来源｜零壹智库
作者｜蒋佳芮 李薇
手机银行APP的版本升级与数字化运营，是商业银行构建数字金融生态的主要成果体现。其中，活跃用户数是检验APP运营好坏的重要标准，它代表了一款APP的综合实力。
基于2020年全年的手机银行APP数据可得性，零壹智库选取150多家银行，具体包括6家国有银行、12家全国性股份制银行以及众多城农商行，从2个维度进行综合排名，即月活跃用户数、日均活跃人数，本文选取前30名进行展示。
表1：2020年手机银行APP的2个指标综合排名
资料来源：易观千帆，零壹智库整理
统计结果表明，作为“宇宙行”的工商银行，2个指标均排名第一。同时，网商银行是唯一入选的民营银行，华夏银行(600015,股吧)在全国性股份行之中排名靠后，而即将上市的上海农商行，2项指标排名均未入选。从手机银行APP的运营走势，我们可预见，今后线上运营与直播营销活动将成为银行数字化转型的战略布局核心。
一、统计结论：江苏银行、浙江农信表现出众，上海农商行未入榜
后疫情时代，数字化运营已经成为银行业转型升级的发展重点，其中手机银行APP是线上触客的主要渠道之一，因此业界展开了手机银行APP比拼。
回首2020年，“无接触”式生活成为主流，日益增多的线上场景需求被激发出来，譬如：线上直播、云娱乐、云办公、云金融、在线医疗和在线教育等。针对这些领域，各大银行应用人工智能、区块链、云计算、大数据、5G等新兴技术，打造了以技术、数据、场景为依托的线上金融平台，集中展现在手机银行APP这一载体之中。
零壹智库通过梳理2020年手机银行TOP 30的榜单结果，发现各类商业银行的下述差异化发展特征，并且观察到一些中小银行的不足之处：
第一，国有银行在月活跃用户总数、日均活跃人数2个指标上，明显占据优势。排名前4位均是国有大行，并且招商银行(600036,股吧)、平安银行(000001,股吧)两家的排名，超越了部分国有大行。此外，一些中小银行表现突出，譬如浙江农信与江苏银行2项指标均位列农商行、城商行第一，超越了部分全国性股份行；
第二，民营银行之中仅有网商银行一家入选TOP 30。从手机银行评比的结果来看，网商银行是唯一的一家民营银行。该行月活跃用户数排名第24位，日活跃用户数排名第21位。由此可见，民营银行借助互联网巨头的股东优势，带来了流量增长，但在用户活跃度与用户粘性提升方面，更需要融入金融思维，丰富自身的产品服务；
第三，上市在即的上海农商行表现欠佳。数据监测发现，上海农商行的2项指标，均处于中小银行之中的靠后位置。其中，该行月活跃用户数为3.52万，日均活跃人数为0.46万。因此，在手机银行的获客与数字化运营方面，更需加大投入力度，使其上市进程更为顺畅。
二、月活跃用户数：工行第一，华夏银行落后，浙江农信超越全国性银行
月活跃用户数（MAU）是APP的重要评判指标之一，目前各家银行将这一指标，作为考核手机银行APP运营能力的核心依据。回顾2020年，从手机银行APP的月活跃用户总数排名结果来看，我国银行业呈现明显的分化态势。
图 1：2020年手机银行APP月活跃用户数TOP 30（单位：万人）
资料来源：易观千帆，零壹智库整理
具体来看，各类商业银行呈现出以下3个发展特征：
第一，国有商业银行位列榜首。根据易观千帆披露的数据，榜单排名前4位均为国有大行，分别是工商银行、建设银行、农业银行与中国银行，月活跃用户总数分别为8193.50万、7881.02万和6509.26万以及4532.97万。然而，邮储银行与交通银行则被招行、平安银行2家超越，总排名分别为第7位、第8位；
第二，全国性股份制银行优势突出。入选2020年手机银行TOP 30榜单的，共有9家全国性股份制，未计入的3家分别为——浙商银行、渤海银行、恒丰银行，由此可见银行之间的竞争格局。零壹智库发现，争夺“零售之王”桂冠的2家银行，即招商银行与平安银行，用户规模总量明显超过其他银行，分别达到4272.96万、3284.79万。此后的浦发银行(600000,股吧)用户规模降至1051.68万，差距十分明显，而排在全国性股份制银行末尾的华夏银行，月活跃用户数仅为247.01万；
第三，农商行比城商行总排名靠前。零壹智库分别选取中小银行的排名前5名，其中农商行的排名据超越了城商行。数据显示，浙江农信的排名最为领先，排在第14位，月活用户达到607.41万；第5名江苏农商银行（357.98万）大于城商行APP中的第1名江苏银行（335.95万）。
