合生创展集团(00754)附属拟额外发行1亿美元5.8%优先票据

智通财经APP讯，合生创展集团(00754)发布公告，发行人(为本公司的间接全资附属公司)、本公司(作为母公司担保人)、附属公司担保人与初步买家于2021年1月28日于交易时段后签订有关额外发行于2022年到期的1亿美元5.8%优先票据的认购协议。额外票据将由本公司(作为母公司担保人)及附属公司担保人担保。额外票据将不可转换为本公司股份。

发行额外票据所得款项总额估计约为1亿美元(

相等于约7.7548亿港元)，扣除发行相关的包销折扣及佣金以及其他估计应付开支后，集团拟将其用作再融资及一般企业用途。