智通港股早知道︱(2月24日)区块链板块短期不宜抄底，水泥板块估值具备向上修复动能

财经

2021

02/24

08:30

亚设网

【重要数据】

【智通观点】

1、隔夜美股收盘，道琼斯指数涨15.66点，涨幅0.05%，报31537.35点;标普500指数涨2.50点，涨幅0.06%，报3879.00点;纳斯达克综合指数跌67.85点，跌幅0.50%，报13465.20点。港股ADR指数小幅下挫，按比例计算，收报30554点，跌77.59点或0.25%。

2、美联储主席鲍威尔重申将保持利率接近零，直到充分就业和通货膨胀上升到2%，并有望在一段时间内适度超过2%，与市场预期高度一致。

3、比特币24小时内跌超17%，超49.8万人爆仓。受比特币一度跌破46000大关影响，美股区块链板块重挫。昨日智通APP早知道栏目有提醒，投资者需规避火币科技(01611)、雄岸科技(01647)、美图公司(01357)、柏能集团(01263)、BC科技集团(00863)、欧科云链(01499)等股价短期大幅下跌的风险，不宜轻易抄底。

4、据中国水泥网监测，多地水泥价格上调。一季度属于水泥行业传统淡季，价格一般较为平稳。据悉，春节前由于工人陆续返乡，下游工程和搅拌站开工率大幅下降，水泥企业出货率也急剧减少，水泥价格持续小幅回落。按照以往经验，大部分工地在元宵后才恢复施工，提价大多出现在正月底，正月初八即开始提价较为罕见。今年春节就地过年工人增加，部分工地节后复工提前，加之气温有所回升，使得水泥市场提前复苏预期增强。国金证券指出，2020年水泥价格高位下滑，水泥企业业绩虽仍然平稳，但整个板块出现“杀估值”调整。2021年一季度，下游施工有望较早启动，当前沿江熟料已较往年提前上涨，供需偏紧下，水泥价格后续也有望上涨。目前水泥板块估值处于历史低位区间，具备向上修复动能。关注海螺水泥(00914)底部买入机会。

5、中国光大控股(00165)附属合计出售3.63亿股希望教育股份(01765)，套现9.16亿港元。希望教育近期股价下跌，源于大股东出货。加上新收购的共青学院，希望教育现在拥有5所独立学院，是港股高教上市公司中拥有独立学院数量最多的公司。希望教育有4所高职院校处于建设中，预计21年下半年有2所学院建设完工，9月开始招生，剩下2所学院计划在22年初完工，3月开始招生。安信国际相信21年公司会顺利完成对共青学院的收购、并表及转设，目前希望教育已经锁定对2个本科和2个专科的收购，预计在今明两年完成。短期股价调整寻底阶段，不宜轻易抄底。

6、进入2021年，“两桶油”的加氢站建设如火如荼。从中石化了解到，牛年伊始，每天都有500公斤左右电池氢产品发往北京永丰加氢站，这标志着中国石化燕山石化所产电池氢气已逐步实现量产，并稳定供应北京市场。“就目前各地公布的在建拟建加氢站数量来看，预计2021年加氢站数量将有新的突破，或将达到200座以上，给氢燃料电池汽车提供了‘血液’。”隆众资讯分析师王思敏向记者表示，从目前氢燃料电池车辆招标数量来看，今年燃料汽车销量也会大增。留意潍柴动力(02338)、中国旭阳集团(01907)、中国三江化工(02198)、中集安瑞科(03899)股价趋势向好，趁大盘指数调整有把握买点机会。

7、国泰君安黄燕铭：抱团将成常态、下一阶段重点在设备。当前旧的抱团股正在逐渐淡出视野，未来需要重视新的抱团股，重点在周期。“消费还会继续，目前消费已经走到了中后段。周期现在正当时，所以周期股票大家应该积极去布局。下一个阶段的重点在设备，特别是机械行业。”关注三一国际(00631)、中联重科(01157)、中国龙工(03339)等股价走势向好。

8、中信证券表示，钢铁投资价值或将超越2017年供给侧改革时期。需求端在整体宏观经济复苏的驱动下，制造业海内外共振上行主线明晰，同时建筑材需求的韧性也值得期待。供应端碳达峰大背景约束有望带来行业供应超预期收缩，钢铁行业将出现明显供需缺口，行业利润中枢有望显著提升。持续关注马鞍山钢铁股份(00323)股价趋势向好;以及重庆钢铁(01053)股价波动过程中低吸机会。

