贝康医疗-B(02170.HK)香港公开发售获402.8倍认购 上限定价27.36港元/股

贝康医疗-B(02170.HK)发布公告，公司全球发售6666.7万股股份，其中香港发售股份3333.5万股，国际发售股份3333.2万股，另有15%超额配股权；发售价定于每股发售股份27.36港元，每手买卖单位500股；中信证券为独家保荐人，预期股份将于2021年2月8日于联交所主板挂牌上市。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购H股总数的约21.8倍。香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份获大幅超额认购。合共接获264,120份有效申请，以认购合共26.85亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份约402.8倍。

基于发售价每股发售股份27.36港元，根据基石投资协议，基石投资者已认购的发售股份数目现已厘定。OrbiMed Funds已认购566.75万股；Lake Bleu Prime已认购566.75万股；CRF已认购566.75万股；AHAM已认购283.35万股；WinTwin已认购283.35万股；Foresight Funds已认购141.65万股；及常春藤作为代表IvyRock Funds的全权投资经理或全权资产管理人已认购 141.65万股，合共认购2550.25万股发售股份，相当于紧随全球发售完成后公司已发行股本的约9.6%；全球发售完成后已发行H股的约34.4%；及全球发售项下发售股份数目的约38.3%，各情况下均假设超额配股权未获行使。

按发售价每股发售股份27.36港元计算，假设超额配股权未获行使，公司自全球发售收取的所得款项净额估计约为17.167亿港元。公司拟将全球发售所得款项约30%分配予公司的核心产品PGT-A试剂盒；约20%将用于公司PGT-M试剂盒的临床试验、注册申报及商业化；约30%将分配用于公司其他产品的开发、临床试验及注册申报；约10%将用于提高公司的研发能力及提升公司的技术；及约10%将用作公司的营运资本及一般企业用途。倘超额配股权获悉数行使，公司将就发行1000万股额外H股收取额外所得款项净额2.627亿港元。

（文章来源：格隆汇）