永义国际(01218)拟溢价约23.5%要约收购高山企业(00616) 2月16日齐复牌

智通财经APP讯，高山企业(00616)及永义国际(01218)联合公布，于 2021 年 2 月 3

日，要约人运荣投资有限公司(永义的一间全资附属公司)已告知高山董事会，拟待先决条件获达成后，作出自愿有条件现金要约以股份要约价收购全部已发行高山股份(除要约人及其一致行动人士已拥有或已同意收购外)。每股高山股份要约价为现金0.50港元，较于最后交易日在联交所所报收市价每股高山股份0.405港元溢价约23.5%。

要约人确认要约价将不会上调，且要约方并不保留此权利。

于本联合公布日期，永义及其一致行动人士持有约2.76亿股高山股份，占已发行高山股份约29.60%。此外，佳豪持有佳豪可换股票据尚未被兑换总本金金额为9720万港元，兑换价现为0.25港元(可予调整)。

于本联合公布日期，股份要约将涉及约9.31亿股已发行高山股份其中的约6.56亿股高山股份。假设已发行高山股份自本联合公布日期起至截止日期止期间并无变动及假设股份要约获悉数接纳，基于股份要约价每股高山股份

0.50 港元计算，要约人根据股份要约应付的现金代价总额将约为3.28亿港元。

要约人拟以永义集团的现金及其获得的债务融资拨付股份要约所需的总代价，而要约人于股份要约收购的高山股份将作为债务融资的抵押证券抵押给银行。

永义有意维持高山股份于联交所的上市地位。倘要约人及其一致行动人士收购已发行高山股份超过

75%，高山董事将承诺向联交所采取适当行动，以确保高山股份足够公众持股量。

此外，永义及高山已向联交所申请批准股份各自2021年2月16日上午9时正起于联交所恢复买卖。