昊海生科(688366.SH)拟2.05亿元获取欧华美科63.64%股权以向消费端业务扩展

智通财经APP讯，昊海生科(688366.SH)公告，公司与欧华美科(天津)医学科技有限公司现有股东Welly Bloom Limited(“Welly

Bloom”)及Refined Beauty Limited(“Refined

Beauty”)分别签署《股权转让协议》，约定以人民币1.35亿元受让其合计持有的欧华美科38.23%股权。同时，公司与欧华美科创始人陈广飞、连松泳、苑一兵及欧华美科签订《增资认购协议》，约定向欧华美科增资人民币7000万元，认购欧华美科新增注册资本5202.59万元。

公司将在相关协议约定的先决条件全部得到满足(或公司以书面形式予以豁免)后，一次性向相关交易对方支付全部交易对价。本次交易完成后，公司将以共计人民币2.05亿元总投资款获得欧华美科63.64%的股权，欧华美科创始人将持有剩余36.36%的股权。

此外，欧华美科创始人和昊海生科共同设立第三方平台期权池(“期权池”)用于欧华美科创始人及其核心员工股权激励。期权池将持有欧华美科10%的股权。

公告显示，欧华美科自设立起聚焦于全球专业生活美容及家用美容领域，境外收入约占其整体收入的55%。欧华美科控制了以色列专业射频上市公司和拥有自主知识产权的中国激光芯片及设备研发、生产公司，并参股法国创新型生物材料研发公司股权。其中，以色列上市公司专注于射频美肤设备;法国公司聚焦于玻尿酸及几丁糖生物医用材料;中国公司专注于独家激光美肤设备，产品主要出口海外市场。

交易完成后，公司拟对公司及欧华美科的产品及销售渠道进行整合。一方面补充公司产品矩阵，向下游客户提供不同的产品组合，满足多元化的市场需求。另一方面，整合双方在线上及线下，国内及国外的销售渠道，共享双方各自原有客户资源，提高运行效率和销售达成率。

本次交易是公司相关业务板块由“医疗端”向“消费端”进行业务扩展的重要举措。通过本次交易，公司的创新研发能力将得到加强，在生物材料领域的技术优势将得到进一步巩固，为公司产品的海外拓展提供了平台。同时，本次交易将公司相关产品线拓展至皮肤护理光电设备领域。