智通港股早知道︱(3月5日) 紫金矿业(02899)等股价继续回撤，持续看好油气板块周期性上涨

【重要数据】

【智通观点】

1、

隔夜美股收盘，道琼斯指数跌345.95点，跌幅1.11%，报30924.14点;标普500指数跌51.25点，跌幅1.34%，报3768.47点;纳斯达克综合指数跌274.28点，跌幅2.11%，报12723.47点。港股ADR指数下挫，按比例计算，收报28900点，跌336.02点或1.16%。

2、

当地时间3月4日，美国国会参议院艰难通过程序性投票，开始讨论拜登提出的1.9万亿美元纾困法案。参议院多数党领袖舒默表示：“无论需要多长时间，参议院都将在本周继续开会，以完成这项法案。”

3、

美国10年期国债收益率涨近6%，报1.557%;美联储主席鲍威尔发表讲话，称金融条件趋紧会让人感到担忧，近期债券市场波动引起他的注意，但未提出解决方案。他的言论发表后，美国10年期债息显著抽高。鲍威尔没有透露如果希望压低长期收益率，会采取什么措施，让一些交易员感到失望。美元继续走强，美国股市扩大跌幅。Evercore

ISI副董事长Krishna Guha表示：“鲍威尔保持鸽派立场，但还不够鸽，没有到能阻止收益率进一步上升的程度。”

4、

美元指数DXY涨幅扩大，报91.66，创去年12月1日以来新高。LME期铜跌幅扩大至4.5%，有色金属板块今日普遍回调，大宗商品价格回落速度快，抄底需谨慎。看跌紫金矿业(02899)、洛阳钼业(03993)、五矿资源(01208)等股价继续回撤。

5、

汽车之家-S(02518)将于3月15日在港上市。寻求通过香港上市筹资至多9.84亿美元。截至去年12月底，公司主要股东为云晨资本(即中国平安的特殊目的公司及附属公司)持股2.34亿股，持股达49%。汽车之家主要为消费者提供选车、买车、用车、换车等一站式服务。去年第三季总收入按年增6.7%至23.2亿元人民币。

6、

光伏太阳能产业链消息称，本周新订单陆续开始签订，由于硅料环节的供不应求于春节过后更加显现，且硅料短缺已是供应链厂商的共识，使得抢料的氛围依旧蔓延，成交价大幅上涨至每公斤102-105元人民币之间，甚至略超110元人民币的价格也有听闻。目前不少厂家反应105元的水平也已较难买到大厂料源，因此预期下周涨价情势依然持续。多晶用料则受到单晶用料短缺的影响而使得价格较为混乱。持续关注保利协鑫能源(03800)、新特能源(01799)等股价价值体现，中长期趋势看好。

7、

沙特及欧佩克+盟国决定继续控制石油供应，令石油市场震惊，导致油价飙升，全球经济在走出新冠疫情之际多了另一个通胀压力。持续看好“三桶油”带领下油气板块的周期性上涨。中金发布研究报告称，中国海洋石油(00883)近年来增储上产效果显著，且未来有望持续加大上游投入，取得优质的油气储量，故将其目标价上调12%至11.5港元。

8、

火币科技公告，香港证监会已批准火币资产管理管理投资于虚拟资产的投资组合。火币科技(01611)股价短期有炒作，其价格应随比特币价格随行。但由于近期比特币价格波动剧烈，二级市场跟风需谨慎。

【公司要闻】

汽车之家-S(02518)3月4日-3月9日招股 拟发行3029.12万股

李氏大药厂(00950)向KBNS授出磺达肝癸钠注射液于中国18个省份的独家推广权

中国香港医思医疗集团(02138)参与新冠病毒疫苗接种计划

贝康医疗-B(02170)以796万元中标苏州工业园区一土地使用权

华南城(01668)已开展与若干机构洽谈关于乾龙物流的战略合作计划

中国能源建设(03996)与中国农业发展银行签署战略合作协议

中国燃气(00384)与中国石化订立战略合作框架协议

中石化炼化工程(02386)签订俄罗斯阿穆尔天然气化工厂项目乙烯装置施工合同

鞍钢股份(00347)A股股票交易异常波动 不存在未披露重大事项

民生银行(01988)获东方股份解押再质押1.19亿股A股

中远海发(02866)拟向19名激励对象授予剩余约884.74万份股票期权

敏实集团(00425)建议发行人民币股份

兴达国际(01899)附属江苏兴达拟认购贵州轮胎(000589.SZ)1587.3万股A股

第一拖拉机股份(00038)：A股股票交易异常波动 不存在未披露重大信息

四川成渝高速公路(00107)子公司与交投建设中标芦山旅游公路项目

联交所批准太平洋航运(02343)将增发的2382万股新股上市及买卖

红星美凯龙(01528):用于补充流动资金的4亿元闲置募集资金已足额归还

汇量科技(01860)：云计算业务品牌SpotMax上线AWS Marketplace

火币科技(01611)：证监会已批准火币资产管理管理投资于虚拟资产的投资组合

神州租车(00699)：要约截止 要约人持股达94.01% 将强制性收购余下股份

大连港(02880)更改股份简称为“辽港股份”

