智通港股早知道︱(3月9日)继续看跌黄金板块趋势性周期，光伏太阳能龙头股有反弹机会

财经

2021

03/09

08:30

亚设网

【重要数据】

智通港股早知道︱(3月9日)继续看跌黄金板块趋势性周期，光伏太阳能龙头股有反弹机会

【智通观点】

1、美股收盘，道琼斯指数涨305.81点，涨幅0.97%，报31802.11点;标普500指数跌19.34点，跌幅0.50%，报3822.60点;纳斯达克综合指数跌310.99点，跌幅2.41%，报12609.16点。港股ADR指数小幅上涨，按比例计算，收报28603点，涨62.69点或0.22%。

2、法巴银行G-10利率策略主管Shahid

Ladha表示，预计10年期国债收益率将在年底前达到2%，但也可能更快触及该水平，“由于美国经济的重新开放和财政政策令人吃惊，一切似乎都预示着有关美债上行速度更快和幅度更大的重新定价。”Ladha还表示，收益率进一步走高可能由中期债券引领，反映出人们对美联储提早开始加息的预期升温，并会使5年/30年国债收益率曲线趋平。

3、金价周一下滑逾1%，触及九个月最低，因美元和美债收益率持续上升，促使投资者抛售无收益黄金。美元攀升至三个月高位，美国10年期国债收益率升至一年多高位(1.6%)，提高了持有无收益黄金的机会成本。道明证券大宗商品策略主管Bart

Melek指出，经济正在复苏，通胀正在变为现实，这最终意味着收益率有走高的空间。他补充称：“受此影响，金价可能跌向1660美元/盎司。”继续看跌山东黄金(01787)、中国黄金国际(02099)、招金矿业(01818)等趋势性周期。

4、美股芯片类股周一暴跌5.4%，抹去了2021年迄今的涨幅。科技股中，Zoom跌超7%，特斯拉跌超5%，奈飞、谷歌、苹果跌约4%。芯片股全线下跌，年内涨幅尽数回吐。在昨晚道指再创盘中纪录高位的同时，纳斯达克100指数大幅跌向历来被视作是回调的水平。这也是1993年以来首次出现道指创纪录高位，而纳斯达克100指数从高位下跌近10%的情况。这一走势分化正体现了成长股与价值股之间的板块轮动。“投资者对经济复苏更有信心，希望通过科技股之外的大盘股和估值更合理的成长股来押注基本面改善题材，”FBB

Capital Partners研究董事Mike

Bailey表示，“以合理价格押注基本面改善，可能是推动道指上新高的动力。”密切关注港股大型科网股估值泡沫的价格重构(下跌);以及传统价值股重新受资本重视的调仓变化。个股上，留意邮储银行(01658)、中国财险(02328)等传统金融板块被“新晋抱团”。

5、波罗的海干散货运价指数周一涨24点或1.3%，报1853点，创1月13日以来新高。海岬型船运价指数涨41点或2.3%，报1825点，至逾两周新高，日均获利增加344美元至15138美元。巴拿马型船运价指数涨17点或0.8%，报2258点，日均获利增加158美元至20323美元。超灵便型船运价指数涨16点，报1933点，至2017年4月以来新高。关注中远海控(01919)、太平洋航运(02343)、海丰国际(01308)、中远海发(02866)等股价反弹。

6、玻璃期货跌逾3%，刷新近一周低点至2041元/吨。去年市场爆炒的玻璃板块近期开始大幅回调。美银证券发布研究报告称，信义光能、福莱特玻璃、福耀玻璃等均计划扩张太阳能玻璃产量，估计全球太阳能玻璃在2021年将现15%的短缺，除非环球需求远高于该行预测，否则2022年将会有9.3%的供过于求，届时平均销售单价有机会降至每平方米24元人民币，毛利率则有机会由49%降至30%。信义光能(00968)、洛阳玻璃(01108)、信义玻璃(00868)、福莱特玻璃(06865)、福耀玻璃(03606)不宜轻易抄底，继续看跌。

7、据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计，2021年2月销售各类挖掘机28305台，同比增长205%;其中国内24562台，同比增长256%;出口3743台，同比增长57.9%。2021年1-2月，共销售挖掘机47906台，同比增长149%;其中国内40588台，同比增长177%;出口7318台，同比增长60.7%。工程机械板块实体放量增长，并没有反应到股价的表现。留意三一国际(00631)、中国龙工(03339)、中联重科(01157)、潍柴动力(02338)、第一拖拉机股份(00038)等工程机械板块，本身市场给出的估值就低，股价大幅回撤过程中有低吸机会。

