前言
中国互联网行至2020，终于将其作为基础设施建设的强大力量在庚子年的黑暗洗礼中淋漓展现。
从流量表现看，互联网获得了发展的天时。行动的自由和人际的距离被病毒限制后，中国网民更依赖线上服务。抗疫期间，生鲜购物、物流服务、共享出行、远程办公、远程教育、远程医疗、在线游戏、短视频、新闻资讯等服务都凸显出重要性。而因疫情被抑制的一些行业也因为线上成熟的营销和支付平台而寻得一线生机。携程董事长借微信直播平台开启旅游行业的转为危机；海底捞、西贝餐饮借自提和外卖业务“低调过冬”；航空公司在官网在电商平台推出各类“随心飞”“盲盒飞”产品以增加客流。在疫情的笼罩下的中国经济蛰伏期，各行各业普遍在经营过程或者产品交付环节加强了对于互联网的应用，这也稳固了互联网公司强者越强的商业格局，提供网络应用基础服务的企业日渐呈垄断之势，用户都被圈定在产品矩阵和流量生态之内运营，各流量矩阵之间壁垒高筑。
从消费变化看，下沉用户的生鲜购买行为被极大激发，疫情培养了用户线上购买和线下自提的习惯，小区口成为了生鲜零售最热的战场。在互联网野蛮竞争的各个阶段，从未出现过这样的画面：各级别的互联网公司、商超连锁企业以及从未涉足过零售的企业同时冲刺的场景，只要在零售、物流、生鲜供应链等方便具备一定基础的公司都想进场一搏。12月，官媒发声对巨头扎堆卖菜的面貌起到了短暂降温的作用，随后的“九不得”条例出台，让疯狂的补贴、拉新行为止火。但止火并未灭火，“九不得”出台只是标志着社区团购的参赛选手展开正规的“肉搏” 。存量竞争的时代，用户对补贴战产生免疫，拉新所需的补贴和营销投入越发高企，用户不再尝鲜而是谨慎决策。政策和用户的双重压力之下，互联网企业需借助科技创新给出关于“菜篮子工程”问题更好的回答。
从娱乐需求看，短视频、说唱、电竞、手游、动漫是Z时代群体最主要的精神消费。短视频是目前最佳的万金油式传播载体，是抢占用户使用时长的内容，是带货变现的流量，是品牌营销的阵地。2020年，微信和B站也加入短视频竞赛。微信视频号借助坚固的社交基础主打“熟人社交”，依托于平台已有的“朋友链”“同事链”“熟人链”等更强的社交关系强势蔓延，与朋友圈、小程序、公众号、微信支付等功能模块打通，构建了内容变现的完整链路，从其功能完整性来看已经和抖音快手无比贴近。而对于B站、爱优腾芒等长视频平台来说，短视频主要用于对长视频内容进行导流。另外，内容行业的竞争点依旧在于优质原创内容的生产，视频和音乐应用笼络了大量用户，以大数据更了解用户，促进了从应用端向内容生产端的需求反哺。游戏行业在移动端的竞争依旧激烈，游戏版号的缩减促进了优质游戏产品的生产，也加剧了游戏厂商和渠道放之间的议价形势转换。
从对科技时代的畅想看，大数据、人工智能、物联网、云计算的已经在高线级城市通过落地的产品改变用户生活形态，但受到年轻一代追捧的文化产品也映照出了万物互联时代的阴影。赛博朋克在电竞、说唱、艺术设计领域逐渐出圈，用户的审美和情感恐惧所难以剥离之物，这是人们在赛博时代的悲观和矛盾情绪根源。现实中人们衣食丰足，但博弈中的未知，集体的行动选择，却营造了从组织到个人全面的内卷状态。Cyber or net，都成了PUNK精神的反骨标的。人类迈入更高科技时代的道路从不顺畅，身处迷雾之中的人们该如何兼顾情感与心灵之间的平衡始终是个难题。就如上世纪60年代，人类义无反顾的渴望站上月球，但稀薄的大气也让人追问，这是否是新的文明？
中国互联网行至2020，疾浪之下亦有天时之机，往前看，我们要继续在未知中发展，在幻影中前行，走向二零二一。
REPORT 1
疾浪突围·2020年中国互联网数据趋势与总结
1. 中国互联网用户—手机端用户规模和整体网民规模
