重庆莱美药业10亿元定增获批 广西国资委增加控制权

2月9日晚间，重庆莱美药业(300006)公告，当天公司收到证监会批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请，有效期12个月。

广西国资委将增加控制权，合计占比将超过30%。

2月9日，莱美药业报收6.75元，跌0.59%，换手率1.58%。

募资调整为不超过10.84亿元

去年3月8日，莱美药业推出定增预案，拟发行不超过2.44亿股股票，发行价4.50元/股，募资约10.97亿元，用于偿还借款及补充流动资金(其中7亿元还贷，其余补流)。中恒集团(600252)及其一致行动人中恒同德、广投国宏拟全部认购上述股票，并锁定36个月。

根据测算，本次定增募资到位后，公司财务状况显著改善，偿还借款后，每年可节约数千万元财务费用，进而提高持续盈利能力。同时，资本实力增强后，可以积极提升业务开拓能力，有利于公司以抗肿瘤、消化道、抗感染等细分优势领域为基础， 打造甲状腺疾病领域头部企业。

去年7月3日，莱美药业修订定增预案，本次发行股票数量不变(仍为不超过约2.44亿股)，发行价由4.50元/股调整为4.45元/股，募资总额由不超过10.97亿元(含)，调整为不超过10.84亿元(含)。

通过认购本次定增股份，中恒集团直接持有和拥有表决权的莱美药业股份数量以及中恒同德、广投国宏持有的公司股份数量合计占比将超过30%，广西国资委进一步增加对公司的控制权。

去年11月11日，深交所对公司此次定增申请进行审核，获得通过。

成功完成多家子公司股权处置

此前，莱美药业宣布，将持有四川禾正制药有限责任公司(禾正制药)100%股权以1.65亿元，转让给杭州布莱森医药科技有限公司。转让完成，公司将不再持有禾正制药股权，禾正制药亦不再纳入公司合并报表范围。这样，继莱美金鼠、莱美健康对外处置后，莱美药业资产处置又取得新进展。

据悉，禾正制药主要从事中药制剂生产销售业务，主要产品包括五酯胶囊、抗病毒浓缩丸等，其主业不符合公司未来发展战略规划。公司预计，本次股权转让交易事项预计对2021年损益影响金额约为2853万元。

莱美药业同时还决定，将通过常州莱美青枫医药产业投资中心(有限合伙)持有的两家从事医药软件技术开发的联营企业——成都美康医药信息系统有限公司35%股权、四川美康医药软件研究开发有限公司2.25%股权，分别以1.995亿元、1350万元转让给自然人赖琪。完成后，公司将不再间接持有这两家联营企业股权。

对于连续亏损的全资子公司湖南康源，莱美药业则采取了承包经营的方式。由湖南艾丁格尔科技有限公司对湖南康源实施整体承包经营，首次承包经营期限3年。承包期间，无论湖南康源盈亏，湖南康源每年从艾丁格尔净收取1200万元的承包费。

据了解，湖南康源主要从事生产、销售大容量注射剂等，目前该行业市场竞争较为激烈。本次承包方艾丁格尔管理团队在大输液领域拥有丰富的行业经验和市场渠道，委托承包经营后，将有利于湖南康源提升运营效率，拓宽市场销售渠道。

莱美药业也对符合未来发展战略的子公司股权进行了调整。公司决定，受让子公司——爱甲专线健康管理有限公司

(爱甲专线)部分股权并对爱甲专线核心团队进行股权激励。

据了解，公司已在甲状腺疾病领域积累了丰富的专家、患者资源，搭建了成熟的甲状腺疾病管理平台。爱甲专线通过医生、患者、平台三方良性互动，构建了甲状腺疾病管理生态圈。目前，爱甲专线已先后在全国部分省市设立了线下实体甲状腺健康管理中心，后续还将持续推进在全国各省市的甲状腺健康管理中心建设工作，进一步提升平台签约甲状腺专家和公众号关注数量，助力公司打造成为甲状腺疾病领域头部企业。

（文章来源：重庆商报）