佳宁娜(00126)拟发行股份及可换股债券 净筹约2.14亿港元

佳宁娜(00126)发布公告，于2021年3月8日，公司拟按股份配售价每股配售股份0.45港元(较3月8日收市价0.5港元折让10%)配售最多1.257亿股配售股份，占公司于本公布日期的现有已发行股本约10.00%。最高所得款项总额将约为5656.9万港元。

同日，公司拟发行最多本金总额7542.53万港元的可换股债券。于悉数转换可换股债券后将予发行的1.257亿股转换股份(按初始转换价0.60港元计算)相当于公司于本公布日期的现有已发行股本约10.00%。

同日，公司拟向认购人马介璋及马介钦分别发行9428.16万股，每股认购股份0.45港元，各人应付的总代价分别为4242.67万港元。认购股份相当于公司于本公布日期的现有已发行股本约15.00%。

股份配售、可换股债券配售及股份认购的最高所得款项净额分别为约5573.6万港元、7441.8万港元及8389.3万港元，拟将约1.65亿港元用作偿还银行借款；及余下金额约4900万港元用作集团一般营运资金。

（文章来源：智通财经网）