中国互联网的普及率尚不足7成，其中手机上网占比在99%以上；网络普及继续通过移动端推进
从2018年6月至2020年6月，中国移动网民规模不断提升，近18个月内，手机网民占整体网民的比例稳定保持在99%的饱和水平，这一数值也说明手机上网是中国几乎所有用户都能接受并应用的上网方式。而从中国互联网的普及率来看，我国的网络普及率目前尚未到达7成，从其趋势看仍有缓慢增长的空间。
图12018年6月-2020年6月中国手机网民规模及占比
图2 2018年6月-2020年6月中国网民规模和普及率
2 赛道突围—疫情之年的冰火两重天1.2 赛道突围—疫情之年的冰火两重天
疫情之年，用户更依赖线上应用，互联网多个赛道获得流量增长
图 4应用通—2020年12月月活同比增长率上升TOP10行业
3 城市突围—复工复产期间北上深交通枢纽人流量变化
北京二级响应期客流期客流跌至年初疫情爆发期水平；
深圳、上海交通人流7月后恢复至去年水平
图5 地理通—2019年12月-2020年12月北上深交通枢纽人流强度
3 城市突围—复工复产期间北上深商业地产人流量变化
深圳商场人流下半年超去年同期，黄金周期间达到130.9%；
上海写字楼恢复较慢且未达去年水平
图6 地理通—2019年12月-2020年12月北上深商业地产人流强度
4 旅游业寒冬突围—国内住宿和餐饮业生产总值&旅游类APP安装和活跃量
住宿和餐饮业生产总值同比去年下滑最为严重，
旅游APP月活季度环比增长连续下滑
根据国家统计局数据，2020Q1-Q3的生产总值全都未及去年同期水平，住宿和餐饮业是因疫情影响同比下滑最严重的行业。从线上数据来看，旅游出行类APP在各个季度的环比增速均为负值。旅游出行APP的月活下滑除了受到旅游业不景气的影响，也是由于旅游行业线上服务从APP端在逐步向小程序端转移。
图7 2019Q1-2020Q3国内住宿和餐饮业增加值指数
图8 应用通-2020Q1-Q4旅游出行App季度环比增长率&年度同比增长率
1.4 旅游业寒冬突围—国内热门景区游客指数
景区、航司、酒店、OTA平台推出灵活旅行产品，拉动消费需求，高IP价值的热门景点在“十一”旅客指数翻红
7月文旅部发布《关于推进旅游企业扩大复工复业有关事项的通知》，跨省、市的团队旅游开始恢复。10月黄金周期间，国内各大景点的旅客指数均有所上涨，其中，杭州西湖和八达岭长城具有更高的旅游IP价值，游客指数超过去年同期水平。据文旅部测算，今年国庆八天长假期间，全国共接待国内游客6.37亿人次，按可比口径同比恢复79%，国内旅游收入4665.6亿元，按可比口径同比恢复69.9%。
图 9地理通-2020年五一和十一期间旅游景区旅客指数同比增长率
5 餐饮业寒冬突围—北京簋街、上海吴江路等热门餐饮点线下人流
北上深杭等地线下餐饮人流同比去年大幅下滑，
进入秋冬疫情复发期后，线下餐饮再度“过冬”
年初的疫情给餐饮业带来的重击，2月的疫情高峰期，线下餐饮点的人流同比去年下滑了75%。随着疫情得到控制，餐饮点人流量出现两次上升。但是在线下餐饮复苏过程中，6月的新发地疫情带来餐饮人流下滑，进入秋冬10月-12月因疫情反复出现，也导致线下餐饮人流下滑
图10 地理通-2020年1-12月城市热门餐饮地人流量指数及同比增长率
1.5 餐饮业寒冬突围—全国餐饮收入和餐饮相关APP活跃设备数
此消彼长，线下排队需求减少，但外卖、自炊需求提升，
11月全国餐饮收入与去年几乎持平
疫情改变了人们的用餐方式，也改变了餐饮企业的业务方向。根据杭州数行APP监测工具应用通的监测数据，2020Q1菜谱类APP月活同比增长74%、排队类APP活跃设备数下滑9.3%，同时外卖APP活跃上升34.0%。根据国家统计局数据，全国餐饮收入在10月同比增翻正，说明餐饮业通过线下流量的短缺在线上平台得到了有效的补充。
