西藏水资源(01115)拟发行3.8亿港元2024年到期的5%可换股债券

智通财经APP讯，西藏水资源(01115)发布公告，2021年2月2日，该公司与投资者订立认购协议，据此，投资者同意认购而、公司同意于完成日期发行本金总额3.8亿港元2024年到期的5%可换股债券。

假设债券按换股价0.74港元悉数转换，债券将可转换为5.13亿股股份，相当于公司现有已发行股本约19.97%及公司经发行转换股份扩大的已发行股本约16.65%。

公告称，公司拟利用现行可换股债券发行的市况以筹集资金用于偿还集团贷款。董事会已考虑银行贷款、供股或公开发售等其他替代集资方法。董事会认为，银行贷款或会要求集团的资产作为抵押，且可能须进行冗长的尽职审查，并须与银行经参考集团的财务状况及当时的金融市场状况进行磋商，此方法可能较为带有不确定性且耗时。另一方面，与发行可换股债券比较，供股或公开发售将涉及刊发招股章程以及其他申请及行政程序(如未缴股款供股股份安排)，亦可能导致须投入相对较长的时间及额外行政成本方可完成。