【重要数据】
【智通观点】
1、美股收盘，道琼斯指数涨464.35点，涨幅1.46%，报32297.09点;标普500指数涨23.62点，涨幅0.61%，报3899.06点;纳斯达克综合指数跌4.99点，跌幅0.04%，报13068.83点。
2、美国众议院民主党通过了一项1.9万亿美元的冠状病毒救助法案，很快将美国历史上最大的刺激计划之一送到拜登总统的办公桌上。拜登希望在国会正式将该法案递交给白宫后，在周五签署该法案。在纽约时间下午1点进行的380亿美元10年期国债发行后，美国各期限国债收益率都接近盘中低点。10年期美债收益率一度较日高回落超6个基点，至1.503%，为3月4日以来最低水平，随后收益率有所回升，从而缓解了对供应可能引发债券抛售的担忧。
3、据《上海证券报》消息，江苏省发改委发布《关于切实加强汽车产业投资项目监督管理和风险防控的通知》，率先拉响汽车产能过剩的“警报”。这是自去年11月国家发改委要求各地发改委摸底调查新能源汽车产能以来首个公开的自查报告。《通知》显示，江苏省去年汽车产能利用率仅约三成，并存在违规建设生产、违规提供优惠条件且监管职责履行不力、闲置产能规模较大等问题。“产能过剩”利空新能源汽车板块股价，关注比亚迪股份(01211)等反弹有压力。
4、据《硅业分会》公众号数据显示，本周多晶硅价格继续维持上涨走势，其中复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交价涨幅区间在6%左右。国内绝大多数多晶硅企业3月份订单均已签订完毕，本周只有部分散单、急单以及少量4月份订单成交，在市场价格走势上涨的情况下，新签散单、急单价格自然涨幅相对更高。本周多晶硅价格大幅上涨，主要是由于目前仍处于多晶硅料短期供不应求的阶段，同时基于硅片企业尚有大量已签待交货订单，对多晶硅价格涨幅接受度较高，因此本周多晶硅价格延续上周涨势。持续关注保利协鑫能源(03800)、新特能源(01799)股价利好。
5、A股民和股份3月10日晚间披露鸡苗销售情况简报，公司销售收入同比变动165.67%，环比变动176.4%。公司商品代鸡苗2月份销量增加，主要原因是响应政府就地过年号召，公司春节期间正常开工;2月份销售收入大幅增长，主要原因是本月鸡苗产品销售价格上涨，同时产品销售数量增加所致。凤祥股份(09977)是中国最大的一体化白羽鸡肉出口公司，主要从事生产及推广各种深加工鸡肉制品，是国内食品领域最早进行全产业链管理的企业之一。留意民和股份销售数据，利好港股凤祥股份股价有反弹。
6、据《北京日报》，北京积水潭医院手外科陈山林专家团队经过10小时的精细显微操作，成功完成了全球首例“定制化3D打印掌骨联合改良踇甲瓣技术再造可活动腕掌关节的拇指”手术。该手术不仅扩展了3D打印技术的应用场景，更攻克了为再造重度拇指缺损的同时重建腕掌关节的这一技术难题，达到了世界再造拇指的领先水平。利好爱康医疗(01789)股价反弹，瑞银指指金属3D打印植入技术将成为其新收入来源。
7、3月10日消息，“广汽埃安”公众号正式发布“弹匣三元锂电池”，首次实现了三元锂电池整包针刺不起火。华为与广汽集团(02238)旗下新能源汽车公司广汽埃安，已着手联合开发下一代智能电动汽车，双方各投入了百人以上的研发团队。利好广汽集团(02238)股价趋势。
8、中国电信公布股权激励计划，向8239名核心骨干人员授予24.1162亿股股票增值权。每份股票增值权的行权价为2.686港元。中国电信(00728)拟回A上市，多家大行昨日调高其目标价。
9、中国宏桥(01378)以每股9.72港元配售至多2.43亿股股份，折价率并不高。高盛环球商品团队近期上调LME铝价预测，该行上调上期所2021-23年铝价预测17%-32%。该行预计高铝价将维持更长时间，推动盈利向上。
【公司要闻】
百济神州(06160)启动一项针对 HPK1抑制剂BGB-15025的1期临床试验
中国宏桥(01378)拟配售2.43亿股 所筹资金将用于云南绿色铝创新产业园项目及再生铝项目的开支
汽车之家-S(02518)最终发售价厘定为每股发售股份176.3港元 预期股份将于3月15日开始交易
广联工程控股(01413)公开发售获认购54.29倍 每股发售价0.54港元
中国电信(00728)向8239名核心骨干人员授予24.1162亿股股票增值权
昊海生物科技(06826)研制的盐酸莫西沙星滴眼液用于治疗细菌性结膜炎获批上市
渣打集团(02888)3月9日注销168.52万股并回购190.8万股
中国旺旺(00151)3月10日1146.29万港元回购193.5万股
【财报数据】
万国数据-SW(09698)2020年度净亏损同比增51.38%至6.69亿元
港龙中国地产(06968)2月合同销售额19.436亿元 同比增980%
时代邻里(09928)年度净利同比增141.5%至2.33亿元 每股派7.1分