【公司要闻】

君实生物(01877)：EGFR非常见突变抑制剂AP-L1898胶囊的临床试验申请获得受理

三生制药(01530)：重组长效红细胞生成刺激蛋白注射液完成临床II期入组

康方生物-B(09926)：Cadonilimab (PD-1/CTLA-4双特异性抗体)获美国FDA孤儿药资格认定，用于治疗宫颈癌

澳能建设(01183)中标4335.83万港元建设及装修工程项目

上海复旦(01385)及上海华岭分别与复旦大学订立技术开发合同及技术服务合同

路劲(01098)拟与惠记成立一家或多家发展合资企业

华侨城(亚洲)(03366)拟出资逾6亿元与上海煦翔等成立合伙企业以对一二线城市的城镇化项目进行股权投资

金融街物业(01502)成立合资公司从事山东德州市地标之都项目综合物业管理业务

通力电子(01249)私有化获法院会议及股东特别大会批准预期将于3月8日撤销上市地位

中国旺旺(00151)2月23日斥2471.8万港元回购423.1万股

复星国际(00656)2月23日斥资2431.49万港元回购200万股

中国光大控股(00165)附属合计出售3.63亿股希望教育股份套现9.16亿港元

嘉里建设(00683)拟最高斥资约26.72亿元与新加坡政府投资(产业)私人公司购买并开发上海浦东新区金桥分区地块

睿见教育(06068)拟1.31亿元收购惠州惠阳区实验小学70%的举办者权益

朗生医药(00503)出售合共132.19万股司太立股份套现9661万元

【财报数据】

金山软件(03888)：金山办公2020年归母净利同比增119.56%至约8.79亿元

数码通电讯(00315)中期股东应占溢利同比略升至约2.67亿港元每股派14.5港仙

汇丰控股(00005)2020年普通股股东应占利润下滑34.69%至38.98亿美元每股派0.15美元

每股拟派2.8港元恒生银行(00011)年度股东应得溢利减少33%至166.87亿港元

国浩集团(00053)中期股东应占溢利同比减少6%至10.11亿港元每股派0.5港元

盈转亏澳博控股(00880)年度股东应占亏损30.25亿港元

中国平安(02318)1月保费收入同比减少约5.54%至1348.49亿元

中国再保险(01508)：中国大地财产保险1月原保费收入46.52亿元

人瑞人才(06919)1月末灵活用工雇员人数同比增长约49%

建桥教育(01525)预期2020年股东应占综合纯利同比增长不低于50%

胜捷企业(06090)预期2020年纯利同比大幅减少约83%

【宏观与行业】

1、据测算，1月份，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.2%和9.6%，涨幅比上月分别扩大0.3和1.0个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.1%和2.5%，涨幅比上月分别扩大0.1和0.3个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格同比上涨3.3%，涨幅比上月回落0.2个百分点;二手住宅销售价格同比上涨1.5%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。

2、今日开幕的MWC上海上，工信部副部长刘烈宏发表主题演讲。刘烈宏透露，目前中国已建成开通71.8万个5G基站，约占全球70%。SA独立组网覆盖全国所有地市。中国5G用户已超2亿，上市218款5G手机，其中售价2000元以上的中高端手机占比90%。

3、春节假期之后，深圳、杭州、广州、南京等多个热点地区频频发布楼市调控新措施。据统计，2021年以来，各地房地产调控已累计高达70余次。调控内容主要集中在租赁政策收紧、打新秩序、增值税、房地产市场乱象等。业内人士指出，调控对市场短期有降温的作用，预计2月商品住宅销售价格涨幅收窄。但从长期来看，针对打新潮及经营贷的调控力度将决定楼市走势。

4、折叠屏在三星、华为等品牌的引领下，在量产、应用生态等难题上取得了重大突破的当下，市场将迎来高速增长。有机构表示，折叠屏将成为未来智能手机市场发展大趋势，2021年众多厂商的折叠屏产品均将陆续面世。之前苹果、小米等主流手机厂商被曝在酝酿折叠手机新品，今年折叠屏手机有望加速从“小众”走向“大众”，产业链公司有望迎来机遇。

5、天风国际分析师郭明錤发布研报称，预测苹果在2021年下半年推出的2款全新设计MacBook

Pro将有数个重大设计与规格变化，其中一个对使用者实用的改变是配备SD卡插槽与HDMI接口。正向看待全新设计MacBook

Pro的出货动能，并预测2021年整体MacBook出货量将同比增长25%-30%至2000万部。

6、经草根调查和市场研究，CME预估2021年2月挖掘机(含出口)销量2.2万台左右。分市场来看：国内市场预估销量1.8万台，增速160%左右。分析师认为，工程机械自2016年下半年以来进入一轮新的景气上行周期，刚性寿命替换叠加法规切换带来的更新需求托底，基建投资增长叠加机器换人带动行业景气持续向好。预计2021年挖机销量同比增速超10%;龙头公司市占率将持续提升，行业龙头挖掘机销量增速有望超20%。

