险监管加强纵向联动，一方面通过建立定期不定期的协商机制加强横向联动，把车险监管放在更大的范围内监管，反而可以用更小的力量去解决问题。
第六抓，针对屡教不改者，抓严查重处，重典治乱象
对于违反法律法规、阳奉阴违的公司，达到一定情节的，坚决查处，不查则以，要罚就要形成震慑。2020年5月份的千万罚单就形成了这样一个效应，就是要立足于查处的偶然性、突发性、严重性，切实发挥出利剑高悬的警示作用，这也是非现场监管能够奏效的重要前提。
据了解，广东的监管部门特别关注拖赔、惜赔、无理拒赔“回潮”问题，为此他们也在与时俱进，推动车险监管进一步转型升级，努力实现两个转变、三个创新。
两个转变是：结合车险综改精神，探索从管费用向调价格转变，从管销售行为向管理赔、管服务转变，把让利于民的改革初心进行到底。
三个创新是：按照简洁、管用、便于操作的思路，完善《广东车险回溯监测工作办法》，防止借改革之名，行破坏市场之实。结合广东区域性差异大的实际，把差异性监管往前推一大步，在全省监管一盘棋的基础上，鼓励百花齐放。探索建立谴责制度，对涉嫌严重侵害消费者利益的行为给予行业通报或者媒体曝光，增加保险公司违规的声誉成本。
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（孟思源 ）
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