8、目前从中央到地方都在加紧编制碳达峰行动方案，多行业多领域多企业也按下减碳“快进键”，谋划各自的路线图。海外BIPV(光伏建筑一体化)市场在特斯拉明星产品Solar

Roof V3的大力推广下有望加速崛起。国内BIPV市场方兴未艾，工商业屋顶项目有望成为市场突破口。据n-tech

Research测算，2019年全球BIPV市场空间约32亿美元，在以美国、中国和日本为增长主力的带动下，预计2024年全球BIPV市场空间有望翻倍增长至68亿美元，未来8年年均复合增速达17%以上。昨日市场“颗粒硅传闻”误伤的光伏太阳能龙头股，保利协鑫能源(03800)、新特能源(01799)市场有反弹机会。

9、知情人士说，中国非酒精饮料生产商加多宝集团，寻求在潜在的香港IPO前的一轮融资中筹集至少3亿美元。该知情人士表示，加多宝正就IPO前的融资与顾问合作，已接触了数名潜在投资者。加多宝的目标是最早今年在香港交易所上市，但尚未敲定上市的时机和规模。此轮IPO前的融资仍在审议中，细节可能有调整。

【公司要闻】

朝云集团(06601)公开发售获超购162.32倍每股发售价9.2港元

环联连讯(01473)稳定价格期间结束超额配股权失效

中国生物制药(01177)：“注射用福沙匹坦双葡甲胺”获美国FDA ANDA批准

白云山(00874)拟投资4600万元认购基金有限合伙份额

贝康医疗-B(02170)与苏州BioX订立研究成果转化合作协议

康宁杰瑞制药-B(09966)：KN046 II期临床试验于美国获IND批准

药明康德(02359)拟各出资4500万元参设合资公司及成立合伙企业设立私募基金专注健康行业并购

百济神州(06160)：百泽安®针对二或三线非小细胞肺癌的新适应症上市申请在中国获受理

嘉和生物-B(06998)：国家药监局批准两项 GB491(LEROCICLIB)桥接试验的临床试验申请

智傲控股(08282)就《ACE SOCCER 球场风云》手机游戏签订中国港澳台地区经营权的独家代理协议

顺丰控股要约收购嘉里物流(00636)51.8%股权尚未达成任何先决条件

山东新华制药股份(00719)：乳酸菌素颗粒获《药品注册证书》

白云山(00874):苯磺酸氨氯地平片通过仿制药一致性评价

远大医药(00512)：SIR-Spheres®钇[90Y]树脂微球获得英国国家健康照护专业组织推荐及Sirtex获FDA批准开展原发性肝癌临床试验

控股股东拟出售53.51%股权创毅控股(03992)获招商局集团折让5.5%提现金要约

澳能建设(01183)拟收购电动汽车充电业务公司不超过20%股权

赣锋锂业(01772)拟14.7亿元收购鸿大基业100%股权以进一步增加公司锂产品市场份额

【财报数据】

中远海控(01919)2020年度净利99.27亿元同比增46.76%

中国金茂(00817)2月签约销售金额202亿元同比增长707.03%

中国铁塔(00788)年度股东应占溢利同比增23.09%至64.28亿元拟派末期股息每股0.02元

中汇集团(00382)预期中期经调整纯利同比增长不少于30%

海丰国际(01308)年度溢利同比增59.67%至3.54亿美元拟派末期股息每股60港仙

华人置业(00127)年度股东应占溢利下滑21.25%至6.22亿港元末期息每股1港仙

云锋金融(00376)年度净利预增140%

保利置业集团(00119)前两个月合约销售额同比增75%至56亿元

长城汽车(02333)2月汽车销量8.9万辆同比增长788.46%

远洋集团(03377)前两个月协议销售额同比上升约53.68%至100.2亿元

广汽集团(02238)2月汽车销量合计10.5万辆同比增长443.38%

宝龙地产(01238)前2月合约销售总额151.01亿元同比增213.2%

吉利汽车(00175)2月份总销量同比增长265%至7.72万部

禹洲集团(01628)前两个月销售额同比增长约1.91倍至135.37亿元

末期股息每股1.88美仙金界控股(03918)年度股东应占溢利同比减少80.37%至1.02亿美元

【宏观与行业】

1、国家统计局将于3月10日公布2月CPI数据。机构预测，翘尾因素叠加食品价格回落，2月CPI将小幅回落，同比将继续处于负区间。兴业证券首席经济学家王涵表示，部分由于“就地过年”影响，2月CPI环比可能比1月要弱。高频数据来看，2月猪肉价格相对1月份有比较明显的下跌。预计2月份CPI同比可能继续停留在负值区间。

