新股公告 | 朝云集团(06601)于2月26日至3月3日招股 拟发行约3.33亿股

智通财经APP讯，朝云集团(06601)于2月26日至3月3日招股，拟发行约3.33亿股股份，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另附有15%的超额配股权，发售价每股7.8港元-9.2港元，每手500股，预期股份将于2021年3月10日上午九时正开始在联交所买卖。

该公司是中国领先的一站式多品类家居护理及个人护理平台，开发及制造各种家居护理、个人护理和宠物护理产品。根据灼识谘询的资料，公司于2015年至2019年间过往五年每年，按零售额计，在中国家居护理行业本土公司中位列第三并在中国家居护理行业的所有公司中排名第四，于2019

年占市场份额6.3%，并快速在个人护理和宠物护理的多个细分品类建立领导地位。

于截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度，该公司分别实现收入约人民币13.46亿元、13.5亿元及13.83亿元，期內溢利及全面收入总额分别约为人民币1.7亿元、1.77亿元及1.84亿元。

按照香港公开发售及国际发售每股发售股份的指示性发售价均为8.50港元(即指示性发售价範围的中位数)计算，经扣除应付的预计包销费用及预计发售开支后，假设超额配股权未获行使，则估计该公司将获得全球发售所得款项净额约26.64亿港元。

其中，约全球发售所得款项净额的20%将用于增强公司的研发能力，包括研发新产品、升级现有产品、开发新品牌及新品类;约20%将用于改善公司的销售和分销网络;约15%将用于市场营销活动以加强品牌建设和产品推广;

约10%将用于改善公司全球及国内供应链的效率和灵活性;

约10%将用于实施公司的数字化战略，加强信息技术基础设施，进一步开发用于供应链管理、消费者社区及自有平台营运及分销渠道管理的技术及数据驱动的业务中台以提高运营效率;约15%将用于上游和下游业务的战略性收购，以获得外部高质量、互补技术、品牌和业务;另外约10%将用于营运资金及其他一般公司用途。