交银国际：维持腾讯(00700)“买入”评级 目标价调高28.4%至873港元

智通财经APP获悉，交银国际发布研究报告，将腾讯(00700)目标价由680港元调高28.4%至873港元，相当于2021年市盈率48倍，维持“买入”评级。

报告中称，腾讯将于下月24日公布去年第四季业绩，预计其收入为1333亿元人民币(下同)，同比及按季分别增26%及6%，而市场预期为1323.7亿元，其中预计游戏业务增39%、社交业务增22%、金融科技及云业务增30%，以及广告业务增10%。另预计调整后每股盈利3.42元，而市场预期为3.37元。

该行认为，相对于社交及商户服务属性的平台，用户价值的体现，以具有交易性及长期潜在变现能力为依据，微信无论在2B及2C变现都有提升空间。