中设股份拟27.28亿元收购悉地设计100%股权

继去年9月披露重组预案之后，中设股份17日晚公布了收购悉地设计100%股权的更多细节，公司拟向枞繁设计、无锡交通集团、倍盛控股等发行股份及支付现金收购其合计持有的悉地设计100%股权，交易价格约27.28亿元。公司同时向实际控制人陈凤军、孙家骏及陈峻3人发行股份募集配套资金约1.47亿元。

2020年12月，公司曾在投资者互动平台表示，公司已组织中介机构对悉地设计开展审计、评估工作，计划2021年1月公布重组草案。在最新披露的公告中，公司透露了标的资产的估值等交易安排。

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产补充协议》约定，本次发行股份及支付现金购买资产交易作价为27.28亿元，其中，上市公司拟以现金支付的比例为10.91%，以股份支付的比例为89.09%，股份发行价格为13.96元/股。公司同时向实际控制人陈凤军、孙家骏及陈峻3人发行股份募集配套资金约1.47亿元。

公司表示，通过本次交易，上市公司将成为行业内少数业务范围和技术资质全覆盖的平台型企业。上市公司现有业务板块主要集中于交通与市政领域，通过收购标的公司，有助于上市公司快速进入超高层建筑、商业办公、体育场馆、轨道交通建筑、医疗健康、文化旅游等行业及领域，拓宽上市公司现有的下游市场领域，有助于上市公司实现由工程设计行业资质甲级向工程设计综合资质甲级的提升。在2021年至2023年的业绩承诺期内，悉地设计承诺扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为2.95亿元、3.30亿元和3.75亿元。

公告显示，本次交易完成后，上市公司5%以上股份的股东或者实际控制人持股情况存在较大变化，同时，上市公司的主营业务规模将得到显著提升。关于上市公司未来控制权的有关安排，上市公司实控人已出具了关于维持上市公司控制权稳定的承诺，枞繁设计、无锡交通集团、倍盛控股、联熙投资、悉聚创投、悉嘉创投、悉盈创投、悉和企业等交易对方亦出具了关于不谋求上市公司控制权的承诺。

（文章来源：中国证券网）