BAT齐聚港交所！百度香港二次上市 募资额或超300亿港元

3月11日晚间消息，百度(Nasdaq:BIDU)今日宣布其全球发售股份于港交所主板上市计划(股份代号：HK.9888)。据报道，百度今日在提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中称，作为全球发售的一部分，百度将发行9500万股A类普通股。其中，9025万股为国际发售，475万股为香港发售。

根据最新的香港交易所披露文件，百度将于3月12日正式开启全球发售。百度港股公开发售价最高将不超过295港元/股，股票代号9888。如按照每股295港元计算，假设超额配股权未获行使，百度此次募资额度为280.25亿港元(约合 36.15亿美元)。假设超额配股权悉数获行使，则约为322.29亿港元(约合41.57亿美元)。

如果百度顺利在香港上市，这是继阿里巴巴(09988.HK)、网易(09999.HK)、京东(09618.HK)之后，又一家重量级中概股回港上市。如果按照市值排名，中国互联网头部公司中，百度将与腾讯、阿里巴巴、美团、快手、京东、网易齐聚港交所。

当前，百度美国存托股(ADS)已经在纳斯达克上市，股票代码为“BIDU”。2021年3月10日，百度每股ADS价格为55.14美元，或每股A类普通股242.28港元。百度每股ADS代表八股A类普通股。

公司的美国存托股(每一股美国存托股代表8股股份)将继续在纳斯达克上市并交易。发售过程中，投资者将只能购买普通股而非美国存托股。在上市后，在香港上市的股份将与在纳斯达克上市的美国存托股完全可转换。

全球发售初步包括香港公开发售的4,750,000股发售股份及国际发售的90,250,000股发售股份，分别占全球发售中发售股份总数的5%及95%(可予调整及视乎超额配股权行使与否而定)。根据香港公开发售中超额认购的水平，并依据于2021年3月12日香港刊发的招股章程中所述的回拨机制，香港公开发售下可发行的股份总数可以调整为最多11,400,000股发售股份，约占全球发售初步可供认购的12%。此外，公司预计将向国际承销商授出超额配股权，以要求公司在国际发售中发行最多合共14,250,000股额外股份，占本次全球发售初始发行的发售股份总数的约15%。

香港公开发售的最高发行价为每股A类普通股295.00港元(约合38.05美元)，相当于每股ADS 304.38美元。百度计划于2021年3月17日前后确定发行价，最晚不超过3月22日。股份将以每手50股股份为单位进行交易。

百度表示，计划将从此次全球发售中获得的净收益用于以下目的：继续投资于技术，并加强以人工智能为中心的创新的商业化；进一步发展百度移动生态系统，进一步实现多元变现；流动资金及一般公司用途，以支持公司的业务营运及增长。

据报道，早于去年7月下旬，百度创办人李彦宏等高层已经分批会见投资银行人士，计划启动在香港第二上市。本月初曾有消息人士指出，百度已经委任中信里昂及高盛作为保荐人，处理第二上市事宜，募资额或高达35亿美元，最快在今年上半年上市。

过去一年，已在美上市的百度股价涨幅翻倍，涨超205%。1月份，百度宣布携手吉利控股组建一家电动车研发与制造的车企，更是拉抬了股价。市场人士认为，在香港二次上市，不但能提高百度的估值，融资也将为百度支持汽车等业务发展提供挹注，相关合作公司也将同享红利。截至当地时间3月10日收盘，百度美股股价为255.14美元，今日盘前百度股价上涨4.08%至265.5美元。

（文章来源：读创）