中国透云(01332)建议更名为“透云生物科技集团有限公司”

上海医药(02607)拟聘任陈津竹为公司副总裁

阜博集团(03738)委任赵健为首席技术官

潘国璠获任伟鸿集团控股(03321)顾问兼技术总监

【财报数据】

《王国纪元》收入创新高 IGG(00799)年度股东应占溢利同比增63.98%至2.7亿美元

信利国际(00732)2月综合营业净额16.09亿港元 同比增加约10.3%

中国光大绿色环保(01257)年度净利降7.3%至15.025亿港元 每股派7港仙

创兴银行(01111)2020年归母净利同比下降22.13%至14.8亿港元 末期息每股0.23港元

末期股息每股16港仙 中信国际电讯(01883)年度股东应占溢利同比增加2.1%至10.23亿港元

宝尊电商-SW(09991)2020年归母净利同比增加51.4%至4.26亿元

HYPEBEAST(00150)2021财年首九个月收益约4.733亿港元

盈转亏 九龙仓置业(01997)年度净亏损78.54亿港元 每股派0.69港元

石药集团(01093)：石药新诺威2020年归母净利同比增长9.75%至约3亿元

第一太平(00142)：PLDT年度股东应占溢利同比增加7.83%至242.84亿比索

金辉控股(09993)预期2020年净利同比增长超过40%

佳兆业美好(02168)预期年度未经审核溢利增长不低于35%

香港建设(控股)(00190)预期2020年综合纯利同比下跌逾35%

呷哺呷哺(00520)预期2020年纯利同比降逾九成至1000万元-2000万元

碧桂园(02007)2月归属公司股东权益的合同销售额465.5亿元 同比增长122.5%

绿城中国(03900)前两个月总合同销售额398亿元 同比增长294%

中国海外发展(00688)2月合约物业销售额235.61亿元 同比增长86%

旭辉控股集团(00884)2月份合同销售额同比增长479.2%至144.8亿元

越秀地产(00123)前2个月累积合同销售额135.46亿元 同比上升218%

正荣地产(06158)2月合约销售额134.07亿元 同比增长318.4%

时代中国控股(01233)前两个月合同销售额同比增长约53.34%至118.9亿元

中国奥园(03883)2月物业合同销售额79.3亿元 同比增长305%

中骏集团控股(01966)2月合同销售额70.81亿元 同比增长277%

建业地产(00832)前两个月物业合同销售总额同比增加为2.2%至59.69亿元

银城国际控股(01902)前两月合约销售总额约为35.83亿元 同比增570.97%

花样年控股(01777)2月销售额约35.21亿元 同比增251.05%

中国海外宏洋集团(00081)2月合约销售额31.1亿元 同比增加170.4%

阳光100中国(02608)前两个月合同销售额同比增长约33.24%至4.77亿元

东风集团股份(00489)2月产销量同比分别增长约14.83倍及4.82倍

比亚迪股份(01211)2月汽车产销量同比分别大增309.01%及280.4%

越秀交通基建(01052)：广州北二环高速1月路费收入约1.07亿元

必瘦站(01830)放宽防疫措施后首14天销售额同比大幅增长172.1%

【宏观及行业】

1、经济参考报：随着碳达峰目标约束明确，多家机构预计2021年钢铁行业业绩稳定性将稳步提升。围绕碳达峰、碳中和的目标节点，工信部明确2021年重点工作坚决压缩粗钢产量，确保粗钢产量同比下降。压缩粗钢产量为行业带来二次供给侧改革预期，钢铁行业是国民经济第一耗能大户、工业体系内第一碳排放大户。“需强供弱”将推动2021年钢铁行业供需格局趋紧，企业盈利具备较大向上弹性。

2、据有色金属工业协会硅业分会发布的最新数据显示，本周多晶硅价格继续维持涨势，其中复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交价涨幅区间在4%-5%。具体来看，国内单晶复投料价格区间在10.5-11.4万元/吨，成交均价为11.08万元/吨，环比上涨4.23%;单晶致密料价格区间在10.3-11.2万元/吨，成交均价为10.80万元/吨，环比上涨4.45%，均再创近年来新高。