图11 应用通-2020年餐饮相关App活跃设备数季度同比增长率
图12 2020年3月-11月全国餐饮收入及同比增长率
1.6 消费突围—网上消费零售额
11月网络消费在社会总消费额中占比达到30%；网上零售额从3月起即超过去年水平
网上消费零售额在2月复工复产后快速上升，在社会总消费品零售额中的比例2月-3月之间增长了增幅达到1.9%。网上消费额在疫情之处受到一定的负面影响，但随后快速反弹并借疫情顺势增长，其累计值从2020年4月就超过去年同期值。2020年11月，在各大购物节的助力之下，网上消费总额在社会消费品总额中占比达到30%。
图13 2019.10-2020.11网上零售额在社会消费品零售总额中的比例
图14 2019.10-2020.11网上消费零售总额累计值及累积同比增长
6 消费突围—综合电商APP安装量及同比增速
消费需求在线上爆发，头部综合电商APP安装量增幅明显
今年的购物节“双十一”尤为特殊，一方面是在新冠疫情影响的背景下，双十一可以说是国内经济、消费复苏的重要参考指标，另一方面，今年电商平台为促进消费，在玩法上有了很大不同，京东、天猫等均开启了两轮预售，将促销活动战线拉长，提高消费者参与度，拉动消费。综合电商类App安装量均持续上升，尤其是购物节当月吸引到大批流量，拼多多App同比增速超过60%。
图15 应用通-2020年1-12月综合电商类App安装量指数
图16应用通-2020年11月综合电商类App安装量指数同比增速
1.7 财富突围—理财&房产相关APP月活变化
线上理财和房产流量从2020Q1持续上升，期货行业APP月活增长143.5%
疫情之年，中国政府抗疫成效突出，激发用户对国内金融市场的信心。2020年理财和房产的线上服务更为成熟，同时因为疫情造成的对未来的不确定感，理财和房产行业活活跃设备持续上涨。其中期货、财经资讯、房产和公募基金行业在2020年12月的同比增长率均超过60%。
图17 应用通-2020年各季度理财和房产行业活跃设备环比增长率
图18 应用通-2020年理财和房产行业活跃设备同比增长率
7 财富突围—天天基金月活和用户画像分析
天天基金的行业渗透提升至76.3%；45+中年中产人群是天天基金的主要用户,男性比例略高于整体
2020年12月，天天基金是国内基金交易服务手机软件中月活最大的APP。伴随整年的金融市场火热，天天基金的月活也持续攀升，行业渗透率超过了76.3%。天天基金的用户群体中，45+用户明显高于整体，男性的比例略高于整体水平。
图19 应用通-2020年Q1-Q4天天基金行业渗透率
图20 应用通-2020年12月天天基金人群分析
8 疾浪之下—2021以疫情开年，不稳定与发展并存
河北疫情卷土重来，河北两地交通枢纽旅客降至平均水平的10%左右
图21地理通-2020年9月-2021年1月河北石家庄&邢台交通枢纽客流情况
REPORT 2
旧瓶不装新酒·解读依旧增长中的行业和流量
1、视频行业—长视频行业整体及头部APP月活指数
受制于短视频，长视频因年初居家隔离而获得的月活增长并未能保持到年末；腾讯视频和爱奇艺行业流量地位依旧稳固，流量维持和提升用户付费是未来
2020Q1，在线视频行业月活环比增长了3.9%，但随后的3个季度就呈现出下滑趋势，全年同比增长降至-17%；在线视频行业流量受制于快手、抖音短视频内容平台，也面临着中长视频平台B站、西瓜视频的流量抢夺，行业整体月活呈现下滑趋势。头部视频平台的流量格局在2019年和2020年都维持稳固，从流量变现的角度看，加强平台自制内容质量、打击盗版、提升会员付费比例成为长视频平台提升自身商业价值的必然选择。
