法国兴业银行：收入增速放缓，下调甲骨文(ORCL.US)至“持有”评级

智通财经APP获悉，财报公布后，法国兴业银行(Societe Generale )将甲骨文(ORCL.US)从“买入”下调至“持有”评级，认为其收入增长在近几个季度明显放缓。

数据显示，2021财年第三季度公司营收为101亿美元，同比增长3%;净利润为50.21亿美元，同比增长95%;摊薄后每股收益为1.68美元，上年同期为0.79美元。

分析师Richard Nguyen表示，估值现在“与基本面相符”。他认为，虽然甲骨文在云服务(过去两年平均增长30%)和许可证业务的强劲增长让人印象深刻，但这两项业务的增长速度在最近几个季度明显放缓，尽管收入基础在扩大。

尽管公司处于一个有利的产品周期，但这位分析师并不认为甲骨文在2022至2023财年的收入增长会急剧加速。鉴于其较低的增长状况，分析师认为甲骨文的股价相对于美国同行“大幅折让”是合理的。