传国泰(00293)拟发行最多72亿元可换股债券

据销售文件显示，国泰航空(00293)计划发行最多72亿元于2026年到期可换股债券。

国泰计划发行60亿元可换股债券，若反应理想，可加码发行12亿元可换股债券，令发行规模最多达72亿元。可转换债券票面息率介乎2.25%至2.75%，初步兑换价介乎8.57元至9.23元。

国泰航空此前公布，公司拟向香港境内专业投资者发售于2026年到期的港元有担保可转换债券，并按照《美国证券法》下S规例仅在美国境外发售债券。任何债券均不会向香港公众人士发售，亦不会向公司的任何关连人士配售。

（文章来源：经济通中国站）