图1 应用通-2020Q1-Q4在线视频行业活跃设备季度环比增长率&年度同比增长率
1、视频内容付费提升—视频平台付费用户数变化
视频用户付费形成常态，2020年前2季度腾讯视频、爱奇艺、B站付费会员数同比去年均稳步提升，爱奇艺Q3订阅会员数出现小幅下滑
2020年前3个季度，腾讯视频和爱奇艺的月付费用户数均能维持在1亿以上；B站付费会员数在前3季度同比增长率均超过50%。付费会员数的提升；用户付费习惯建立，将推动国内视频网站在内容方面继续创新，或能形成优质内容海外输出，通过版权内容增加盈利的良性模式。
图2 应用通—2019-2020年综合视频APP付费会员数及同比增长率
1、视频内容付费提升—以爱奇艺为例，分析付费内容布局和会员方案
视频平台打通供给端和需求端诉求，加强品牌内容供给，延伸产出内容类型；融合多场景的观看需求，细化付费用户运营，推出差异化的会员方案
图 3爱奇艺提升内容收入的措施
2、悦耳经济—音乐、音频行业整体及APP月活指数
音乐行业的竞争核心是版权，用户向头部APP集中趋势极为明显
月活TOP5APP仅分为三大阵营，腾讯体系具有突出的版权和流量优势，暑期多部热门综艺节目版权均在腾讯音乐平台独家发布，促使其流量短暂提升；被短视频、FM类APP分散流量后，音乐行业整体月活下滑。
图4 应用通-2020年1-12月音乐app月活指数
2、悦耳经济—TME和网易云会员用户提升
腾讯体系具有突出的版权和流量优势，网易云定位从社区性质延伸
腾讯体系具有突出的版权和流量优势热综歌曲、厂牌合作及战略投资是其主要方向，付费会员订阅+数字专辑销售是其两大收入渠道 ；
网易云定位从社区性质延伸，押注原创人音乐，细化分众运营，良好的音乐社区氛围和推荐机制使网易云成为网易创新业务利润主要来源
图5 2019-2020年腾讯音乐付费用户变化
3、远程办公—新的工作场景孕育新的热门赛道
疫情下远程会议行业整体受益，腾讯会议、飞书、Zoom在竞争中优势凸显
2020年2月份开始，远程会议APP月活同比激增，至2020年4月份达顶峰。2020年12月份app月活同比增长率均值286.1%；其中腾讯会议从微小的月活体量增长至行业前列。飞书增长率高居榜首（除2019年月活聊胜于无的app外），虽然随疫情影响减弱，但截至2020年12月份，其同比增幅仍高达1076%。另外，小鱼易连、Zoom、和钉钉等APP后势也稳定。
图6 应用通-2020年远程会议APP月活同比增长率(%)
3、远程办公—新的工作场景孕育新的热门赛道
4月起远程办公APP环比增速下滑。腾讯会议、飞书月活仍在增长
从环比增长率来看，从2020年4月份的巅峰至年底，月活体量较大的腾讯会议和企业微信都保持着正向的环比增长率，较小体量的飞书则下半年一直保持正向环比增长率，后市可期。
图7 应用通-2020年远程办公APP月活环比增长率
4、电商争夺小镇青年—爱玩爱买的“小镇青年”市场不容忽视
小镇青年网上购物和日常通讯渗透率最高，中高消费能力比约为2：1，接近都市青年消费能力比值；办公商务渗透率低，直播短视频渗透率更高
“小镇青年”网上购物类APP的月活体量巨大，总量来讲超过一、二线城市青年网上购物类月活总量。另一方面，我们以高消费：中等消费比率评估人群的消费能力，一二线城市约为7:10；“小镇青年”的这一比率接近1:2，有相当的消费能力。
图8 小镇青年偏好的TOP10APP
图9应用通-2020年12月小镇青年VS高线级青年在各行业的消费水平分布
4、电商争夺小镇青年—拼多多和淘宝在同一赛场的竞争
更有消费能力的小镇青年选择了淘宝
