斯迪克推5亿定增 实控人拟部分认购彰显信心

股价近期下行背景下，斯迪克(300806)拟实施规模5亿元的定增项目，并获实控人部分认购，以彰显对公司发展信心。

定增募资5亿元

2月9日晚间，斯迪克公告定增预案，拟向包括公司控股股东、实际控制人金闯在内的35名特定对象发行股份募资不超过5亿元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于精密离型膜建设项目，并偿还银行贷款。

其中，精密离型膜建设项目计划使用募集资金4亿元，总投资额达4.97亿元。项目规划总建筑面积25,000.00㎡。公司将在江苏省泗洪经济开发区双洋西路6号的现有厂区10#厂房引进先进生产设备，全部用于本项目的扩产，强化公司精密离型膜生产能力，进一步优化产品结构并提高公司的综合竞争力和盈利能力，项目建设期为24个月。

斯迪克表示，精密离型膜作为功能性涂层复合材料的其中一种重要材料，因其具备透明性好、隔离效果好而且剥离力可以在很大范围内调整、耐高温、耐溶剂、涂层厚度和硅含量可调、持久性好可重复使用等优点而得到广泛的应用。现已逐步从传统的消费电子、家用电器、建筑材料、交通运输等传统应用领域拓展到诸如新能源电池、航空航天、新智能穿戴等新兴应用领域，其应用前景的广度和深度仍在不断拓展。随着下游行业应用领域不断扩宽，为精密离型膜打开了广阔的市场空间。

公司作为国内功能性涂层复合材料领域的龙头企业，在同业市场已形成了较高的品牌知名度，拥有优质的客户体系，具有较强的竞争优势。但是，随着下游应用领域的产业升级对精密离型膜的需求不断扩大，以及对精密离型膜的国产自主化需求，公司精密离型膜市场需求日益扩大。虽然公司依托综合竞争优势能够实现市场份额的有效拓展，但还是由于产能的限制，使得公司难以满足市场日益增长的需求。

通过本项目的建设实施，公司将新增离型膜涂布线，有利于公司进一步扩大精密离型膜市场的占有率和品牌影响力，满足精密离型膜庞大的市场需求，从而进一步巩固公司的行业领先地位。

公司将通过本项目的实施，建设先进厂房并引进国外精密涂布设备、送卷设备、预处理设备、涂胶设备、干燥设备、贴合设备、冷却设备以及张力控制等控制设备，实现集智能化、自动化、柔性化生产的离型膜涂布线，从而有利于进一步提升公司整体交付能力以及产品质量，满足市场快速增长的需求。

实控人拟部分认购

值得关注的是，本次定增项目将获得公司实控人部分认购，以彰显对公司未来发展的信心。

据披露，公司实控人金闯拟认购金额不低于4000万元且不超过6000万元，认购股票数量不超过公司已发行股份的2%。金闯不参与竞价过程且接受最终确定的发行价格。

目前，金闯直接持有上市公司股份占公司总股本的34.2699%；员工持股平台苏州德润、苏州锦广缘分别为金闯担任执行事务合伙人的有限合伙企业，苏州德润持有上市公司股份，占公司总股本的1.6596%，苏州锦广缘持有上市公司股份占总股本的0.7663%。基于以上，金闯合计控制公司股份占公司总股本的36.6957%。施蓉直接持有上市公司股份占总股本的5.5861%。金闯、施蓉夫妇直接及间接合计控制公司股份占总股本的42.2818%。金闯为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，公司向金闯发行股票构成关联交易。

本次定增中，拟使用1亿元偿还银行贷款。

最近一年一期，斯迪克银行借款余额分别为5.58亿万元和10.19亿元，银行借款余额较大。最近一年一期末，公司银行借款占负债总额的比例分别为55.3%和60.66%。公司银行借款尤其是短期借款存在较大的还款压力，不利于公司长期经营战略的规划和实施，进而会影响企业的未来发展能力。合理运用直接融资手段，减少银行借款比例，降低公司资产负债率，能够有效地改善公司资本结构，增强公司资金实力，减轻公司还款压力，降低公司财务风险，为企业后续发展提供有力的资金保障，有助于企业长期健康发展。

同时最近一年一期，公司计入财务费用的利息支出分别为4146.55万元和2935.63万元，占当期息税前利润总额的比例分别为25.38%和19.23%。公司利息支出金额较大，利息支出占息税前利润总额的比例较高，较高的利息支出对公司的盈利能力影响较大。使用部分募集资金偿还银行借款可以直接减少公司的利息费用支出，提升盈利水平。本次募集资金偿还部分银行贷款，可缩小公司负债规模，降低公司财务成本，提升公司盈利水平，以降低未来利率水平波动带来的财务风险。

（文章来源：e公司）