豫能控股(001896.SZ)拟定增以12.63亿元收购濮阳豫能100%股权并募集配套资金

智通财经APP讯，豫能控股(001896.SZ)披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)，公司拟向投资集团发行股份及支付现金购买其持有的濮阳豫能100%股权。本次交易标的资产的成交价格确定为12.63亿元，其中豫能控股向投资集团发行股份购买资产的金额为8.323亿元，同时支付现金对价4.305亿元。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为公司控股股东投资集团，发行股份购买资产的发行价格为4.06元/股。

同时，公司拟向特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，总额不超过8.305亿元，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。发行股票募集配套资金的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次交易募集配套资金扣除发行费用后拟用于以下用途：4.305亿元用于支付本次交易的现金对价，4亿元用于补充流动资金或偿还银行借款。

据悉，标的公司拥有2*660MW热电联产机组，是河南电网的重要组成部分，亦是所在地区重要的居民采暖和工业蒸汽的热源支撑。

本次交易有利于提高上市公司权益装机容量，有利于充分发挥热电联产协同效应、提升上市公司供热供汽业务规模，有利于增强上市公司的综合盈利能力及市场竞争力。