高阳科技(00818.HK)：Cloopen向美国证交会提交注册声明

高阳科技(00818.HK)宣布，Cloopen于2021年2月3日(纽约时间)就发售向美国证交会提交注册声明，并随附价格范围。Cloopen亦已申请其美国存托股份于纽交所上市。注册声明副本可于https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001804583/000104746921000268/a2242866zf-1a.htm查阅。在Cloopen与包销商将予协定的包销协议的最终条款及市场条件的规限下，预计发售包括：

初步公开发售Cloopen将出售的2000万股美国存托股份(相当于4000万股CloopenA类普通股)；及可由包销商行使以购买最多300万股额外美国存托股份(相当于600万股CloopenA类普通股)的购股权，该购股权将由Cloopen授予包销商。

Cloopen紧随发售後发行在外的普通股将为294,040,763股A类普通股及25,649,839股B类普通股(或300,040,763股A类普通股及25,649,839股B类普通股，倘包销商悉数行使超额配股权)。

紧随发售完成后，集团将持有55,677,341股A类普通股，而公司于Cloopen的股权将由现时约19.91%摊薄及减少至17.42%或17.10%(假设包销商悉数行使超额配股权)，及集团于Cloopen的权益将入账为按公平值计入其他全面收益之金融资产。每股美国存托股份的发售价预计为13.00美元至15.00美元。

（文章来源：格隆汇）