此外，证监会第十八届发审委2020年第169次会议的审核结果显示，上海农商银行IPO首发申请获得通过，或成为A股第9家上市的农商行。然而，上海农商银行月活跃用户数仅为3.52万，远远落后于其他银行。根据上海市人民政府网站消息，上海将作为数字人民币第二批重点城市之一，上海农商银行可抓住机会，在数字人民币的场景应用和试点推广上取得先机，提升用户活跃度。
表2：2020年手机银行APP城农商行月活跃用户数前5名
资料来源：易观千帆，零壹智库整理
三、日均活跃人数：江苏银行、浙江农信稳居城农商行排名第一
除了月活跃用户数之外，手机银行APP的日均活跃人数（DAU）更能显示出真实的用户粘性情况，因此也受到业界关注。从排名顺序来看，基本与月活跃用户数保持一致。
图2：2020年手机银行APP日均活跃人数TOP 30（单位：万人）
资料来源：易观千帆，零壹智库整理
从各类商业银行的APP日活跃用户数排名来看，呈现出下述3项特征：
第一，国有银行的排名顺序与月活用户数保持一致。前4名依旧为国有大行，并且排名顺序不变，分别为工商银行、建设银行、农业银行与中国银行，日活跃用户总数分别为1260.94万、1171.09万、863.05万、696.76万。同时，邮储银行依旧排在招商银行与平安银行之后，而交通银行则被3家全国性股份行所超越；
第二，全国性股份制银行排名出现微调。入选的9家银行中，招商银行排名依旧位于全国性股份制银行第一，日均活跃人数614.44万，位列第5名；第6名仍为平安口袋银行，达到440.93万。与月活跃用户数排名有所不同的是，民生银行(600016,股吧)的排名超越了3家股份制银行，总排名位于第8位，达到213.51万；
第三，江苏银行日活跃用户数排在中小银行头部位置。在城商行之中，前5名的银行保持不变，第1名仍为江苏银行，日均活跃人数38.64万，根据英国《银行家》杂志发布“2021全球银行品牌500强”榜单，江苏银行继2020年的第86位提升到2021年的第83位，国内排名第18位，在科技金融、零售金融、互联网金融等领域具有优势；在农商行之中，与月活跃用户排名相比，仅2家保留至前5位，即浙江农信（67.96万）和四川农信（40.53万），名次分别为农商行中的第1名和第3名。
此外，即将上市的上海农商银行，数据监测显示，该行2020年的日均活跃人数为0.46万。可以看出，相较其他农商行而言，用户粘性与APP竞争力方面明显不足，有待持续投入。
表3：2020年手机银行APP城农商行日均活跃人数前5名
资料来源：易观千帆，零壹智库整理
四、小结
回顾2020年我国手机银行APP的发展表现，本文选取2项指标综合分析，即月活跃用户数、日均活跃人数。从TOP 30排名结果来看，零壹智库发现2020年我国手机银行运营的一个显著特征在于，2个指标的上榜APP入选机构与排名顺序基本一致，并且只有网商银行1款民营银行APP入选。
整体来看，2项指标排名第一的均是作为“宇宙行”的工商银行，江苏银行和浙江农信分别在城商行和农商行APP中占据绝对优势。早在2019年，工行就提出了“第一个人金融银行”战略，聚合美食、出行、商城、积分4大生活场景服务。展望未来，各大银行应深化场景服务，完善业务布局，提升用户活跃度和依赖程度，构建更人性化、智能化的移动金融服务生态圈。
注：2020年是零壹智库推出手机银行TOP 100榜单系列报道的第一年，此前曾发布过《中国银行业数字金融生态平台最新实践报告（2020）》，并按季度更新手机银行排名榜单，此前2期榜单文章如下，以供读者参阅。
1）2020年手机银行数字竞争力排行榜TOP100（第一期）
2）2020年Q3手机银行数字竞争力排行榜TOP 100（第二期）
2021年3月末，零壹智库将推出《2020年手机银行数字竞争力排行榜TOP 100（第三期）》，欢迎各家银行提供最新APP升级功能与数字化运营案例。
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（马慜 ）
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