普普文化(CPOP.US)申请赴美上市：拟发行600万股普通股，定价区间为4-6美元

智通财经APP获悉，普普文化向美国证券交易委员会(SEC)提交招股书，拟以“CPOP”为交易代码在纳斯达克上市。公司计划发行600万股A类普通股，发行价区间预计为每股4美元至6美元。NETWORK

1 FINANCIAL SECURITIES为此次交易的承销商。

按发行价区间的中值5美元计算，普普文化预计，在扣除相关发行费用后，将从此次发行中获得26,894,522美元的净收益。如果超额配售权获悉数行使，则净收益约为31,034,522美元。公司计划将本次募资所得用于开发和运营在线内容、开展街舞培训业务、创造嘻哈知识产权衍生作品、开展嘻哈活动，以及营运资金和其他一般公司用途。

主要业务

普普文化以嘻哈文化为核心，以年轻一代为主要受众，举办娱乐活动，运营嘻哈相关网络节目，并为企业客户提供活动策划、执行服务和营销服务。公司致力于为嘻哈生态系统的所有利益相关者创造价值。

在截至2019年6月30日和2020年6月30日的财政年度中，公司举办的音乐会和嘻哈活动的观众总数分别为122,000人和127,930人。在2020年3月至2021年1月31日期间，公司的在线嘻哈节目的浏览量超过2.64亿次。公司的活动主办业务通过向广告商提供赞助套餐以获得赞助费以及出售门票来产生收入。

公司协助企业客户进行活动的设计、布置、协调等和监督实际活动的搭建与实施，并通过收取服务费来产生收入。公司的服务涵盖企业和市场活动的各个方面，包括宣传、策划、设计、执行和分析等。在截至2019年6月30日和2020年6月30日的财政年度中，我们分别为35家和16家客户提供了43场和49场活动服务。

公司提供营销服务，包括品牌推广服务和其他服务（主要是广告分销）。

财务摘要

截至6月30日的2020年财政年度，公司总营收为1568.9万美元，上年同期为1903.2万美元，同比下降18%。其中，活动举办业务营收为763万美元，同比增长17%；活动策划和执行业务营收为549.4万美元，同比下降45%；品牌推广业务营收为224.2万美元，同比下降8%。

净利润为262.6万美元，上年同期为383.2万美元，同比下降31%。

股权结构

IPO前，公司首席执行官、董事兼董事会主席Zhuoqin Huang持有公司B类普通股的比例为100%; IPO后，Huang拥有69.04%的投票权（未行使超额配售权）。

IPO前，公司副总裁兼董事Weiyi Lin和首席财务官兼副总裁Rongdi Zhang分别持有公司A类普通股的比例为1.93%和2.48%。