盈转亏 普拉达(01913)2020年净亏损5413.9万欧元
蓝光嘉宝服务(02606)全年净利润5.5亿元 同比增长23.8%
中广核新能源(01811)前两个月完成发电量2851.2吉瓦时 同比增43.5%
盈转亏 国泰航空(00293)年度股东应占亏损216.48亿港元
佳源国际控股(02768)前两个月合同销售金额约49.32亿元 同比增108%
绿地香港(00337)前2月合约销售约31.03亿元 同比增6.8%
裕元集团(00551)2月综合经营收益净额7.55亿美元 同比增77%
中国太保(02601)：太平洋人寿前两个月保费收入同比增长约8.19%至721.98亿元
中国财险(02328)前两月原保险保费收入807.38亿元 同比增长7.6%
中国人保(01339)三子公司前两个月保费收入同比增长9.58%至1360.6亿元
【宏观与行业】
1、央行3月10日公布的2月信贷社融数据再超市场预期，显示出经济复苏下实体经济融资需求的强劲。数据显示，2月份人民币贷款增加1.36万亿元，同比多增4529亿元。社融增量在新增信贷好于预期的推动下达到1.71万亿元，比上年同期多8392亿元，为2002年以来同期最高增量。广义货币(M2)增速也连续12个月保持双位数增长。
2、据国家统计局3月10日公布，2021年2月份，全国居民消费价格同比下降0.2%。其中，城市下降0.2%，农村下降0.1%;食品价格下降0.2%，非食品价格下降0.2%;消费品价格下降0.3%，服务价格下降0.1%。1—2月平均，全国居民消费价格比去年同期下降0.3%。
3、3月10日，国家统计局公布，2021年2月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨1.7%，环比上涨0.8%;工业生产者购进价格同比上涨2.4%，环比上涨1.2%。1—2月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨1.0%，工业生产者购进价格上涨1.6%。
4、根据美国财政部周三发布的报告，2月份的预算赤字为3109亿美元，由于美国的财政年度始于10月份，这使2021财年前5个月的预算赤字达到1.05万亿美元，创下了历史同期新高，而新冠疫情爆发前的去年同期预算赤字为6245亿美元。这反映出政府为缓解大流行病冲击所作的努力，而新的大规模刺激方案料将使预算赤字进一步扩大。国会预算办公室周三表示，刺激法案将会使今年的赤字进一步扩大1.16万亿美元，令2022财年的赤字扩大5285亿美元。
5、春节以来，权益市场大幅震荡，资金涌向黄金等避险资产。数据显示，春节后国内大部分黄金交易型开放式基金(ETF)获得净申购，整体净流入超40亿元，6只产品份额增长率超过10%。Wind数据显示，截至3月9日，11只黄金ETF份额合计增加11.44亿份，整体增长19%，按区间成交均价估算，约有41.02亿元资金净流入。
6、周三，美国方面公布的数据显示，至3月5日当周EIA原油库存为1379.8万桶，预期为81.6万桶，前值为2156.3万桶。EIA报告显示，上周美国国内原油产量增加90万桶至1090万桶/日，增幅为2020年10月23日当周以来最大。原油出口增加28.2万桶/日至263.3万桶/日。
7、据悉，相关部门正在研究“十四五”期间加大生物质能产业非电利用政策，支持生物质能清洁供热、生物燃气等。国家能源局近日也发布通知，鼓励地方对地热能供暖和生物质能清洁供暖等项目积极给予支持。2020年全国生物质发电新增装机543万千瓦，累计装机达到2952万千瓦，同比增长22.6%。业内预计，到2030年，生物质能在我国可再生能源消费中的占比将升到8%左右，未来产业规模有望达到5000亿元。
8、近年来，一些商家将水果、鲜奶、芝士和茶混合在一起，这种新式茶饮正在被越来越多的消费者所接受。根据相关数据：90后与00后成新式茶饮主流消费人群;27%的消费者每月在茶饮上的支出超400元。近年来我国新式茶饮门店数量和新式茶饮消费者数量大幅上升。其中高端新式茶饮店增速较快，市场规模自2015年的8亿元增至2020年的129亿元，复合年增长率达75.8%。
9、据报道，权威调研机构Gartner今日在一份白皮书中称，随着投资者越来越多地利用人工智能(AI)和数据分析技术，到2025年75%的VC将使用AI作出投资决定。Gartner在白皮书中预测，在未来四年内，投资者利用人工智能和数据科学作出投资决定，将变得司空见惯。
10、市场研究公司Counterpoint
Research今日发布第四季度全球手机市场统计报告。报告显示，在第四季度的亚洲智能机市场，vivo和苹果公司的市场占有率并列第一。报告显示，在亚洲市场，vivo的市场占有率达到15%，与苹果公司并列第一。小米公司、OPPO
以及华为排在三至五位，市场占有率分别为 14%、13%、12%。华为的数据包含了荣耀智能机出货量。
