春节前，银保监会公布了2020年各地区的保费收入情况，结合各地已公布的2020年GDP数据，以及最新的人口数据，基本可以算出反映各地保险业发展水平的保险深度和保险密度。
整体来看，2020年全国原保险保费收入4.53万亿元，同比增长6.12%。广州、江苏仍然为保费前两大省，且差距已经不足200亿元，也是全国仅有的两个保费收入超过4000亿元的地区，而西藏全年的保费收入仍不足百亿元。
在保险深度和密度方面，虽然保费增速腰斩，但2020年全国保险密度和保险深度较2019年仍有所增长。通过对比2020年各地保险深度、密度与人均GDP之间的关系发现，保险密度与人均GDP表现基本一致，但宁波、福建、安徽和湖南、西藏、广西6个地区的保险密度要显著低于人均GDP相似地区，形成了所谓的保险业“价值洼地”。
当然，『慧保天下』在假期期间推出的系列文章已经阐明，人均GDP、人均收入等常见经济指标虽然能在一定程度上反映寿险业发展环境，但寿险“非必须品”的属性，决定了其主力消费人群仍是中高收入阶层，与人均GDP、人均收入等指标相比，一个地区中高收入家庭的数量，或许才是左右寿险业、乃至保险业发展走势的最直接因素。
01
2020年各地保险业速览：广东江苏保费规模远超其他地区，江西保费增速最快
根据银保监会公布数据，2020年，保险业原保险保费收入4.53万亿元，同比增长6.12%。从各地区原保险保费收入来看，广东、江苏长年以来雄踞地区保费收入前两名，且往往跟第三名之间能拉开不少差距，2020年依然如此。（完整表格详见文末）
根据银保监会公布数据，2020年，广东保费收入4199.34亿元，在全国占比9.28%排名第一，江苏则以4015.1亿元排名第二。虽然前两名保费仅相差不足200亿元，但江苏保费收入甩开第三名山东达千亿之多，排名三、四、五的山东、河南、浙江，上下之间的保费差距不足百亿元。海南、青海、西藏仍排名倒数前三，其中，西藏全年原保费收入仅为39.81亿元，也是全国唯一一个保费收入百亿元以下的地区。
从保费增速看，全国14个地区保费收入增速超过6.13%的行业平均水平，其中江西2020年保费收入增速11.1%领跑全国。同时还有北京、广西、浙江三个地区的保费增速超过10%，大连成为全国仅有的保费出现下滑的地区市场。
分具体险种看，2020年，在车险综改等因素的影响下，财险业仅增长2.39%，人身险业增速也较2019年大幅下滑至7.53%。从地区看，有8个地区财险保费收入出现不同程度负增长，分别为：湖北（-6.94%）、广东（-5.72%）、厦门（-3.52%）、上海（-2.98%）、北京（-2.96%）、大连（-1.39%）、宁夏（-0.46%）、云南（-0.41%）。
值得注意的是，率先实行了商业车险自主定价的陕西、青海和广西3地，由于改革带来的负面影响已经充分释放，其财险业保费增速反而均高于行业平均水平。其中陕西地区财险业保费收入同比增长9.57%，在全国仅次于西藏和青岛。
人身险方面，36个地区中，有7个地区保费收入增速高于全国水平，仅有大连一地人身险保费收入下滑0.46%。
02
22个地区保险密度低于平均水平，黑龙江保险深度高于北京，居全国首位
尽管2020年全国保险保费增速较2019年的12.17%近乎腰斩，但依然高于同期GDP增速，所以2020年全国保险深度和密度整体上较2019年仍有所提升（保险密度代表着区域内的人均保费水平，保险深度则反映了当地保费收入在GDP中所占比重）。
数据显示，2020年全国保险深度4.45%，较2019年的4.3%再提升0.15个百分点；保险密度为3223.8元，同比增长5.83%。按照36个银保局的区域划分，不同地区市场之间表现差异仍然较大。
按照人均GDP从高到低的顺序，各地区保险密度与深度表现如上图所示。整体来看，保险密度的走向与人均GDP大体上保持一致，而保险深度，除了经济发展水平外，还受到更多的因素影响。
保险密度方面，深圳、北京、上海、厦门等14个地区保险密度高于3223.8元的全国水平。其中地区排名第一的深圳高达10815.8元，较全国水平高出2.3倍，而排名倒数第一的西藏保险深度仅有1134.28元，尚不足全国平均水平的一半。
保险深度方面，全国17个地区的保险深度达到平均线以上，黑龙江以7.21%的保险深度高居全国首位，其次是北京6.38%、河北5.77%和吉林5.77%。排名后五的地区分别为宁波3.15%、云南3.09%、贵州2.87%、福建2.68%和西藏2.09%。
很显然，各地保险深度与其经济发展水平、人均GDP等指标并不呈绝对正相关关系。保险深度排名前十的地区中，仅有北京、大连、深圳3地人均GDP在全国水平之上。人均GDP排名前5的地区中，仅有北京一地进入了保险深度前五，深圳、上海、厦门、宁波等经济发达城市，无一例外在十名开外。
推测其原因，或许与社会分层密切相关。一直以来，中高收入群体才是保险业，尤其是寿险业的目标客户，这些人才是保费的主要贡献群体，由此推测，当某地社会分层较为明显，寿险业目标客户数量不够庞大，即便当地人均GDP、人均收入等指标很高，当地保险深度表现依然不会突出。
相反，某地即便整体经济不够突出，但加入其寿险业的目标客户群体足够庞大，其保险深度依然会表现突出。
03
宁波、福建等6地保险业发展水平逊于人均GDP相似地区，或是保险业“价值洼地”？
同时，通过比较可看出，国内有6个地区保险深度和密度明显低于其他人均GDP相似的地区，形成了所谓的保险“价值洼地”，分别是宁波、福建、安徽和湖南、西藏、广西，这是否意味着这些地区保险业更具发展空间？
宁波：2020年人均GDP145304元，全国排名第5，保险深度3.15%，距全国平均水平还差1.3个百分点。宁波是国内5大计划单列市之一，同时，也是唯一一个国家级保险创新综合试验区，当地政府对保险业的发展也重视有加，但其保险深度依然低于全国平均水平。
福建：与人均GDP相似的大连相比，福建保险深度2.68%、保险密度2838元/人，几乎只相当于大连的50%。从总保费收入增速看，福建2020年总保费收入1005.79亿元，同比增长6.09%，只是与全国行业平均增速相当。
安徽和湖南：两个地区的保险深度、密度及人均GDP等指标差距均不大，从保费收入看，湖南2020年保费收入1513.06亿元，增速达到8.38%，较行业平均增速高出2个百分点，而安徽省的原保费收入增速仅有4%。
西藏和广西：保费收入规模小、增速高同样是2020年西藏和广西保险业的发展特征，2020年广西的原保费收入增速甚至达到10%。
同时，可以发现，随着保险业逐渐向下沉市场发力，人均GDP低于全国平均水平的地区，因其保费规模小、基数低，保费增速往往较快。
细分到人身险和财产险领域，可以发现个别区域，财险业发展程度，与人身险有着显著差异。例如北京人身险密度全国最高，高于人均GDP相似的深圳和上海，但财险密度却低于二者。宁波则是正好相反，其人身险密度远低于青岛、厦门，财险密度又稍稍高出。类似表现的还有海南、湖北、内蒙古等多个地区。这或意味着这些地区的人身险/财产险依然有着较大发展空间。
附：各地保费收入及人均GDP情况
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（孟思源 ）
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