石化机械拟定增募资不超10亿元 将引入优质战略及财务投资人

石化机械(000852)2月19日晚间公告，拟定增募资不超10亿元，将用于电动压裂装备一体化服务项目、螺旋焊管机组升级更新改造工程、螺旋焊管机组升级更新改造二期工程、油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造和补充流动资金。

石化机械本次非公开发行对象为包括石化资本在内的不超过35名特定投资者。石化资本系石化机械控股股东中国石化集团的控股子公司，为公司关联方。

石化资本成立于2018年7月10日，注册资本100亿元，由中国石化集团(出资比例51%)与中国石化(出资比例49%)共同出资成立，是中国石化集团布局新兴产业的投资平台。主要经营范围包括项目投资，股权投资，受托管理股权投资基金，从事投资管理及投资咨询(证券、期货投资咨询除外)，自持股权的管理，财务咨询等。

石化机械发布的最新公告显示，石化资本致力于通过财务投资发现战略投资机会，聚焦与中国石化集团主业紧密相关的新能源、新材料、节能环保、智能制造等战略性新兴产业，为被投企业赋能，为中国石化集团实现转型升级和可持续发展培育新动能、打造新引擎。

本次发行完成后，中国石化集团直接或间接持有的石化机械股份占公司总股本的比例预计不低于48.74%，仍为公司的控股股东，国务院国资委仍为公司的实际控制人。

石化机械属于油气装备和工具制造行业，主营业务包括各类油气开发装备装置，以及钻头、钻具等的研制、销售与检测运维服务，主导产品涵盖石油工程、油气开发、油气集输三大领域，覆盖陆地和海洋油气田，可为石油工程作业提供装备一体化解决方案，以及石油石化装备检测、天然气增压、设备运维服务等。

2020年，受新冠肺炎疫情、国际油价大幅波动及国内重大管道项目开工量同比下降等影响，石化机械整体营业收入和利润同比下降。公司预计2020年实现净利润650万元–830万元，同比下降67%-74%。

虽然2020年经营业绩出现较大幅度的下滑，但是不可忽视的是，石化机械作为中国石化集团旗下唯一的油气技术装备研发、制造、技术服务企业，经过多年的发展，公司培育形成了独具特色的钻完井工具、井工厂钻机、成套压裂装备等一体化解决方案的能力，产品销往全国各油气生产区域，并出口40多个国家及地区。

而为加快产业布局，挖掘新的利润增长点，石化机械也在关注自动化、智能化、数字化发展方向，加快推进优势产品及服务业务升级。

据石化机械介绍，本次募集资金投入项目是基于公司传统的机械装备产品的智能化升级，具有良好的市场发展前景和经济效益，将助力公司完善产业布局、拓展行业市场、提升综合研发能力和自主创新能力。

另外，石化机械作为中国石化集团下属唯一入选国企改革“双百行动”试点的上市公司，拟通过本次非公开发行引入优质战略及财务投资人，改善公司现有股东结构，深化体制机制改革，完善现代企业制度。

石化机械认为，优质投资人的引入亦将深化公司与投资人在股权与公司治理层面的合作，并以此反哺业务合作，改善资本市场形象，增强市场对公司经营能力和发展前景的信心。

值得注意的是，根据油田服务行业发展趋势，预计未来几年内石化机械将处于业务快速扩张阶段，市场开拓、研发投入以及潜在的外部收购等环节对资金的需求也将随之扩大，仅依靠自有资金较难满足公司快速发展的需求。

石化机械2017年、2018年和2019年末资产负债率分别为72.9%、75.5%、78.0%；2019年，公司财务费用为1.26亿元，同比增长近80%。

石化机械表示，本次募集资金到位后，公司日常经营和发展所需的营运资金将得到一定补充，现金流状况将有所改善，资产负债结构将得到进一步优化，有利于降低运营风险与财务风险，提升持续经营能力。

（文章来源：e公司）