11、最新发布的《IDC
2020年第四季度中国投影机市场跟踪报告》显示，2020年中国投影机市场总出货量417万台，同比下降9.8%。其中家用投影机出货量300万台，同比增长7.5%。品牌方面竞争十分激烈，极米、坚果、小米、当贝和海信位列前五。IDC预计，至2025年中国投影机市场五年复合增长率仍将超过15.0%。
12、IC
Insights预计2021年第一季度和2020年第四季度全球半导体市场将有2%的增长。如果将其的适度季度预期(今年第二季度增长3%，21年第三季度增长8%，第四季度增长0%)考虑加权系数，那么今年全球半导体市场将有19%的增长，
IC Insights认为，这个预测相对来说仍比较保守。
13、近日，上汽乘用车宣布与国内智能芯片独角兽公司地平线达成全面战略合作，吉利、比亚迪、长城等多家车企也纷纷宣布布局车用芯片产业，走上自主“造芯”之路。据乘联会方面预计，随着工信部装备司和国内电子企业全面推动芯片问题的缓解对策，加之国内受阻的芯片产能逐步恢复，车市销量受到芯片短缺的影响不会太大。
14、今年2月初，铜价快速上涨，沪铜主力最高涨到2月底的每吨7万元创九年新高，近期略有回调但仍保持在6万元以上的高位，累计涨幅超过10%。铜价上涨的主要压力落在下游企业的身上，相关数据监测，线下冰箱、洗衣机、空调市场均价同比涨幅均超过10%。中国的在全球铜消费占比超过50%，主要用于电力、家电、建筑、新能源车等行业，像家电等存量需求会逐步向下，但是新兴产业包括风电、光伏、新能源车的增量需求会逐步增加。
15、今年1月份以来，猪肉价格回落明显，上海市场猪肉价格从年前的每斤23元降到20元，四川成都农产品中心批发市场猪肉价格从每斤26元降到20元。根据农业农村部对全国500个集贸市场监测，3月份第一周，全国猪肉价格每公斤47.46元，连续6周下降，同比下降19.8%。业内人士表示，今年1月份生猪存栏量在同比增长35.3%，规模猪场新生仔猪2927万头，同比增长83%。预判一季度全国生猪出栏同比大概会增长40%左右，猪肉价格水平肯定还会有所下降。去年以来各地落实生猪稳产保供政策措施，全国生猪产能加快恢复，去年年底全国生猪存栏已恢复到正常年份的92%以上。
16、据农业农村部市场预警专家委员会的中国农产品供需形势分析，由于国内纺织品服装内需消费持续恢复，出口稳步增长，2020-21年度中国棉花消费量预测调增10万吨至810万吨。报告显示，在截至8月份的年度中，进口展望与先前估计的220万吨持平，但高于去年同期的160万吨。
17、据Box
Office数据，截至3月10日，《你好，李焕英》的票房为7.83亿美元(约51亿元人民币)，已正式跻身全球单片票房排行榜的前一百名。目前，全球票房前一百名的影片中，中国影片已有两部，分别为排在72名的《战狼2》和第98名的《你好，李焕英》。
【主要股东增减持】
3月4日，Invesco Hong Kong
Limited增持复旦张江(01349)79.4万股，每股作价4.7765港元，总金额约为379.3万港元。增持后最新持股数目为3083.5万股，最新持股比例为9.06%。
3月4日，FIDELITY PURITAN
TRUST减持建滔集团(00148)19.55万股，每股作价37.6982港元，总金额约为737万港元。减持后最新持股数目约为8845.1万股，最新持股比例为7.99%。
3月5日，新加坡政府投资公司GIC增持洛阳钼业(03993)999.9万股，每股作价5.2539港元，总金额约为5253.37万港元。增持后最新持股数目为3.18亿股，最新持股比例为8.09%。
【大行评级】
野村：首予快手-W(01024)“买入”评级 目标价333港元
大和：行业首选药明生物(02269) 目标价135港元 重申“买入”评级
汇丰研究：上调青岛啤酒(00168)目标价13.2%至86港元 评级升至“买入”
小摩：行业首选招商银行(03968) 目标价上调66%至83港元 重申“增持”评级
大摩：上调中国电信(00728)目标价至3.5港元 评级“增持”
【交易闹铃】
新股活动：
上市日：广联工程控股(01413)
业绩公布：
中银航空租赁(02588),太古股份公司A(00019),港铁公司(00066),融创中国(01918),太古地产(01972),同仁堂国药(03613),太古股份公司B(00087),廖创兴企业(00194),惠理集团(00806),中国联通(00762),光大环境(00257),睿富房地产基金(00625),鹰普精密(01286),佐丹奴国际(00709),TOM集团(02383),汇隆控股(08021),杰地集团(08313),REF
HOLDINGS(01631)
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