2、国新办今日就深入贯彻新发展理念，确保“十四五”开好局起好步有关情况举行发布会。会上，国家发展改革委副主任宁吉喆表示，2月份我国电影票房122.65亿元，创造了全球单月市场票房纪录。

3、Sensor Tower商店情报数据显示，2021年2月抖音及海外版TikTok在全球App Store和Google

Play吸金超过1.1亿美元，是去年同期的1.9倍，蝉联全球移动应用(非游戏)收入榜冠军。其中，大约79%的收入来自中国版本抖音;美国市场排名第二，贡献了8%的收入;土耳其市场排名第三，占3%。

4、据百川盈孚数据，3月8日江浙地区分散染料市场价格上涨近7%，近1个月以来累计涨幅达20%。国内染料行业集中度较高，分散染料前三的企业集中度达60%。近期受国际原油价格快速上涨影响，染料中间体价格上涨。另外，下游印染企业开工订单大增，染料行业需求开始回升。中信证券认为，下游纺织印染行业市场正在积极复苏，染料产业链有望维持景气向上趋势。

5、海关总署数据显示，2021年1-2月份，我国进口煤炭4112.6万吨，较去年同期的6794.4万吨减少2681.8万吨，下降39.5%。

6、中国国务院联防联控机制春运工作专班数据显示，今年春运全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客预计8.7亿人次，比2019年同期下降70.9%，比2020年同期下降40.8%。各地积极响应“就地过年”号召，客运量较往年降幅明显。春运40天，全国高速公路累计流量118049.8万辆，同比2019年上升0.4%，同比2020年上升77.6%。3月8日全国预计发送旅客2985万人次。其中铁路预计发送旅客755万人次，公路2060万人次，水路42万人次，民航128万人次。全国高速公路预计流量3128万辆。

7、高盛全球市场部数字资产全球负责人Matt

McDermott在播客上发表讲话称，根据该公司对近300个客户的调查发现，目前40%在加密货币有曝险。他说，由于不同行业类型和私人银行客户的“巨大”机构需求，现在与2017年的比特币泡沫相比有所不同。McDermott证实上周传出有关高盛重启其加密货币交易部门一事，他说，初期范围会非常窄，重点是诸如芝商所期货等领域。至于价格，76%的受访者认为，比特币到2021年底将在40000美元至100000美元之间。但22%的受访者预期，比特币今年底可超过100000美元。

8、日前市场研究机构Canalys发布了全球PC市场(包括台式机、笔记本电脑和平板电脑)预测报告。报告显示，今年Q1电脑出货量的增长率同比将达到峰值，预计2021年全球PC出货量同比增长8.4%，达到4.968亿台，台式机、笔记本和平板电脑出货量均会增长，分别达为6710万台、2.36亿台、1.74亿台。预计2022年，全球PC市场出货量将突破5亿台的大关。

9、近日，据Strategy

Analytics智能音箱和屏幕服务近期发布的研究报告显示，尽管新冠疫情引发了市场严峻的挑战，但2020年全球智能音箱销量达到了创纪录的水平，突破1.5亿台。2020年第四季度，智能屏幕占智能音箱市场总量的26%，高于2019年同期的22%。不同尺寸和价格点的型号的可用性不断增长，推动了智能屏幕的强劲增长。

10、苹果产品产业链分析师郭明錤认为，苹果将在2030年发布AR增强现实的“隐形眼镜”。这类产品可能将电子产品从“可见计算”时代带到“隐形计算”时代。这类似隐形眼镜的产品“不太可能具有独立的计算能力和存储能力”，这表明它们可能依赖于与iPhone或其他设备的连接。

【主要股东增减持】

3月1日，瑞银减持中软国际(00354)105.4万股，每股作价8.4736港元，总金额约为893.1万港元。减持后最新持股数目约2.90亿股，最新持股比例为9.97%。

3月2日，FMR

LLC减持康龙化成(03759)22.5万股，每股作价138.3389港元，总金额约为3112.6万港元。减持后最新持股数目约785.9万股，最新持股比例为5.86%。

3月3日，Schroders

Plc减持金风科技(02208)547.42万股，每股作价16.9186港元，总金额约为9261.58万港元。减持后最新持股数目为5941.7689万股，最新持股比例为7.68%。

3月5日，Franchise Fund

LP增持远大住宅工业(02163)372.66万股，每股作价19.2278港元，总金额约为7165.43万港元。增持后最新持股数目为1606.05万股，最新持股比例为13.16%。

【大行评级】

野村：重申药明康德(02359)“买入”评级目标价270港元

大和：首予雅迪控股(01585)“买入“评级目标价25.3港元