智通港股早知道︱(2月3日)黄金、有色矿业类资源股承压，阿里巴巴-SW(09988)抄底需谨慎

【重要数据】

【智通观点】

1、隔夜美股截至收盘，道琼斯指数涨475.57点，涨幅1.57%，报30687.48点;标普500指数涨50.94点，涨幅1.35%，报3824.80点;纳斯达克综合指数涨209.38点，涨幅1.56%，报13612.78点。港股ADR指数小幅下挫，按比例计算收报29240点，跌7.56点或0.03%。

2、美元造好,反映美元兑一篮子货币走势的美元指数高见91.287,升幅0.3%,创两个月新高。银价急跌逾9%，芝加哥商交所上调白银期货保证金。黄金、有色矿业类资源股压力加大，追高需谨慎。

3、隔夜美股太阳能ETF大涨4.88%，其中大全新能源大涨12%。中国内地光伏企业大订单不断，行业景气度极高，市场资金热捧。关注新特能源(01799)、大唐新能源(01798)、信义光能(00968)、彩虹新能源(00438)、福莱特玻璃(06865)等光伏板块企业股价强势。

4、保利协鑫能源(03800)与隆基股份签署多晶硅采购协议，预估合同总额73.28亿元;同时，中环股份子公司将向保利协鑫能源(03800)采购35万吨多晶硅料，合同总价也预估超300亿元人民币。保利协鑫能源颗粒硅得到行业老大认可，协议重点在于锁量不锁价。股价继续强势，市场再重新定位其价值体现。

5、阿里巴巴-SW(09988)发布截至2020年12月31日止三个月季度业绩，该集团实现收入人民币2210.84亿元，同比增长37%;经营利润490.02亿元，同比增长24%;经调整EBITDA683.8亿元，同比增长22%;归属于普通股股东的净利润794.27亿元，同比增长52%;摊薄每股收益3.61元。业绩看是超预期，实则企业发展前景明显缩紧，再加上竞争对手步步逼近，阿里美股昨夜大跌3.85%，体现投资者对其未来保持增速的担忧，港股今日抄底资金需谨慎。

6、据《中证报》消息，2021年以来，热点城市土拍持续火爆，一线地块多数以最高限价出让，热点地区商办地块竞拍也显著升温。部分热点城市住宅地块溢价率明显走高，并出现了单宗金额超百亿元的“地王”地块，引发市场关注。港股地产股板块压力虽重，但部分核心资产长期价值仍存在，只能作为保守收息或规避泡沫风险时调仓备选。

7、心通医疗-B(02160)发布公告，发行约2.056亿股，市场公开发售获认购超769倍。发售价确定为每股股份12.20港元，所得款项净额估计约为23.56亿港元。每手1000股，预期股份将于2021年2月4日上市。留意微创医疗(00853)股价高位炒作后，追高需谨慎。

8、据销售文件显示,药明生物以每股110.5-113元,配售8800万股,集资97.24-99.44亿元。配售价较较今日收市价120.4元,折让6.1-8.2%。药明生物(02269)前天发盈喜，预计2020年公司纯利同比增长65%，高于市场预估，中国CXO市场正向高端市场转移，药明生物作为国内生物CDMO市场的主导者，相信全球订单将继续涌入。配售折价率不高，关键是承接方资金实力雄厚，该股上升通道趋势明显，有望继续引领港股生物医药指数上行。

9、吉尼斯世界纪录宣布，李子柒以1410万的订阅量刷新了由她在2020年7月创下的“最多订阅量的油管中文频道”纪录。据悉，李子柒海外平台账号由海外机构代理运营，目前海外总粉丝数超2000万。快手上市前夕申购极度火爆，短视频再度成为市场焦点，持续关注映客(03700)，赤子城科技(09911)等股价股价强势拉升，市场开始重新审视中小互联网平台的价值提升。

