2020成绩单 | 产险承保亏损超百亿！车险失色，信保业务遇重创！

经历新冠疫情考验的保险业，在2020年究竟取得了怎样的成绩？ 

数据显示，2020年保险业收入原保费4.53万亿元，同比增长6.12%。其中，财产险保费1.19亿元，同比增长2.4%；人身险保费3.33万亿元，同比增长7.53%。

单就产险公司保费数据看，2020年原保费收入1.36万亿元，同比增长4.36%，相较2019年同期增速下降了6.36个百分点。

承保利润方面，2020年全年，保险业净利润3013.38亿元，同比下降3.36%，相较2020年上半年下降8.8%，已有明显收窄。

其中，产险公司承保利润-108.44亿元，较2019年减少了110.59亿元，同比下降5137.29%，承保利润率为-0.9%。

保费增速下降，承保亏损放大，财险业的2020年“期末考”，成绩已今非夕比。

一场突如其来的新冠疫情，令2020年保险业一开局就步入“寒冬”，外部环境因素仅是其中之一。就财险业 “受挫”而言，或许更多原因来自于自身的内部环境。

车险增速跌至0.69%

综改效果凸显

2020年，于财险公司来说，是变革的一年。从意外险改革，到信用保证保险监管强化，再至车险综合改革全面启动，财险公司好似进行了一场脱胎换骨的改变。尤其是作为财险业的“顶梁柱”，车险经历综合改革，整个财险公司 “保费下降”成为长期的预判。

数据显示，2020年，机动车辆保险保费收入8244.75亿元，同比增长0.69%，其增幅较2019年的4.52%下降了3.83个百分点，首次跌破个位数增长。

承保利润方面，2020年车险承保利润为79.57亿元，较2019年减少了20.09亿元，同比下滑23.2%。如果与2020年前三季度相比，在四季度，车险承保利润减少了25.24亿元。如果和2020年前11月相比，车险承保利润减少了37.43亿元，也就是说，不考虑财务数据误差，2020年12月单月车险承保亏损约为37.43亿元。

无论是保费增速的下滑，还是承保利润的下降，车险的改变，早已从2020年9月19日那场大型的车险综改开始了。

『A智慧保』整理了自2020年下半年以来每个月车险保费变化情况。数据显示，在10月前的每个月，车险保费虽然有小幅度的下降，但始终未突破0的界限。不过，至10月份，车险单月保费增幅开始变为负值，且在10-12月期间，下降幅度加大。

有分析称，车险保费的变化，说明车险综改正在发挥影响。不过，预计2021年起负增长幅度将保持平稳或有所收窄。

另外，车险承保利润下降也在预期之中。据悉，2020年车险综合成本率为98.99%，其中综合赔付率为59.47%，综合费用率为39.52%。从赔付支出看，2020年全年，车险赔付支出4725.5亿元，同比增长了2.43%。因为车险综合改革后，其费率总体上有较大幅度的下调，必然导致整个行业利润空间收窄。

而车险保费、承保利润的下滑，也带领着整个财产险公司进入低迷期。

信保业务踩雷频频

险企主动收缩“减压”

除车险方面外，信保业务的大幅度收缩，在一定程度上也影响了2020年财险业的“期末成绩”。

数据显示，2020年，保证保险保费收入688.57亿元，同比下降18.38%；信用保险保费收入204.88亿元，同比增长2.46%。承保利润方面，保证保险、信用保险承保利润分别下降430.07%、41.94%。就前三季度来看，信保业务承保亏损就达到百亿元。

作为财险中的另一个“热点”，信保业务在2020年屡次登上热搜。曾经被视为部分财险公司的“摇钱树”，如今却翻脸就成为一个坑。自2017年的一次险企踩雷巨亏后，信保业务就被推上了“审判台”。

有资料显示，从2010年至今，财险公司的信保业务保费规模从20多亿元增至600多亿元，十年间增长30倍。但从2019年开始，信保业务市场开始出现转变。保费增速减缓，甚至有公司开始退出信保业务。

尤其是2020年，一起起爆雷事件的发生，让很多险企动辄几亿、十几亿元赔付，甚至背上了沉重的债务。不仅如此，巨额的赔付，也对保险公司的稳定经营产生了较大的影响。就连财险“老大”也不能幸免，因信保业务拖累后，发出收缩信保业务的信号。截至2020年年底，人保财险信保保费收入52.83亿元，同比下降了76.8%。

除人保财险外，中华财险、安心财险也曾因信保业务存在违规行为，被监管点名通报，并重罚。此外，对于信保业务的监管，银保监会基于市场情况，发布了《融资性信保业务保前管理操作指引》和《融资性信保业务保后管理操作指引》“两个指引”，将信保业务的经营规范、监管标准升级。

一边是险企的主动收缩，一边是监管的强化管理，信保业务在2020年的变化，同样也给整个财险业带来了影响。

最后，再看看其他险种对于财产险公司2020年度的保费贡献有多大。

健康保险表现最为抢眼，全年保费收入1114.21亿元，同比增长32.6%；农业保险保费收入814.93亿元，同比增长21.18亿元；责任保险保费收入901.13亿元，同比增长19.62%；工程保险保费收入138.41亿元，同比增长17.45%；企业财产保险保费收入490.26亿元，同比增长5.64%；家庭财产保险保费收入90.79亿元，同比增长-0.47%，是除了保证保险之外唯一的负增长险种。

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（张洋 HN080）