拟向实控人定增募资3.1亿 北京利尔收函：钱哪来的？

10日早间，深交所向北京利尔下发关注函，针对向控股股东、实际控制人定增募资3.1亿元，要求说明认购资金来源，是否存在第三方借款或者杠杆融资的情形等。

3月4日晚间，北京利尔披露非公开发行A股股票预案显示，本次非公开发行的股票数量不超过8829万股(含本数)，价格为3.52元/股，募集资金总额不超过31079万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金将全额用于补充公司流动资金。发行对象为公司控股股东、实际控制人赵继增，赵继增以现金方式认购本次发行的全部股票。

来源：北京利尔公告

预案显示，本次发行构成关联交易。本次非公开发行完成后，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，也不会导致公司股权分布不具备上市条件。本次发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让，未对赵继增在本次非公开发行前持有的上市公司股份作出锁定安排。

股权结构方面，截至本预案公告日，赵继增直接持有北京利尔287183872股，占总股本的24.12%，为公司实际控制人。赵伟为赵继增之子，直接持有北京利尔8027166 股，占总股本的0.67%，二人系一致行动人，合计持有本北京利尔24.80%的股权。

此外，北京利尔同日披露《关于终止回购公司股份的公告》称，已累计回购2360万股，占公司总股本的1.98%，成交总金额为9668万元，未达到前次董事会审议通过的回购方案下限2500万股。

对于终止回购的原因，北京利尔表示，由于公司需实施非公开发行股票事项，并考虑到业务发展的实际需求以及公司现金流水平，为保证运营资金充足，以支撑业务拓展所需，拟终止实施本次回购股份事项。

对此，深交所要求北京利尔结合最近一期末货币资金水平、资产负债率及经营活动现金流净额情况等，说明未在回购期届满前完成回购而筹划非公开发行并拟将全部募集资金净额用于补充流动资金的合理性和必要性，所需流动资金的测算依据、后续具体安排，为确保相关资金用于生产经营的保障措施。

同时，结合控股股东资金状况，补充说明本次认购资金来源，是否存在第三方借款或者杠杆融资的情形；请保荐机构核查发行对象是否具备履行认购义务的能力。补充披露发行前股份的锁定期安排，是否符合《证券法》第七十五条和《上市公司收购管理办法》第七十四条的规定。

深交所要求北京利尔就上述问题做出书面说明，在3月16日前将有关说明材料报送中小板公司管理部并对外披露，同时抄送北京证监局上市公司监管处。资料显示，北京利尔成立于2000年11月，从事钢铁、有色、石化、建材等高温工业用耐火材料的开发、生产、销售等。

据北京利尔在预案中介绍，控股股东、实控人赵继增1955年出生，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家；中国国籍，无永久境外居留权。赵继增任中国金属学会炼钢辅助材料专业委员会副主任委员、中国耐火材料行业协会会长、武汉科技大学董事会董事、武汉科技大学兼职教授、北京市昌平区政协委员、昌平区工商业联合会常委、中关村国家自主创新示范区“金种子工程”首批创业导师等职。

不过，从财报上看，北京利尔并不缺钱。2020年三季报显示，截至当期末，北京利尔货币资金为6.37亿元。所有者权益中，未分配利润达18.36亿元。二级市场上，今年以来，北京利尔股价维持小幅震荡，一直在5元下方运行。截至发稿，北京利尔报价4.52元，跌幅1.09%。

（文章来源：中新经纬）