药明生物(02269.HK)发布公告,2021年2月2日,公司与摩根士丹利(作为配售代理)订立一级配售协议,据此,配售代理同意向目前预期不少于六名独立第三方投资者按悉数包销基准及每股112.00港元的价格配售(或如未能配售,则由配售代理以主事人身份自行购买)1.18亿股一级配售股份。一级配售须待联交所上市委员会批准一级配售股份上市及买卖后,方可作实。一级配售股份将根据一般授权发行。
假设于本公告日期至一级配售完成公司已发行股本不会发生任何变动,一级配售股份相当于公司现有已发行股本约2.88%;及公司经发行及配发一级配售股份扩大的已发行股本约2.80%。
假设一级配售股份获悉数配售,预期一级配售的所得款项总额将约为132.16亿港元、所得款项净额将约为131.2124亿港元及每股一级配售股份的净价将约为111.20港元。其中,公司拟将一级配售所得款项净额约40%将用于并购原液╱制剂(DS/ DP)生产的额外设施以配合迅速增长的研发管线;约40%将用于为多个技术平台(包括微生物及哺乳动物细胞平台)建设更多大型生产设施;约10%将用于mRNA(信使核糖核酸)相关技术投资以进一步赋能其全球客户;及约10%将用作集团的一般营运用途。董事(包括独立非执行董事)认为一级配售是公司筹集额外资本以为其未来扩张提供资金的良机且与其当前的业务发展步调一致。
(文章来源:格隆汇)