文/万永强（智通财经研究中心总监）
【导读】：今天又是高开低走的走势，核心资产股不断在创新低，即将进入冰点状态，热点在消息面刺激的核电及糖业方面，预计持续性不会太强。而延续性好的品种继续以仁和控股及郑州煤电等为代表的低价品种。上次选的宏大爆破因为不是龙头而未能延续强势，龙头是南岭民爆，因为没有上榜所以无法入选。中水渔业调整到位看能否反包。今日思路继续围绕高标中材节能的碳中和思路选择南网能源，另外是汽车配件的云内动力，叠加断层概念。
南网能源（003035）
多主力现身龙虎榜，买二的席位是知名游资章盟主买入2658万元，买四的席位是一线游资买入1817万元，买入1.38亿元，卖出5408万元，卖出的资金体量不大，筹码机构好，封单稳定，不过要突破8.55元需要再度放量。
基本面分析：该股主要题材是碳中和里面的“光伏+节能”。公司是南网旗下首家内部培育通过IPO
方式实现上市的主体，是全国领先的分布式光伏投资运营商、建筑节能以及照明节能服务商。能够为能源使用提供诊断、设计、改造、综合能源项目投资及运营维护等一站式综合节能服务;公司业务可以分为三大板块：新能源、建筑与工业节能、城市节能环保。其中新能源板块业务占比最高、发展速度最快。
目前节能服务市场呈现“多而弱”、“小而散”的竞争格局，行业集中度低;公司作为少数几家大型节能服务公司之一，背靠南方电网，实控人为国资委，行业地位和竞争优势领先。
光伏赛道下分布式项目高回报率高壁垒;公司背靠南网深耕用户侧，具备极强的项目开发能力。在碳中和背景下光伏行业长坡厚雪属性显著，运营赛道有望孕育龙头公司。就中东部发达省份而言，土地资源稀缺，光伏产业的进一步发展有赖于屋顶分布式、农光互补、建筑一体化等多种形式的应用场景开发。工商业分布式及农光互补等领域后续发展空间较大。一般而言，采取“自发自用，余电上网”模式的工商业分布式项目回报率较高，同时开发壁垒也较高，主要是优质客户获取难度较大：1)屋顶条件好，项目体量大;2)自用电比例高;3)持续经营能力强。公司背靠南方电网同时机制较为市场化，客户开发能力较强。公司依托南网品牌以及对电力用户侧的深入理解，天然的在获取客户资源方面具备优势。同时，公司已建立市场化的运营管理机制，整体经营管理效率较高，可有效将资源优势转换为业绩回报。
建筑节能和城市节能市场空间广阔，公司具备项目资质和信誉度多重优势。实现碳中和既要靠能源生产领域的清洁化，也依赖于开展节能措施降低能源消耗。公司目前同时开展工业节能、建筑节能和城市节能三项服务，是国内唯一同时具备工业节能领域5A
级证书 、建筑节能领域5A 级证书、公共设施节能领域5A 级证书的公司。
此次公司上市，公司本次IPO 募投项目中包括8 亿元的建筑节能项目，拟使用募集
资金3.42 亿，用于包括分布式光伏合同能源管理项目、建筑节能服务拓展项目在内的5个投资项目，项目计划在2020-2022 年间陆续投产。
公司2月8日晚间发布业绩快报，2020年实现营业收入20.1亿元，同比增长33.28%;净利润3.94亿
元，同比增长42.46%;基本每股收益0.13元。
云内动力（000903）
前五位游资席位共买入6408万元，其中买一席位是一线游资买进，深股通专用席位在对倒，买入313万元，卖出410万元，该股已经突破了60日均线，上升空间已经打开。
基本面分析：公司是通用设备制造业龙头企业，公司主营业务为发动机业务和工业级电子产品业务。其中发动机产品包括车用柴油发动机和非道路柴油发动机;工业级电子产品可分为加油(气)机、新能源充电桩、自助终端等。公司的多缸小缸径柴油发动机在国内同行业中处于领先地位。
公司销售各类柴油发动机共计613,769台，同比增长45.40%。2021年1月，公司销售各类柴油发动机共计48,733台，同比增长55.01%。随着车用柴油机国六标准和非道路柴油发动机T4阶段标准的实施，公司发动机产品特别是德威系列发动机凭借其动力强、轻量化以及较高的性价比、可靠性和良好的市场口碑，竞争优势明显。
公司已在技术、采购、生产、营销等方面做了充分的准备，以保障公司国六柴油发动机产品的装机供应和市场推广。
截至国家工信部338批国六公告，公司发动机累计获得国六公告9222个，为四缸柴油发动机行业公告数量最多的发动机厂家，在北汽福田、江淮、东风、重汽、江铃等国内主流汽车厂家实现全覆盖。2020年公司国六柴油发动机已在汽车厂批量供货，云内牌国六发动机累计装机近3万台，处于行业前列。2021年，公司将继续保持高强度的研发投入，进一步优化国六发动机各项性能指标，不断完善产品谱系和市场布局，持续提升产品质量和服务质量，打造国内轻型商用车动力第一品牌。
近年来公司借助铭特科技机电一体化的优势积极对铭特科技产品进行转型升级。一是进军汽车发动机传感器和线束，2020年已实现了批量的销售;二是新研发的高速公路收费站洗卡机，目前已实现小批量销售;三是进军“新零售”产业，目前公司研发成功并销售了智能微厨和外币兑换机系列产品，其中智能微厨的客户为库合科技，目前库合科技已在深圳市场进行了先期的布点，但未实现批量销售;公司的外币兑换机目前已在中国银行进行小批量的使用。
轻型汽车国六排放标准已于2021年1月1日正式执行，公司已在技术、采购、生产、营销等方面做了充分的准备，以保障公司国六柴油发动机产品的装机供应和市场推广。
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