10、此前报道称，京东物流已挑选美国银行和高盛为其筹备今年香港IPO事宜，计划在第二季度或第三季度上市，募资至少40亿美元，公司估值或将达到400亿美元左右。

【公司要闻】

东曜药业-B(01875)：单克隆抗体药物TAB014的III期临床试验申请获FDA许可

和铂医药-B(02142)：Immunovant已自行暂停对相关患者使用IMVT-1401的临床用药

李氏大药厂(00950)联营兆科眼科香港与Singapore Eye Research Institute Pte

Ltd订立策略伙伴关系的谅解备忘录

绿叶制药(02186)：附属山东博安完成引入投资者

康希诺生物-B(06185)：137.42万股限售股将于2月18日上市流通

康龙化成(03759)：出资参与的私募股权投资基金完成备案登记

保利协鑫能源(03800)签署多晶硅采购协议 预估合同总额73.28亿元

保利协鑫能源(03800)与中环股份附属签订多晶硅购销合作长单框架协议

山东黄金(01787)子公司拟4800万元收购莱州章鉴投资有限公司

中兴通讯(00763)约3.81亿股A股限售股将于2月4日上市流通

迪信通(06188)获珠海华发溢价约7.04%提全购 2月2日复牌

丽珠医药(01513)2月2日斥资2994.45万港元回购99.27万股H股

中国旺旺(00151)2月2日耗资约2372.35万港元回购427.9万股

中国金茂(00817)2月2日耗资1609.8万港元回购500万股

中国东方航空股份(00670)拟发行约24.95亿股A股予东航集团 募资不超108.28亿元

创建集团控股(01609)2月1日完成增发1.1亿股

锦欣生殖(01951)拟配售8000万股 净筹约12.53亿港元

【财报数据】

阿里巴巴-SW(09988)第三季度经调整EBITDA同比增长22%至683.8亿元

融信中国(03301)1月总合约销售额122.96亿元 同比增67.11%

正荣地产(06158)1月合约销售金额同比增长约60.09%至111.97亿元

德信中国(02019)1月合约销售金额同比增长308.11%至45.3亿元

大发地产(06111)1月合同销售额36.03亿元

景瑞控股(01862)1月合约签约销售额同比扩大约4.18倍至28.22亿元

当代置业(01107)一月合约销售额同比增长20.9%至24.36亿元

北控城市资源(03718)预期2020年股东应占持续经营业务所得溢利同比升逾50%

平安好医生(01833)2020年毛利同比增长59.2%至18.64亿元 互联网平台平均付费用户转化率达4.9%

信邦控股(01571)年度净利预增60%

【宏观与行业】

1、OPEC+联合技术委员会(JTC)发布报告称，预计OECD石油库存6月份将跌至五年均值以下。JTC预计，2021年，全球石油库存将以平均110万桶/天的速度消耗，最新预估的假设前提是，随着OPEC逐渐增产，4-6月产量将每月增加50万桶/日。

2、伦敦金银市场协会(LBMA)周二表示，随着银价飙升至2013年以来的最高水平，伦敦市场的白银成交量周一飙升至10.06亿盎司，是近几个月正常水平的三倍。

最近几天，散户涌入白银市场，响应Reddit和其他社交媒体上的呼吁，大举买入白银以推高价格。伦敦是全球最大的实货白银和黄金市场。LBMA在一份声明中表示：“(周一)的高成交量标志着一周的异常交易达到顶峰，但并不是极端交易。”

3、从国家能源集团获悉，该集团1月煤炭销量、发电量同比分别增长17.8%、25.1%，铁路运输量、北方自有两港煤炭出港量和船舶运输量同比分别提升10.4%、13.9%和52.4%。煤炭、电力、运输产业等关键指标全部刷新历史最高纪录，全面完成元月份能源保供稳价任务，实现2021年生产经营开门红。

4、中国物流与采购联合会发布的2021年1月份中国物流业景气指数为54.4%，较上月回落2.5个百分点;中国仓储指数为52.2%，较上月回升0.7个百分点。中国物流与采购联合会会长助理、中国物流信息中心主任何辉认为，1月份，受春节临近的季节性影响，物流业景气指数正常回落，但仍维持在较高的景气区间。二月份，随着春节假期的到来，物流业景气指数预计会继续有所回落。

5、“两年来，药品集采改革取得了突破性成效。”国家医疗保障局副局长陈金甫1月29日在国务院政策例行吹风会上介绍，截至2020年，实际采购量已达协议采购量的2.4倍，节约费用总体超过1000亿元，为群众减轻负担，同时也以带量采购引导企业转变营销模式，推动医药行业高质量发展。