3、realme中国区总裁徐起表示，目前手机芯片的缺货不是单一的，而是多向的。“目前正在经历的是高端芯片的缺货，我们也一直在提前做芯片需求的规划，早期的规划可以减轻一定的压力，选择双芯片平台的方式也是采取的应对方式之一。”魅族助理副总裁万志强也表示，正在积极做旗舰产品的备货。多家第三方机构预测，缺芯问题会贯穿2021年，由于产能提升需要时间，供需不平衡的问题可能延续到明年。

4、交通运输部科技司司长庞松表示，交通运输部一直高度重视前沿技术与交通运输融合发展，深入开展自动驾驶专题研究。他指出，要进一步加强研究和测试，探索形成低成本、高可靠的技术方案;要更加重视系统安全，充分考虑应急保障等，推动自动驾驶技术健康、有序发展。

5、国金证券： 在供需双扩张的背景下，主要看好供给弹性一般，需求弹性较大品种。比如：化工中的 MDI、钛白粉、醋酸和尼龙 66

等;有色中的铜和铝等;建材中的玻璃等;造纸中的白卡纸等;钢铁中的硅铁等。但对原油为代表的能源产品价格，我们相对谨慎，核心原因是原油的供给弹性大，OPEC+限产力度或是后续油价重要影响因素。

6、崔东树认为，随着上海2023年的插混不免牌照，其政策预期的效果将会凸显。因此上海的插混不免牌政策会降低插混需求。更多企业以此为信号，减少插混产品的投放，进一步加大纯电动车的增量。未来插混的市场增长幅度将逐步放缓，纯电动的发展会进一步强化，推动中国汽车产业的电动化转型。

7、全国人大代表、中国人民银行参事崔瑜表示，当前，我国已签署《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)，加入到全球最大的自贸区，如何解决RCEP成员国间的跨境结算便利性，提升RCEP成员国本币结算占比，是我们需要加快解决的问题。建议利用区块链理念和技术，建立一个东盟国家共同参与的统一跨境支付渠道。面向东盟国家开展试点，逐步扩大到所有RCEP成员国。

【主要股东增减持】

2月26日，贝莱德增持九毛九(09922)1702.94万股，每股作价30.5252港元，总金额约为5.198亿港元。增持后最新持股数目为7824.5997万股，最新持股比例为5.38%。

2月26日，贝莱德增持康龙化成(03759)27.782万股，每股作价132.6534港元，总金额约为3685.38万港元。增持后最新持股数目为1083.0154万股，最新持股比例为8.08%。

2月26日，Sumitomo Mitsui

Financial增持美兰空港(00357)66.8万股，每股作价33.17港元，总金额约为2215.756万港元。增持后最新持股数目为1588.4万股，最新持股比例为7.00%。

2月26日，新加坡政府投资有限公司增持启明医疗(02500)85.7万股，每股作价69.0725港元，总金额约为5919.51万港元。增持后最新持股数目为2601.0111万股，最新持股比例为6.02%。

2月25日，FIL Limited增持ASM

PACIFIC(00522)84.62万股，每股作价116.8804港元，总金额约为9890.42万港元。增持后最新持股数目为2076.8099万股，最新持股比例为5.06%。

【大行评级】

高盛：维持中芯国际(00981)“买入”评级 目标价升至33.3港元

瑞信：予药明生物(02269)“跑赢大市”评级 目标价130港元

富瑞：维持宝龙地产(01238)“买入”评级 目标价上调至7.48港元

富瑞：上调太平洋航运(02343)目标价55.6%至2.1港元 评级降至“持有”

瑞信：上调五矿资源(01208)目标价45.8%至7港元 评级“跑赢大市”

花旗： 预计雅迪控股(01585)盈利增长强劲 评级“买入” 目标价28港元

交银国际：维持中集安瑞科(03899)“买入”评级 目标价升34.3%至7.25港元

大摩：马鞍山钢铁股份(00323)股价未来30天内将上涨 目标价3.1港元

华泰证券：港交所(00388)今年净利有望强劲增长 目标价上调11%至516港元

【交易闹铃】

招股中：汽车之家-S(02518)

定价日：久久王(01927)、森松国际(02155)、广联工程控股(01413)

公布业绩：通达集团(00698)、华显光电(00334)、中国宏桥(01378)、时富金融服务集团(00510)、彩星玩具(00869)、彩星集团(00635)

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