从地域分布来看，拼多多和手机淘宝的地理分布特征极其相似，与地区人口数量直接相关。从消费水平来看，手机淘宝“小镇青年”用户群体中的高消费水平占比普遍高于拼多多“小镇青年”用户的高消费水平占比。
图10 应用通-2020年12月淘宝和拼多多高消费水平活跃用户占比
REPORT 3
幻影之思·从线上+线下数据展望“新”终端与应用
1、触网新空间—新能源车相关政策变化
政策新方向—车+智能联网系统将成为移动入网新终端
在十四五开启的背景下，国务院《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》定调“加快建设汽车强国”，将推动汽车从单纯交通工具向移动智能终端、储能单元和数字空间转变，带动能源交通、信息通信基础设施改造跃升。
图1 国务院关于新能源车的规划变化-1
技术路线提升为发展高度自动驾驶汽车；加强“车路网电”建设，提升核心技术能力
图2 国务院关于新能源车的规划变化-2
图3 国务院关于新能源车的规划变化-3
1、触网新空间—汽车销量变化
2021新能源车销量还有巨大提升空间
2020年新能源赛道火热，从12月的同比增长看，新能源车的增幅巨大，其月销量同比增长了55.7%；从全年效率的同比看，新能源车同比累计增长为7.5%，相当于吃下了传统汽车的部分销量；从销量绝对值占比看，新能源销量仅占了全年乘用车整体销量的5.8%，因此还有巨大的销量提升空间。
图4 2020年国内乘用车销量
1、触网新空间—互联网车APP流量变化
互联网造车新势力2020顺势集结
蔚来1-11月的累计销量约为3.7万，其APP安装量约为66万，约为销量的20倍，潜在客户的空间很大。蔚来、小鹏、理想汽车在2020年均保持连续上涨态势。蔚来的关注度和实际交付能力在同类企业中占据更大优势。
图5 应用通-2020年国内互联网车APP安装量（万）
1、触网新空间—互联网车媒介热度分析
造车新势力在网络媒介中热度差异
蔚来在头条热词占据压倒性优势，但在百度系媒介中搜索指数并不高；小鹏和威马汽车在百度搜索中指数较高，理想汽车可能目前在两大媒介中的营销不足，指数均较低。
图6：百度搜索指数
1、触网新空间—互联网车APP用户画像分析
造车新势力APP的用户画像1—都是男性用户偏多，34岁以下用户为主要受众
图6 应用通—2020年12月造车APP的用户性别和年龄分布比例
造车新势力APP的用户画像2—高线城市，中高消费水平用户为主
图7 应用通—2020年12月造车APP的用户城市和消费力分布比例
1、触网新空间—蔚来汽车APP用户偏好
蔚来汽车APP用户同时偏好一系列锤子手机应用
蔚来的用户最偏好锤子手机的应用，其次是口碑、什么值得买(300785,股吧)等好物折扣类APP，该群体对线上应用的依赖低于整体网民水平。
图8 应用通—2020年12月蔚来汽车APP用户应用偏好TOP15
榜单1：下沉区域APP渗透榜
下沉市场APP安装渗透—WIFI万能钥匙入榜，下沉用户对流量资费依旧敏感
图9 应用通—2020年12月四线及以下城市用户安装渗透TOP20APP
榜单2：45+用户APP渗透榜
中年用户群体APP安装渗透—相较其他群体，头部APP的渗透均较低，华为用户占比较大
应用通—2020年12月45+用户安装渗透TOP20APP
图10 应用通—2020年12月45+用户安装渗透TOP20APP
榜单3：Z世代群体APP渗透榜
Z世代群体APP安装渗透—QQ在年轻用户中渗透率比其他群体更高
应用通—2020年12月Z时代群体安装渗透TOP20APP
图11 应用通—2020年12月Z时代群体安装渗透TOP20APP
（陈状 ）
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