北京商报讯(记者 卢扬 荣蕾)3月10日,据上交所披露消息,首创置业股份有限公司拟公开发行2021年公司债券(第一期)(面向专业投资者)。据悉,本期债券募集资金拟用于偿付到期的公司债券本息。
募集说明书显示,首创置业本期债券发行规模不超过30亿元(含),债券分为两个品种。
品种一票面利率询价区间为3.40%-4.40%,发行期限为5年期固定利率债券,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;
品种二票面利率询价区间为3.80%-4.80%,发行期限为7年期固定利率债券,附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
本期债券的牵头主承销商、簿记管理人为中信建投证券,联席主承销商为招商证券(600999,股吧)、中金公司、首创证券、中信证券(600030,股吧)、海通证券(600837,股吧)、一创投行、摩根士丹利华鑫证券。发行首日2021年3月12日,起息日2021年3月15日。
(董云龙 )