7、美银分析师在一份报告中写道，油价今年可能会在70美元见顶。将2021年布伦特原油价格预期从此前的50美元上调至60美元。欧佩克将减产措施延长至第一季度，令市场供应减少1.8亿桶。美国得州的寒冷天气干扰将使全球石油库存额外减少5000万桶。在2026年之前，油价平均将在50-70美元/桶之间，不过在此期间，由于全球货币和财政刺激，以及石油基本面改善，油价可能飙升至100美元/桶。

8、中国证券业协会发布证券公司2020年度经营数据，证券行业业绩保持增长，资产规模稳步提升。证券行业2020年度实现营业收入4,484.79亿元，同比增长24.41%;实现净利润1,575.34亿元，同比增长27.98%，127家证券公司实现盈利。截至2020年12月31日，证券行业总资产为8.90万亿元，净资产为2.31万亿元，分别同比增加22.50%、14.10%。客户交易结算资金余额(含信用交易资金)1.66万亿元，受托管理资金本金总额10.51万亿元。

9、港口是经济的晴雨表。记者23日从交通运输部获悉，1月份，全国港口完成货物吞吐量12.9亿吨，同比增长17.4%;集装箱吞吐量2377万标准箱，同比增长13.2%。连日来，全国各港口一片繁忙景象，迎来新年“开门红”。

10、中钢协23日发布的2月中旬主要城市钢材库存监测数据显示，2月中旬，20个城市5大品种钢材社会库存1479万吨，环比增加345万吨，上升30.4%，库存继续快速回升;比年初增加749万吨，上升102.6%;比去年同期减少256万吨，下降14.8%。5大品种社会库存环比均呈现上升趋势，螺纹钢为增量、增幅最大品种，其他品种库存也有不同程度上升。

11、铜价快速上涨，半导体封装、铜箔基板(CCL)等以铜为主要原料的电子厂面临成本垫高压力，全球半导体封测龙头日月光投控，以及联茂、腾辉、台燿等CCL厂均启动涨价动作应对。日月光投控回应，在原物料中基本金属的采购采取相对保守的模式，在市场价格波动大时，其对成本的影响在可控的范围。CCL厂去年12月已启动涨价，并于今年1月逐步显现，业界认为CCL厂势必再有一波涨价动作。

12、中国旅游研究院最新报告分析称，2021年居民出游意愿将保持在85%以上，旅游市场复苏步伐势必更快。2021年国内旅游人数将达41亿人次，国内旅游收入3.3万亿元，分别比上年增长42%和48%。文化和旅游部数据显示，根据国内旅游抽样调查结果，受新冠肺炎疫情影响，2020年度国内旅游人数28.79亿人次，比上年同期减少30.22亿人次，下降52.1%。

13、中国汽车动力电池产业创新联盟今日发布2021年1月份动力电池月度数据。今年1月，我国动力电池产量共计12.0GWh，同比上升317.2%，环比下降20.4%。从同比增长速度看，磷酸铁锂电池继续大于三元电池。三元电池产量6.8GWh，同比上升241.6%，环比下降19.4%;磷酸铁锂电池产量5.2GWh，同比上升493.6%，环比下降20.3%。

14、Canalys最新研究数据显示，2020年中国市场共出售130万辆电动汽车，同比增长8%，占全球电动汽车销量的41%。Canalys预测，2021年中国将售出190万辆电动汽车，增幅高达51%，占中国汽车总销量的9%。Canalys副总裁Sandy

Fitzpatrick称，电动汽车在2020年中国乘用车总销量中仅占6.3%的份额，未来多年会迎来增长。

【主要股东增减持】

2月18日，摩根大通增持康龙化成(03759)16.9163万股，每股作价154.3779港元，总金额约为2611.50万港元，增持后最新持股数目约为1611.17万股，最新持股比例为12.02%。

2月18日，摩根大通增持药明康德(02359)33.8939万股，每股作价198.8663港元，总金额约为6740.35万港元。增持后最新持股数目约为2206.94万股，最新持股比例为7.03%。

2月19日，Schroders

Plc增持长城汽车(02333)1454.1万股，每股作价26.2703港元，总金额约为3.82亿港元。增持后最新持股数目约为2.187亿股，最新持股比例为7.06%。

2月19日，Wellington Management Group

LLP减持龙源电力(00916)178.2万股，每股作价12.825港元，总金额约为2285.4万港元。减持后最新持股数目约为3.995亿股，最新持股比例为11.96%。

【大行评级】

瑞信：维持国航(00753)、东航(00670)及南航(01055)“跑赢大市”评级，目标价全线上调，首都机场(00694)评级则降至“中性”。

汇丰研究：分别上调江西铜业(00358)、五矿资源(01208)及洛阳钼业(03993)目标价至24.5、7.5及8港元，均予“买入”评级。