乐透互娱(08198)及要约人500.com Limited(WBAI.US)联合公布，于2021年1月28日，该公司与认购人(500.com Limited)订立认购协议，该公司拟发行合共1.69亿股认购股份，认购股份占公司经配发及发行认购股份扩大的已发行股份总数约30.9%，认购价为每股认购股份0.62港元，较1月28日收市价每股0.69港元折让约10.1%。
认购事项的所得款项净额约为1.03亿港元。公司拟将认购事项的所得款项净额主要用作支付根据收购事项应付该等卖方的收购代价。
此外，于2021年1月28日，买方(本公司一间全资附属公司)与该等卖方订立收购协议，买方有条件同意根据收购协议的条款及条件购买销售权益(占目标公司甘孜州长河水电消纳服务有限公司的49%股权)，现金代价为人民币8820万元(相当于约1.06亿港元)。
据悉，目标公司于2019年注册成立，自2020年中起已开始经营其大数据中心服务。经计及中国对大数据中心服务的需求日益增加以及目标公司在营销上致力推广其服务，截至2020年12月31日止年度，目标公司取得未经审核除税后毛利约人民币1020万元。
透过收购目标公司的额外49%股权，目标公司将成为本公司的全资附属公司，而本集团将有权取得目标公司的全部利润。收购事项将让本公司可取得目标公司的全面管理控制权，从而改善管理经营效率。
另一方面，本集团于数据中心业务拥有专业知识，并于中国有客户群。董事相信，收购事项与本公司的业务发展策略一致，将与本集团现有主要业务达至商业协同效应，继而日后为本公司及其股东整体带来令人满意的回报。收购事项为全面整合目标公司股权的良机，并将提升本集团推动目标公司的未来增长的灵活性。
于本联合公告日期，本公司的现有法定股本为5500万港元分为5.5亿股股份，其中3.79亿股股份为已发行及缴足或入账列作缴足。鉴于认购事项以及透过日后及于有需要时配发及发行股份，以配合本公司未来扩展及增长及为本公司带来更大集资弹性，董事会建议藉增设额外1亿股在所有方面与现有已发行股份享有相同地位的股份，将本公司法定股本由5500万港元(分为5.5亿股股份)增加至6500万港元(分为6.5亿股股份)。
于本联合公告日期，认购人(即要约人)及其一致行动人士(包括罗文新、张静、黄莉兰、袁强及严浩)于1.28亿股股份中拥有实益权益(占于本联合公告日期的已发行股份约33.82%)。于本联合公告日期，公司有3.79亿股已发行股份以及3890.36万份购股权。
紧随认购完成后，要约人及其一致行动人士将于合共2.98亿股股份中拥有权益(占公司经扩大已发行股本约54.26%)(假设概无购股权于认购完成时或之前获行使及本公司已发行股本总额自本联合公告日期起至认购完成止概无其他变动)；及合共3.13亿股股份中拥有权益(占公司的经扩大已发行股本约53.23%)(假设所有购股权在认购完成时或之前已获行使，且本公司已发行股本总额自本联合公告日期起至认购完成止概无其他变动)。
于认购完成后及根据收购守则规则26.1及规则13.5，要约人将须作出股份要约以收购所有要约股份及作出购股权要约以注销所有购股权。每股要约股份现金0.75港元，较1月28日收市价每股0.69港元溢价约8.7%。
要约人有意维持集团的现有主要业务。凭藉要约人在投资及线上彩票领域方面的经验，要约人亦将继续探索可能适合本集团业务及营运的商机，以期提高本集团的价值。待该等要约完成后，要约人将对本集团的营运进行详细审查，并为本集团的长期发展制定业务策略。于本联合公告日期，要约人无意终止雇用本集团的雇员或出售或重新调配本集团的资产。
（文章来源：智通财经网）
加载中,请稍侯......