各地区交强险赔付率分布：读懂它你就明白为什么交强险改革要“提高限额”和“NCD优化”（“13精”数据库第109周更新公告）

数据库更新公告

1.【财务数据】新增2014～2019年分地区、分车型交强险经营数据指标

2.【市场数据】增加2020年12月保险业经营情况，产寿公司经营情况

3.【市场数据】增加2020年12月各省份保费

4.【法律法规】增加3条法律法规

5.【小程序】排行榜增加1千余款互联网产品销量信息

13精利用最新录得数据做的研究报告之109期：

各地区交强险赔付率分布：读懂它你就明白为什么交强险改革要“提高限额”和“NCD优化”

先说结论：

1、交强险经营利润已由2014年的18.58亿元逐渐提高到2019年144.87亿元；其中，承保利润由2014年的-41.27亿元逐渐提高到2019年的85.83亿元，并且连续三年实现承保盈利。

综合成本率由2014年的103.1%逐渐下降到2019年的95.8%，刷新近六年的最低值；其中综合赔付率66.6%，综合费用率29.2%。

我们理解，这一结果为此次车险综合改革中的交强险“提高限额”提供了理论和经验支撑。

2、基于2013-2019年各地区综合赔付率和综合费用率共计收集到216个样本点，我们做了两者关系的实证研究。从实证结果来看，赔付率每提高1个百分点，该市场的费用率就会下降0.22个百分点。这表明，费用率与赔付率存在着此消彼长的关系。

但是与商业车险不同的是，费用率的“低”不能完全弥补赔付率的“高”（最起码表面上是这样的，报表上的数据，各家公司的手续费是不会突破4%的），使得交强险整体上仍然呈现低赔付的地区，综合成本率也低。

此外，2019年各地区综合赔付率分布图与交强险的NCD调整方案的地区分布具有较高的近似性。

我们以为，这一结果为此次车险综合改革中的交强险NCD优化提供了数据支撑。

3、“13精”从综合赔付率、综合费用率和综合成本率的角度给出了36个地区的排行榜。其中，

从综合赔付率来看，2019年西藏地区综合赔付率28.3%，是所有地区中排名最低的；

从综合费用率来看，2019年宁波地区综合费用率15.9%，连续两年排名第1；

从综合成本率来看，2019年西藏地区综合成本率63.7%，连续六年排名第1。

详细排名情况见正文。

正文：

2019年交通事故责任强制保险专项审计报告披露后，“13精”在收集64家财险公司总体数据的基础上，又进一步挖掘数据明细，将分地区、分车型的交强险经营数据也做了收集整理。本次，我们将比较2014-2019年期间各地区交强险经营状况。

在此之前，我们已经做过两期公司层面的交强险分析，具体可见：

交强险数据偏暖背后的结构性分析：TOP2真不是浪得虚名（“13精”数据库第53周更新公告）

2019年交强险经营解析：车险综改承压，有人已经做了充足的准备！（“13精”数据库第106周更新公告）

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交强险业务规模发展概况

我们先简单回顾一下交强险的总体经营状况，交强险经营利润已由2014年的18.58亿元逐渐提高到2019年144.87亿元；

其中，承保利润由2014年的-41.27亿元逐渐提高到2019年的85.83亿元，并且连续三年实现承保盈利。

综合成本率由2014年的103.1%逐渐下降到2019年的95.8%，刷新近六年的最低值；其中综合赔付率66.6%，综合费用率29.2%。

需要说明的是，本次数据口径为分地区口径，与公司总体报表数据略有差异。

基于2013-2019年各地区综合赔付率和综合费用率共计收集到216个样本点，我们做了两者关系的实证研究。

从实证结果来看，赔付率每提高1个百分点，该市场的费用率就会下降0.22个百分点。

这表明，费用率与赔付率存在着此消彼长的关系。按理说，交强险的手续费率是锁定的4%，不应该随着赔付率的变动而调整。这似乎表明，现实中的市场显然不是这样的。

实际上，“13精”对此有过专门的论述“赔付率是天生（外生）的，费用率是娘养（内生）的”，即当一个地区业务赔付率较低时，市场竞争就会加剧，各经营主体往往通过加大费用投入来“抢占”优质业务，以致于费用率上升，直到两者之和处于业务运营的“正常利润”水平（近乎综合成本率100%）；

反之，由于某些随机或者外部冲击因素，当该地区业务赔付率开始上升，经营主体对其“兴趣”也在逐渐下降，市场投入费用也会随之调整，然而两者之和仍然围绕“正常利润”水平波动。

具体可见车险赔付率与费用率负相关背后是市场的力量，尊重市场规律是下一步车险费改的前提！（可见 7月第4周总第33次，“13精”数据库更新公告）

2

交强险综合成本率

的结构特征

图2.1给出了2019年各地区三率结构分布状况。我们按照综合赔付率将各地区由大到小依次排列，相应地我们发现两个特点：一是赔付率高的地区，费用率相对较低；二是费用率的“低”不能够弥补赔付率的“高”。这使得赔付率高的地区，往往成本率也是最高的。这与以往我们对商业车险的研究是不同的。

图2.2是“13精”之前文章有关商业车险的三率结构图

3

2014~2019年各地区

交强险三率排行榜

表1给出了2014-2019年各地区交强险综合赔付率排行榜。2019年西藏地区综合赔付率28.3%，是所有地区中排名最低的，连续六年排名第1；青海、云南、广西紧随其后，综合赔付率均为超过50%。

不难发现，我国北部及西北地区交强险赔付率要低于东南沿海地区。2019年综合赔付率低于50%的地区有西藏、青海、云南、广西、新疆、内蒙古、山西；而赔付率高于80%的地区有湖南、上海、浙江、安徽、江苏、宁波。

此次车险综合改革为缩小各地交强险赔付率之间的差异，基于“对低赔区域给予更大的保费折扣，高赔区域不做调整、相邻区域差异减小”原则设计了交强险NCD系数优化，相关部门发布的各地区交强险NCD调整方案，与综合赔付率分布图具有较高的近似性。

表2给出了2014-2019年各地区交强险综合费用率排行榜。2019年宁波地区综合费用率15.9%，连续两年排名第1；上海地区综合费用率20.8%，由2018年的第8名提高到2019年的第2名。

表3给出了2014-2019年各地区交强险综合成本率排行榜。2019年西藏地区综合成本率63.7%，连续六年排名第1；青海地区综合成本率69.1%，也连续四年排名第2。此外，综合成本率超过100%有江苏、上海等九个地区。

其中，综合成本率低于80%的地区有西藏、青海、北京、海南；综合成本率超过100%的地区有上海、福建、湖北、江西、湖南、安徽、浙江、宁波、江苏，也几乎全部来自东南沿海。

2021年1月第5周

(总第109次)

“13精”数据库更新内容

13精数据库-财务数据-新增2014-2019年分地区、分车型交强险经营数据指标

13精数据库-市场数据-增加2020年12月保险业经营情况，产寿公司经营情况

13精数据库-市场数据-增加2020年12月各省份保费

13精数据库-法律法规-增加3条法律法规

13精数据库-小程序-排行榜增加1千余款互联网产品销量信息

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（孟思源 ）