6、2021年港股特别热闹。刚进入1月份，南下资金就买爆了港股。单日资金超过200亿成了常态。回顾2020年的港股，香港主板涨幅TOP30中，SaaS概念的公司就占了3个。SaaS已成为全球市场最火热的行业之一。国内SaaS市场正在快速增长，预计年增速在35%以上。机构研报指出，SaaS是中长期兼具高确定性、成长性的优质赛道，同时疫情之后，企业数字化转型、云化进程料将显著加速，利好SaaS产业。

7、全球金条和金币的需求在第四季度升至268.7吨，同比增长10%。随着2020年下半年中国和印度市场需求回暖，且西方市场需求依然强劲，全球金币金条年需求升至896.1吨，增长3%。

8、猫眼专业版统计，大年初一预售票房破2亿。今年春节档共有7部影片：《唐人街探案3》《你好，李焕英》《侍神令》《刺杀小说家》《新神榜：哪吒重生》《人潮汹涌》和《熊出没：狂野大陆》。

9、工信部日前公布的数据显示，2020年我国工业机器人完成产量237068台，同比增长19.1%;全国规模以上工业机器人制造企业营业收入531.7亿元，同比增长6%，实现利润总额17.7亿元，同比下降26.9%，降幅较去年前三季度收窄24.4个百分点。2020年12月，全国工业机器人完成产量29706台，同比增长32.4%。

10、中国电力企业联合会在今日召开的“2020-2021年度全国电力供需形势分析预测报告”新闻发布会上表示，预计2021年全社会用电量增速前高后低，全年增长6%-7%。预计2021年全国基建新增发电装机容量1.8亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机投产1.4亿千瓦左右。

11、根据国际数据公司(IDC)手机季度跟踪报告，2020年第四季度中国智能手机市场出货量约8640万台，同比小幅上升0.3%。2020年全年整体出货量约3.26亿台，同比下降11.2%。第四季度，Apple、OPPO、vivo、小米出货量均明显增长。第四季度，国内5G手机出货量约6000万台，2020年全年，累计出货量约1.67亿台，占比超过50%。

12、日本相机映像机器工业会(CIPA)发布数据显示，2020年全球数码相机出货量为888万台，比2019年减少42%。受疫情影响，各国纷纷取消集会活动并推行外出限制令，导致需求大幅减少。从不同机型来看，无反相机出货量减少26%，至293万台，单反相机下滑47%，至237万台。无反相机的年度出货量首次超过单反相机。报告预计，2021年全球数码相机出货量将达953万台，比2020年反弹7%，但仍达不到疫情前的水平。

13、据报道，MCU大厂盛群半导体日前向客户发出通知，宣布自4月1日起所有IC类产品全面调高售价15%。主因市场供需失衡，原物料价格不断上涨，晶圆厂已经启动第二波代工价格调涨，封装厂也开始全面调高封测价格。华创证券指出，MCU涨价主要由于产能错配以及低库存所致。

【主要股东增减持】

1月25日，Prudential

plc减持鞍钢股份(00347)931.6万股，每股作价为3.365港元，总金额约为3134.8万港元。减持后最新持股数目约为1.48亿股，最新持股比例为10.50%。

1月27日，瑞银减持昊海生物科技(06826)42.3万股，每股作价68.053港元，总金额约为2878.6万港元。减持后最新持股数目约为242.07万股，最新持股比例为6.14%。

1月28日，摩根大通增持领展(00823)422.1359万股，每股作价67.86港元，总金额约为2.86亿港元。增持后最新持股数目约为1.06亿股，最新持股比例为5.08%。

【大行评级】

汇丰研究：上调腾讯控股(00700)目标价23.6%至854港元 评级“买入”

瑞信：上调美团(03690)目标价9%至436港元 评级“跑赢大市”

瑞信：上调潍柴动力(02338)目标价55.4%至26.1港元 评级“跑赢大市”

瑞银：上调舜宇光学(02382)目标价119.2%至285港元 评级升至“买入”

小摩：上调金山软件(03888)目标价47%至75港元 评级“增持”

【交易闹铃】

新股活动：

招股中：环联连讯(01473)

业绩公布：中国平安(02318)，联想集团(00992)，礼建德集团(08455)，齐家控股(08395)，高萌科技(08065)，英记茶庄集团(08241)，捷利交易宝(08017)，盈大地产(00432)，天时软件(08028)

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