ST宇顺(002289.SZ)拟发行股份收购前海首科全部股权并向控股股东定增募集配套资金

智通财经APP讯，ST宇顺(002289.SZ)发布公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式，向凯旋门控股、白宜平购买其持有前海首科100%股权，其中，上市公司拟以现金方式支付交易对价的40%，以上市公司股票支付交易对价的60%。本次交易完成后，前海首科将成为上市公司全资子公司。

根据本次交易拟定价9.40亿元测算，本次交易拟向交易对方发行股份共计8221.57万股。发行价格定为6.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。

此外，本次交易中，上市公司拟向中植融云非公开发行股份募集配套资金。拟募集资金不超过5.12亿元，募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%;募集配套资金拟发行不超过8393.44万股。募集配套资金的发行价格6.10元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次募集配套资金将用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用、相关税费及补充流动资金。

本次交易中，募集资金认购对象为上市公司控股股东中植融云，为上市公司关联方。本次交易完成后，凯旋门控股将成为上市公司持股5%以上股东，为上市公司潜在关联方。因此，本次交易构成关联交易。本次交易完成后，中植融云仍为上市公司的控股股东，解直锟先生仍为上市公司的实际控制人。